深圳华新股份有限公司1994年度配股说明书
股权登记日:1995年1月4日
认购配股缴款日:1995年1月10日-1月20日(期内指定证券商营业日)
配售比例:每10股配售6股新股
配售价格:每股人民币2.50元
配股认购缴款地点:华夏证券有限公司深圳公司营业部
一、重要声明
本公司董事会全体成员确信本配股说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。
二、绪言
根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》及其他有关法规的规定,本公司董事会提出的1994年度配股方案,经1993年12月17日本公司临时股东大会审议通过,并经深圳市证券管理办公室以深证办复[1994]246号文批准,本公司将对1995年1月4日后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东在送完股的基础上按每10股普通股配售6股普通股,配股价格2.5元/股的方案配售新股。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的,本配股说明的内容由本董事会负责解释或提供本配股说明书内容以外其他资料。
三、配股各有关当事人
1、发行人
深圳华新股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路华联大厦十楼
电话:0755-3351000转1002
传真:0755-3354472
2、承销商
华夏证券有限公司深圳分公司
注册地址:深圳市振华路8号华夏证券
电话:0755-3201787、3200134
3、证券登记机构:
深圳证券登记有限公司
注册地址:深圳市红岭中路25号
电话:0755-5567898
四、配股方案
1、股权登记日:1995年1月4日
2、配股比例:在送完股的基础上,每10股普通股配售6股新股
3、配股面值:每股人民币1.00元
配股价格:每股人民币2.50元
4、本次配股发行量:1963.7472万股,其中法人股东配1326.288万股,个人股东配637.4592万股。
5、配股对象:截至1995年1月4日在深圳证券登记有限公司登记在册的全体本公司股东。
五、配售股票的认购
1、本公司配股认购事项指定由华夏证券有限公司深圳公司全权办理,凭有效证件认购股票的时间是1995年1月10日至1月20日的证券商营业时间,逾期未办理认购手续者,被视为自动放弃认购权。
2、认购价为每股人民币2.50元。
3、配股方式:法人股东凭证券帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、代办人身份证复印件、个人股东凭身份证、证券帐户卡、股票直接到华夏证券有限公司深圳公司(地址见前)处认购缴款,由证券商处发给认购款凭证。
4、1995年1月20日后未被认购的配股,由包销商根据包销协议进行处理。
六、配股募集资金的运用计划
根据公司1995年发展规划,公司董事会和股东大会已审议通过94年配股方案,按93年度送股后的总股本每10股配售6股,共配1963.7472万股,配股价为2.50元/股,扣除发行费用预计可募集资金4800万元,为保证本次配股所募资金的合理有效运用,促进公司长远、稳定的发展,公司董事会及股东大会特批准如下配股资金运用计划。
1、以2400万元发展海洋运输事业,收购一家远洋运输公司(控股55%以上)以扩大公司的综合实力,增强创汇能力,促进公司朝多元化、集团化方向发展。
2、以1000至2000万元扩大出口贸易,在国内一些沿海省市建立出口华源基地4-5个,如建立高附加值的纺织助剂、辅料、变性纤维生产基地、绵纺高支纱特殊规格加工基地、精粗毛纺织品生产基地、色织布生产基地等,以生产高档深加工纺织品,确保远洋贸易的不断扩大和经济效益的不断增长。
3、其余资金将用于兴建投资少、见效快的高科技项目-开发高分子合金材料与改性材料系列产品。该类产品主要用于抗冲击、抗腐蚀、耐老化和稳定性高等场合,用途十分广泛,且市场前景广阔。
七、风险因素与对策
投资者在评价本公司此次配售的股票时,除本配股说明书提供的其他资料以外,应特别认真考虑以下风险因素:
1、经营风险及对策
(1)货源供应的限制--本公司的主营业务是纺织品及其原料;国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品),以及经营深贸管审证字第207号《审定书》规定的进出口项目,货源供应情况装饰直接影响本公司的经营状况。对此,本公司在成立六年以来,已建立了稳固的货源基地,有稳定的进货渠道,且拟再建立几个纺织生产基地,生产高档深加工纺织品,确保远洋贸易的不断扩大和经济效益的不断增长。(2)对主要客户的依赖-本公司自成立以来,经过八年的努力,建立了良好的信誉,形成了一支高水平的专业队伍,目前公司出口有稳定的客户,六年来未出现过一次亏损,未出现一笔无法收回的坏帐,随着公司影响的进一步扩大,人员素质的不断提高,今后在稳固原有客户的基础上,本公司的客户网还将继续扩大。(3)汇率的影响---由于本公司经营进出口业务,汇率的变化对公司经营有一定影响,对此公司采取的对策是及早分析形势,获得信息,以规避风险,另外在接单时也事先考虑到汇率的变化,不做可能出现亏损的生意。
2、行业风险及对策
纺织行业受国家产业政策支持,同时也不存在对其他行业的依赖,所以本公司所面临的行业风险主要来自于行业内部的激烈竞争,为此,本公司采取的主要措施是扩大行业面,坚持工贸结合与多元化经营,形成了一个集团化公司的模式,以保证在激烈的竞争中立于不败之地。
3、市场风险及对策
市场的风险因素主要来自于市场的波动,市场波动的原因一般产生于国家采取的宏观调控措施影响,但总的来说,国家的宏观经济政策对本公司的业绩影响不大,且本公司已有足够的实力,对可能发生的风险因素进行消化。本公司的多元化经营格局将进一步增强公司的稳定性,提高分散抗御风险的能力。
4、发行风险及对策
本公司此次配股采取证券商包销的方式,这就保证了本次发售的股份能足量认购,所募资金能按期到位,因而所涉及的发行风险甚小。
八、1995年度盈利预测
董事会预计,若无不可预测情况出现,本公司1995年度预测利润为2000万元,每股税后盈利为0.32元。
九、特别说明
本公司配股在送完股的基础上每10股配售6股新股,经送股、配股后,公司股本总额将增加到5236.6592万股。
十一、咨询机构
1、对本公告书有何疑问,请垂询本公司。
地址:深圳市深南中路华联大厦十楼
电话:0755-3351000转1002
联系人:李菊
2、若配股认购者凭有效证件在认缴配售股份款之后未获确认,请在指定证券商处查询。
十二、备查文件
1、1993年12月董事会关于1994年配股方案的决议。
2、1993年12月股东大会关于1994年配股的决议;
3、深证办复[1994]246号文《关于同意深圳华新股份有限公司增资扩股的批复》。
深圳华新股份有限公司
1994年12月22日
