股票代码：000010 股票简称：美丽生态 股票上市地：深圳证券交易所
深圳美丽生态股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）
二零二二年六月
深圳美丽生态股份有限公司
全体董事声明
本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
__________________________ __________________________
陈飞霖 张龙
__________________________ __________________________
庞 博 刘伟英
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徐守浩
深圳美丽生态股份有限公司
2022 年 6 月 24 日
目录
特别提示......1
一、发行数量及价格 ......1
二、新增股份的上市安排 ......1
三、发行认购及限售安排 ......1
四、股权结构情况 ......2
释义 ......1
第一节 本次发行基本情况 ......2
一、 上市公司基本情况 ......2
二、本次发行履行的相关程序 ......3
（一）本次发行的内部决策程序......3
（二）本次发行的监管部门审核情况......4
（三）募集资金到账及验资情况......4
（四）股份登记和托管情况......4
三、本次发行基本情况 ......5
（一）发行股票的种类和面值......5
（二）发行对象与发行数量......5
（三）发行方式 ......5
（四）发行价格 ......5
（五）限售期 ......5
（六）募集资金和发行费用......6
（七）上市地点 ......6
四、本次发行的发行对象概况 ......6
（一）发行对象的基本情况......6
（二）发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排...7
（三）发行对象认购资金来源情况......8
（四）关于私募股权投资基金备案情况核查......8
（五）关于认购对象适当性的说明......8
五、本次非公开发行的相关机构 ......9
（一）保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司......9
（二）发行人律师：北京观韬中茂律师事务所......9
（三）财务审计机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）......9
（四）验资机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）......9
第二节 本次发行前后公司相关情况......11
一、本次发行前后股东情况 ......11
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况......11
（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况......11
（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......12
二、本次发行对公司的影响 ......12
（一）本次发行后股本结构变动情况......12
（二）对资产结构的影响 ......12
（三）对业务结构的影响 ......13
（四）对公司治理结构的影响......13
（五）高管人员结构变动情况......13
（六）对关联交易和同业竞争的影响......13
（七）股份变动对主要财务指标的影响......13
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析......15
一、主要财务数据及财务指标 ......15
（一）合并资产负债表主要数据......15
（二）合并利润表主要数据......15
（三）合并现金流量表主要数据......15
（四）合并主要财务指标 ......16
二、管理层讨论与分析 ......16
（一）资产状况分析 ......16
（二）负债状况分析 ......17
（三）盈利能力分析 ......17
第四节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......19
第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......20
第六节 本次新增股份上市情况 ......21
一、新增股份上市批准情况......21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......21
三、新增股份的上市时间 ......21
四、新增股份的限售安排 ......21
第七节 保荐机构的上市推荐意见 ......22
一、保荐协议主要内容 ......22
二、保荐机构的上市推荐意见......22
第八节 相关中介机构声明 ......23
第九节 备查文件 ......28
一、备查文件 ......28
二、查询地点 ......28
三、查询时间 ......28
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：238,837,579 股
发行价格：3.14 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
募集资金总额：749,949,998.06 元
募集资金净额：723,511,033.21 元
二、新增股份的上市安排
本次新增股份上市日为 2022 年 6 月 28 日。
根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨 跌幅限制。
调整后 A 股每股收益：0.0222 元/股
注：调整后 A 股每股收益=经审计的 2021 年度归属上市公司的净利润/最新总股本
三、发行认购及限售安排
序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期（月）
1 佳源创盛 238,837,579 749,949,998.06 36
总计 238,837,579 749,949,998.06 -
本次非公开发行完成后，佳源创盛认购的股票自本次发行股票上市之日起 36 个月内不得转让。佳源创盛所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分 配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安 排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
释义
本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、上市公司、美丽生态 指 深圳美丽生态股份有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 美丽生态向特定对象非公开发行股票
发行对象、控股股东、佳源创盛 指 佳源创盛控股集团有限公司
保荐机构、主承销商、中天国富证券 指 中天国富证券有限公司
发行人律师、观韬律师 指 北京观韬中茂律师事务所
会计师、验资机构、中勤万信会计师 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告书 指 《深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书》
《深圳美丽生态股份有限公司与佳源创盛控股
《附条件生效的股份认购协议》 指 集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份
认购协议》
股东大会 指 深圳美丽生态股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳美丽生态股份有限公司董事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《深圳美丽生态股份有限公司章程》
《管理办法》、《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020
年修订）
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民
币亿元
第一节 本次发行基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称 深圳美丽生态股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
证券简称 美丽生态
证券代码 000010
统一社会信用代码 91110000192181597U
企业类型 股份有限公司
法定代表人 陈飞霖
发行前注册资本 819,854,713 元
成立日期 1989 年 1 月 9 日
注册地址 广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大
厦 B 座 17
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