上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华侨城A 股票代码：000069
深圳华侨城控股股份有限公司
Shenzhen Overseas Chinese Town Holding Company
（深圳市南山区华侨城办公大楼）
发行股份购买资产暨关联交易
报告书
（草案）
资产出让方名称： 华侨城集团公司
住 所： 深圳市南山区华侨城
通 讯 地 址： 深圳市南山区华侨城办公楼
独立财务顾问
中信证券股份有限公司
报告书签署日期：二零零九年六月八日发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整，并对报告书
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务
会计报告真实、准确、完整。
中国证监会、其它政府机关对本次重大资产购买所作的任何决定和意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告存
在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其它专业顾问。发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
目 录
重大事项提
示.............................................................................................................
...1
第一节 释
义.............................................................................................................
...3
第二节 本次交易概
述................................................................................................7
一、本次交易的背景和目的.................................................................................7
（一）本次交易的背
景.........................................................................................7
（二）本次交易的目
的.........................................................................................7
二、本次交易的决策过程.....................................................................................8
三、本次交易概
况.................................................................................................9
（一）交易对
方.....................................................................................................9
（二）交易标
的.....................................................................................................9
（三）交易价格及溢价情况.................................................................................9
（四）本次交易构成本公司与控股股东华侨城集团之间的关联交易...........10
（五）按《重组管理办法》规定计算的相关指标...........................................10
（六）本公司董事会及股东大会表决情况.......................................................11
第三节 华侨城A 基本情
况.....................................................................................12
一、本公司概
况...................................................................................................12
二、本公司设立、股权变动及资产重组情况...................................................13
（一）本公司设立及上市情况...........................................................................13
（二）本公司上市后的股本变动情况...............................................................13
（三）本公司最近三年资产重组情况...............................................................17
三、本公司的主营业务情况...............................................................................18
（一）本公司业务范围及经营模式...................................................................18
（二）本公司的营业收入及构成情况...............................................................19
（三）本公司旅游业务概况...............................................................................20
（四）本公司房地产业务概况...........................................................................22
四、本公司最近三年主要财务数据...................................................................32
（一）财务报表简
表...........................................................................................32发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）
（二）主要财务指
标...........................................................................................33
六、本公司实际控制人及控股股东概况...........................................................34
第四节 华侨城集团基本情况..................................................................................35
一、华侨城集团概
况...........................................................................................35
二、华侨城集团历史沿革...................................................................................35
三、华侨城集团主营业务情况...........................................................................36
四、华侨城集团主要财务数据...........................................................................37
（一）资产负债表主要数据...............................................................................37
（二）利润表主要数
据.......................................................................................37
（三）现金流量表主要数据...............................................................................37
五、华侨城集团主要资产情况..................................................................
