证券代码：000066 证券简称：中国长城 上市地点：深圳证券交易所
中国长城科技集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（牵头主承销商）
联席主承销商
二〇二二年一月
声明
本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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谢庆林 徐建堂 陈宽义
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郭涵冰 孔雪屏 吕宝利
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李国敏 董沛武 邱洪生
中国长城科技集团股份有限公司
2022 年 1 月 28 日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：285,603,151 股
（二）发行价格：13.96 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：人民币 3,987,019,987.96 元
（五）募集资金净额：人民币 3,975,490,905.29 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 285,603,151 股，将于 2022 年 2 月 9 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
序 发行对象名称 获配股数（股） 认购金额（元） 限售期安排
号
1 中国电子有限公司 53,724,928 749,999,994.88 36 个月
2 中电金投控股有限公司 25,071,633 349,999,996.68 36 个月
3 产业投资基金有限责任公司 57,306,590 799,999,996.40 6 个月
4 国华基金 29,958,460 418,220,101.60 6 个月
国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限 6 个月
5 合伙） 28,653,295 399,999,998.20
6 杭州新同股权投资合伙企业（有限合伙） 14,326,647 199,999,992.12 6 个月
7 中国北方工业有限公司 11,461,318 159,999,999.28 6 个月
8 财通基金管理有限公司 10,938,395 152,699,994.20 6 个月
9 深圳中融哈投纾困投资合伙企业（有限合伙） 7,163,323 99,999,989.08 6 个月
10 江苏淮海新能源车辆有限公司 7,163,323 99,999,989.08 6 个月
东营玲珑金山投资管理有限公司-玲珑信创壹号私 6 个月
11 募股权投资基金 7,163,323 99,999,989.08
12 重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 7,163,323 99,999,989.08 6 个月
南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景 6 个月
13 晟 11 期私募证券投资基金 6,454,154 90,099,989.84
14 南方工业资产管理有限责任公司 6,446,991 89,999,994.36 6 个月
15 深圳市中金岭南期货有限公司 6,303,724 87,999,987.04 6 个月
16 深圳市中金岭南资本运营有限公司 6,303,724 87,999,987.04 6 个月
合计 285,603,151 3,987,019,987.96
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象中中电有限、中电金控认购的本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让；其他发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ......3
一、发行数量及价格......3
二、新增股票上市安排......3
三、发行认购情况及限售期安排......3
四、股权结构情况......4
释 义......6
第一节 本次发行的基本情况 ......8
一、发行人基本信息......8
二、本次发行履行的相关程序......9
三、本次发行的基本情况......11
四、发行对象的基本情况......17
五、本次非公开发行的相关机构......29
第二节 本次新增股份上市情况 ......31
一、新增股份上市批准情况......31
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......31
三、新增股份的上市时间......31
四、新增股份的限售安排......31
第三节 本次发行前后公司相关情况对比......32
一、本次发行前后相关情况对比......32
二、本次非公开发行股票对公司的影响......33
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析......36
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明......36
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标......36
三、管理层讨论与分析......37第五节 联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见41第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...42
第七节 保荐机构上市推荐意见 ......43
第八节 有关中介机构声明 ......44
第九节 备查文件 ......49
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书暨上市公告书中下列词语具有如下特定含义：
中国长城/发行人/上市公司/ 指 中国长城科技集团股份有限公司
公司
控股股东 指 中国电子有限公司
实际控制人 指 中国电子信息产业集团有限公司
中电有限 指 中国电子有限公司，中国电子信息产业集团有限公司的子
公司
中电金控 指 中电金投控股有限公司，中国电子信息产业集团有限公司
的子公司
A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的中
国长城人民币普通股
本次非公开发行/本次发行 指 指中国长城通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
发行 A 股股票募集资金的行为
本上市公告书 指 《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之
发行情况报告书暨上市公告书》
股东大会 指 中国长城科技集团股份有限公司股东大会
董事会 指 中国长城科技集团股份有限公司董事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《中国长城科技集团股份有限公司章程》
保荐机构（牵头主承销商） 指 中信建投证券股份有限公司
/中信建投证券
联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有些公司
发行人律师/律师 指 北京市中伦律师事务所
验资机构/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书暨上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现
总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
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