证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-084
泛海控股股份有限公司
关于实施2016年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次非公开发行股票的发行价格由不低于9.36元/股调整为不
低于9.21元/股。
2. 本次非公开发行数量由不超过1,271,367,521股调整为不超过
1,292,073,832股。
一、本次非公开发行股票事项概述
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14
日召开了第八届董事会第五十七次临时会议、于2016年3月31日召
开了2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年度
非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行
A股股票预案的议案》等相关议案。2016年4月26日，公司召开2015
年度股东大会，审议通过了《关于审议公司2015年度利润分配预案
的议案》，经分红除息后，本次非公开发行A股股票的发行价格不低
于 9.36元/股（金额币种为人民币，下同），发行数量不超过
1,602,564,102股（具体内容详见公司2016年3月15日、4月1日、
4月27日、6月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网的相关公告）。公司本次非公开发行A股股票事
项已于2016年7月13日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员
会审核。
根据公司股东大会的授权，公司第八届董事会第七十一次临时会议审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行A股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等进行调整，调整后的发行股票数量为“按照发行底价 9.36元/股计算，本次非公开发行股票数量合计不超过1,271,367,521股”（具体内容详见公司2017年1月18日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。
根据上述非公开发行调整方案，本次发行价格不低于9.36元/股，本
次非公开发行的股票合计不超过 1,271,367,521 股。若公司股票在定
价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格、发行数量将进行相应调整。
二、公司2016年度权益分派方案及实施情况
2017年5月16日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了
《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》。公司2016年度权
益分派方案为：以公司总股本 5,196,200,656 股为基数，向全体股东
每10股派现金红利1.50元（含税）。
2017年7月7日，公司发布了《公司2016年度权益分派实施公
告》，本次权益分派股权登记日为2017年7月12日，除权除息日、
红利发放日为2017年7月13日。目前，公司2016年度权益分派方
案已实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司已实施完毕上述权益分派方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行相应调整。
（一）发行价格调整
公司2016年度权益分派方案实施完成后，本次非公开发行股票
的发行价格由“不低于9.36元/股”调整为“不低于9.21元/股”。具
体计算公式如下：
调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红 利 =9.36元/股
-0.15元/股=9.21元/股。
（二）发行数量调整
根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量进行相应调整，调整后本次非公开发行股票的数量为不超过 1,292,073,832 股。具体计算公式如下：
调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价
=11,900,000,000元÷9.21元/股=1,292,073,832股。
（三）除以上调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日
