深圳市康达尔(集团)股份有限公司配股说明书
配股主承销商:中国经济开发信托投资公司
股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:康达尔A
股票代码:0048
每股面值:人民币1元
公司正式名称:深圳市康达尔(集团)股份有限公司
公司注册地址:深圳市罗湖区深南东路8号
配售比例:10配1.875(按送股后股本计算)
配股总额:2484万股
每股配售价格:6.80元
重要提示:本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
一、绪言
本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、中国证监会《关于1996年上市公司配股工作的通知》等有关法律、法规编制并经深圳市证券管理办公室深证办字[1997]第18号文批准、国家国有资产管理局国资企发[1997]13号文批准,中国证券监督管理委员会证监深字[1997]24号文复审通过。旨在为本公司配售新股面向社会公众提供有关本公司本次配股之详细资料。
本次配售的股票均根据本说明书所载明的资料申请发行。除本公司董事会和主承销商以外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书任何解释或说明。
本公司董事会全体董事确信本说明书中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
二、配售发行的有关机构
1.股票上市交易所:深圳证券交易所
2.发行人:深圳市康达尔(集团)股份有限公司
地址:深圳市罗湖区深南东路8号
法定代表人:曾汉山
电话:(0755)5425020*288 5425020*377
传真:(0755)5420155
联系人:王晓梅
3.主承销商:中国经济开发信托投资公司
地址:北京车公庄大街21号新大都饭店
法定代表人:韩国春
电话:(010)68319988*12431
(0755)3351000*3467
传真:(010)68319988*12433
(0755)3253052
联系人:王浩南
4.分销商:深圳经济特区证券公司
地址:深圳市人民南路国贸中心33楼
法定代表人:廖熙文
电话:(0755)3372114
传真:(0755)2232916
联系人:郑毅
5.股权登记机构:深圳证券登记有限公司
地址:深圳市红岭中路25号
法定代表人:黄铁军
电话:(0755)5595572
传真:(0755)5571127
6.会计师事务所:深圳市会计师事务所
法定代表人:周可添
地址:深圳市福田区深南中路统建楼11层
电话:(0755)3361611
传真:(0755)3366212
经办会计师:刘祥青
7.律师事务所:深圳市星辰律师事务所
法定代表人:郭星亚
地址:深圳市深南中路燕南路2号东风大厦22楼
电话:(0755)3244726
传真:(0755)3244727
经办律师:郭星亚 庄家紫
三、配售方案
1.本公司现有决股本132480000股,全部为面值1元的人民币普通股。本次配股比例为10:1.875(以1996年分红送股后股本为基数),本次共配售新股24840000股。
国家股股东可配售股份数量为18300000股,根据国家国有资产管理局国资企发[1997]13号文批准,国有股股东以现金认购其应配股份1830万股的75%,即1372.5万股,同时向社会公众股东转让457.5万股,转让费为0.10元/股。
社会公众股股东:每10股配1.875股,可配售股份来6540000股,同时可根据自己意愿决定是否从国家股股东配股权转让中获得每10股配1.31股,转配部分暂不上市流通,配股权转让费为每股0.10元。
2.配售新股的价格为人民币6.80元/股,共配售2484万股,可募集资金总额为16891.2万无,扣除各项配股发行费用188.955万元,实际可募集资金16702.245万元。
3.股权登记日:1997年7月16日
4.除权基准日:1997年7月17日
5.本次配股,由上述股权登记日收市后在册的本公司股东按本说明书公布的配股比例和配售价格,在规定时间内直接到股票托管证券商处缴款认购所配新股。
6.配售前后公司股本总额变化如下:
单位:万股 每股面值:1元
股份类别 本次变动前 1996年送股后 本次配股增加 本次变动后 比例
1995年底股本 (预计) (预计)
(一)尚未流通股份
国家股 6100 9760 1372.5 11132.5 70.76
国有股转配 0 0 457.5 457.5 2.91
尚未流通股份合计
6115 9760 1830.0 11590.0 73.67
(二)已流通股份
社会公众股(A股)
2165 3464 649.5 4113.5 26.15
高级管理人员持股
15 24 4.5 28.5 0.18
已流通股份合计
2180 3488 654.0 4142.0 26.33
(三)股份总数 8295 13248 2484.0 15732.0 100.00
四、配股认购办法
1.配股缴款起止日期:从1997年7月21日至8月1日。
2.缴款地点:股票托管证券商处
3.缴款办法:在股权登记日收市后(1997年7月16日),持有"康达尔A"的个人股东,可按10:1.875的比例获得"康达尔A"配股权证,简称"康达尔A1",代码为"8048";并可按10:1.31的比例获得"康达尔A"国有股转配权证(转让费为每股0.10元),简称为"康达尔A2",代码为"3048"。本次康达尔配股权证不能转让,配股认购期间,权证亦不能转找管。在配股缴款期间,康达尔配股权证持有人直接通过深交所交易系统在各托管证券商处申报认购配股,且可分次申报认购,但不得撤单,每个持有人申报认购的配股总数不得超过其可配股数量。国有股股东可在认购期内到本公司证券部按配股承诺函办理配股手续。逾期未缴款者,视为放弃本次配股。若投资者在1997年7月17日至8月1日办理了"康达尔A"的转托管,仍在原托管券商处配股。
4.逾期未获认购的个人股配股之余额及国家股转配股之余额由承销商包销。
五、配售股票的交易
1.本次配股可流通部分上市时间另行公告。
2.在国家作出新的规定前,国家持有的国有股股份及国有股转配部分的股份暂不上市流通。
六、配股募集资金的运用
本次配股如按每股6.80元人民币的价格计算,在配股坟墓完成后,预计可募集资金总额为16702.245万元左右(已扣除承销费用),所募资金主要投资于以下项目:
1.筹办深圳龙岗中心城公共汽车站
本项目计划投资9000万元,其中在龙岗中心城购置商业综合用地60000平方米,用于公共汽车总站和配套商业服务设施的建设用地,需资金8200万元(土地购置费3200万元,建筑费5000万元);增加营运大巴,开通往周边各乡镇公共汽车专线5条,需资金800万元。投资完成后,将带动龙岗中心城的商贸服务业的发展,为龙岗区的经济发挥重要作用,同时也为集团的产业结构调整,资产结构调整创造条件。
2.扩大和发展小汽车出租投资项目
本项目计划投资5462万元,用于收购深圳一家中型小汽车出租公司。其中3300万元系收购资金,2162为更新小汽车资金。不仅该收购计划完成后,康达尔公司在深圳的干租业可进入行业前列而且可使康达尔运输公司成为大、中巴、小汽车出租都具有规模效应的中型专业化客运企业。
3.康达尔饲料二期综合技术改造工程
本项目计划投资2600万元,其中固定资产投资1200万元,流动资金投资1400万元,包括以下3个项目:鸡粪再生饲料生产线需投资850万元;鳜鱼配合饲料生产线扩建需投资800万元;稀土添加剂和浓缩料生产线技术配套项目需投资950万元。
上述三个建设项目的总投资为17062万元,固定资产总投资为15662万元,流动资金投资为1400万元;一旦这三个项目建成投产之后,每年可增加收入7000多万元,增加净利润2000多万元,建设项目平均的投资利率为12%以上,经济效益比较明显。
七、风险因素及对策
投资者在评价本公司此次配售的股票时,除本配股说明书提供的资料外,应特别考虑下列风险因素:
(一)风险因素
1.行业风险
本公司所从事的养鸡业、饲料业和食品工业的规模化生产经营是本公司的产业基础,尽管其实力雄厚、基础稳健,但该行业难以垄断,公司的快速成长性必然会受到一定的遏制在一定程度上制约了该行业的发展。运输业作为本公司的另一只轮子,其市场风险相对较小,但不排除行业垄断之前无序竞争所带来的负面效应。
3.经营风险
近年,由于养殖业市场滑坡,饲料原材料价格大上涨,饲料成本高企不下,而同时畜禽饲料生产在全国范围内已处于饱和状态,市场竞争非常激烈,集团所属饲料加工业的利润已很微薄,这使集团饲料加工业的生存和发展面临严峻的挑战。运输业作为服务笥行业,必将受到市场其他竞争对手服务理念改变和创新的挑战,在短期内难以提高市场份额。
4.汇率风险
本公司养殖业产品大部分销往境外,随着对国际市场的进一步开拓,出口产品比重将会稳步提高,人民币的汇率波动会对本公司以人民币作为记帐本位币表示的利润带来一定的风险。
5.股市风险
投资股票会有股市风险。本公司股票交易后,除了本公司经营业绩会影响股价外,还受到国家重大经济政策的调整、国内外金融政策的变化,政治形势的波动以及投资者心理预期变化和其他不可预见因素的影响。这些因素都会给投资者带来较大风险,投资者对此应有充分的了解。
(二)对策
为降低和分散上述风险,本公司将采取以下对策:
1.发挥基础产业规模化经营的优势,加快新技术、新工艺的开发和应用。集团公司提出"以科技为依托,向饲料工业的深度和广度发展"的方针,制定出技术开发和技术改造计划,实施了一期技改项目,即将开始饲料公司的二期技术改造,以期开发新的产品品种,完善新的产品系列,从而提高产品质量和能力,确保传统基础产业给本公司长期稳定的利润回报。同时,进一步发挥集团公司产供销一条龙、内外贸一体化的功能,减少环节和
