深圳中冠纺织印染股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：深圳中冠纺织印染股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中冠A、中冠B
股票代码：000018、200008
收购人 住所 通讯地址
陈略 广东省珠海市香洲区香洲凤凰南路****
北京市朝阳区石
何飞燕 广东省深圳市南山区红花园**** 门村路二号
何森 广东省湛江市霞山区椹川大道西四路****
收购人财务顾问
（深圳市深南大道6008号特区报业大厦）
签署日期：二〇一五年二月
收购人声明
一、本收购报告书摘要系收购人（包括陈略及其一致行动人）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本收购报告书摘要已全面披露了收购人在深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“中冠股份”）拥有权益的股份变动情况。
截至本收购报告书摘要签署日，收购人没有通过任何方式在中冠股份拥有权益。
三、收购人为自然人，签署本报告书摘要不需要获得必要的授权和批准。
四、本次收购是因收购人以资产认购中冠股份向其定向发行的新股而导致的。
五、本次收购尚需经上市公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会核准后生效。
六、根据《收购管理办法》的规定，考虑配套融资因素，本次重组完成后，收购人持有的上市公司股份比例将达到42.22%，触发了要约收购义务。收购人已分别作出书面承诺：自本次发行股份上市之日起，36个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司股份。根据中国证监会于2014年10月23日公布的《上市公司收购管理办法（2014年修订）》（于2014年11月23日实施），在上市公司股东大会审议同意收购人免于发出要约后，收购人因本次交易取得的股份可以免于向中国证监会提交豁免要约申请，直接办理股份登记手续。
七、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
八、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明........................................................................................................-1-
目录....................................................................................................................-3-
释义....................................................................................................................-5-
第一节 收购人介绍.........................................................................................-8-
一、基本概况....................................................................................................-8-
（一）陈略.................................................................................................-8-
（二）何飞燕.............................................................................................-9-
（三）何森...............................................................................................-10-
二、收购人最近五年所受到的相关处罚及重大诉讼或仲裁......................-10-
三、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况...............................................................................-10-
四、关于陈略、何飞燕及何森存在一致行动关系的说明..........................-11-
第二节 收购决定及收购目的........................................................................-12-
一、收购目的..................................................................................................-12-
（一）有效改善上市公司资产质量，恢复盈利能力...........................-12-
（二）推动置入资产借助资本市场做大做强，打造全球领先的国际性综合建筑服务提供商...................................................................................-12-
二、未来12个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划........-13-
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间......................................-13-
第三节 收购方式.........................................................................................-15-
一、收购人持有上市公司股份情况..............................................................-15-
二、本次交易的基本情况..............................................................................-15-
三、本次交易合同的主要内容......................................................................-19-
（一）《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议主要内容...................................................................................................................-19-
（二）《股份认购协议》及其补充协议主要内容.................................-27-
（三）《业绩补偿协议》及其补充协议主要内容.................................-30-
（四）《置出资产转让协议》.................................................................-33-
四、本次发行股份锁定期安排......................................................................-34-
五、拟注入资产情况......................................................................................-34-
（一）基本情况.......................................................................................-34-
（二）主营业务情况...............................................................................-35-
（三）股权结构.......................................................................................-35-
（四）主要财务数据...............................................................................-36-
（五）资产评估情况...............................................................................-40-
六、免于提交要约收购的豁免申请..............................................................-41-
收购报告书摘要附表.......................................................................................-50-
释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
收购人 指 陈略及其一致行动人何飞燕、何森
中冠股份、上 指 深圳中冠纺织印染股份有限公司
市公司、公司
陈略、上海金融发展、何飞燕、恒泰九鼎、海汇合赢、江西泰豪、
陈略等17
