深圳市康达尔(集团)股份有限公司配股说明书
配股主承销商:中国经济开发信托投资公司
股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:康达尔A
股票代码:0048 每股面值:人民币1元
公司正式名称:深圳市康达尔(股份有限公司 配股总额:2484万股
公司注册地址:深圳市罗湖区深南东路8号 每股配售价格:6.80元
重 要 提 示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府 及国家管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所 配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与 此相反的声明均属虚假不实陈述。
一.绪言
二.配售发行的有关机构
三.配售方案
1.本公司现有总股本132,480,000股,全部为面值1元的人民币普通 股。本次配股比例为10:1.875(以1996年分红送股后股本为基数),本次 共配售新股24,840,000股。
国家股股东可配售股份数量为18,300,000股,根据国家国有资产管 理局国资企发[1997]13号文批准,国有股股东以现金认购其应配股份1830万股的75％,即1372.5万股同时向社会公众股东转让457.5万股,转让费 为0.10元每股。
社会公众股股东:每10股配1.875股,可配售股份数量为6,540,000股,同时可根据自己意愿决定是否从国家股股东转让中获得每10股配1.31 股,转配部分暂不上市流通,配股权转让费为每股0.10元。
2.配售新股的价格为人民币6.80元每股,共配售2484万股,可募集资金总额为16891.2万元,扣除各项配股发行费用188.955万元,实际可募集资金16702.245万元。
3.股权登记日:1997年7月16日
4.除权基准日:1997年7月16日
5.本次配股,由上述股份登记日收市后在册的本公司股东按本说明 书公布的配股比例和配售比例,在规定时间内直接到股票托管证券商处 缴款认购所配新股。
6.配售前后公司股本总额变化如下:
单位:万股 每股面值:1元
股份类别 本次变动 1996年送 本次配股 本次变 占总股的
1995年底股本 股后 增加(预计) 动后 比例(％)
1.尚未流通股份
国家股 6100 9760 1372.5 11132.5 70.76
国有股转配 0 0 457.5 457.5 2.91
尚未流通股份合计 6115 9760 1830.0 11590.0 73.67
2.已流通股份
社会公众股(A股) 2165 3464 649.5 4113.5 26.15
高级管理人员持股 15 24 4.5 28.5 0.18
已流通股份合计 2180 3488 654.0 4142.0 26.33
3.股份总数 8295 13248 2484.0 15732.0 100.00
四.配股认购办法
1.配股缴款起止日期:从1997年7月21日至8月1日。
2.缴款地点:股票托管证券商处。
3.缴款办法:在股权登记日收市后(1997年7月16日),持有"康达尔A"的个人股东,可按10:1.875的比例获得"康达尔A"配股权证,简称"康达尔A1",代码为"8048";并可按10:1.31的比例获得"康达尔A"国有股转配权 证(转让费为每股0.10元),简称为"康达尔A2",,代码为"3048"。本次康 达尔配股权证持有人直接通过深交所交易系统在各托管证券商处申报认购配股,且可分次申报认购,但不得撤单,每个持有人申报认购的配股总 数不得超过其可配股数量。国有股股东可在认购其内到本公司证券部按配股承诺函办理配股手续。逾期未缴款者,视为放弃本次配股。若投资 者在1997年7月17日至8月1日办理了"康达尔A"的转托管,仍在原托管券 商处配股。
4.逾期未获认购的个人股配股之余额及国家股转配之余额由承销商包销。
五.配售股票的交易
1.本次配股可流通部分上市交易时间另行公告。
2.在国家作出新的规定前,国有持有的国有股股份及国家股转配部 分的股份暂不上市流通。
六.配股募集资金的运用
本次配股如按每股6.80元人民币的价格计算,在配股计划完成后,预计可募集资金总额为16702.245万元左右(已扣除承销费用),所募资金主要投资于以下项目:
1.筹办深圳龙岗中心城公共汽车站
2.扩大和发展小汽车出租投资项目
3.康达尔饲料二期综合技术改造工程
七.风险因素及对策
投资者在评价本公司此次配售的股票时,除本配股说明书提供的资 料外,应特别考虑下列风险因素:
(一)风险因素
1.行业风险
2.市场风险
3.经营风险
4.汇率风险
5.股市风险
(二)对策
八.特别事项说明
1.广东省东源县公路发展总公司由于拖欠本公司属下全资企业、深 圳康达尔(集团)房地产开发公司的集资应还利息,总计人民币444万元, 深圳康达尔(集团)房地产开发公司已于1996年7月17日提出了诉讼,并请求法院判令担保单位东源县人民政府承担连带清偿责任,现案件尚未作 出终审判决。
九.咨询办法
十.附录
十一.备查文件
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
董事长曾汉山
本次配股说明书签署日期:1997年4月8日
