九号有限公司
公开发行存托凭证并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
九号有限公司（以下简称“九号公司”、“发行人”或“公司”）本次向存托机构发行 7,040,917 股 A 类普通股，并由存托机构以此作为基础股票向社会公众
公开发行 70,409,170 份存托凭证（以下简称“本次发行”）的申请已于 2020 年 6
月 12 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核同意，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕2308 号文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次存托凭证发行数量为70,409,170 份。其中初始战略配售预计发行数量为 1,056.1375 万份，约占本次发行总数量的 15.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 985.7283 万份，占本次发行总数量的 14.00%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 70.4092 万份将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,858.2387 万份，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.23%；网上初始发行数量为 1,196.9500 万份，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.77%。最终
网下、网上初始发行合计数量 6,055.1887 万份，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
根据《九号有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为3,767.08 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 605.5500 万份存托凭证（向上取整至 500份的整数倍）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为4,252.6887 万份，占扣除战略配售数量后发行总量的 70.23%；网上最终发行数量为 1,802.5000 万份，占扣除战略配售数量后发行总量的 29.77%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03997551%。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下获配投资者应根据本公告，于 2020 年 10 月 21 日（T+2 日）16:00
前，按最终确定的发行价格 18.94 元/份与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应存托凭证配售经纪佣金，认购资金及相应存托凭证配售经纪佣金应当于 2020
年 10 月 21 日（T+2 日）16:00 前到账。
参与本次发行的战略投资者和网下投资者存托凭证配售经纪佣金费率为0.50%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的存托凭证配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确到分）。
网下投资者如同日获配多只新股/存托凭证，请务必按每只新股/存托凭证分别缴款。同日获配多只新股/存托凭证的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购存托凭证中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其
资金账户在 2020 年 10 月 21 日（T+2 日）日终有足额的存托凭证认购资金，不
足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的存托凭证由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的
保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的存托凭证限售期限为自发行人本次存托凭证公开发行并上市之日起 6 个月。前述限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的存托凭证无流通限制及限售安排，自本次发行存托凭证在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。
网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的存托凭证数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次存托凭证发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳存托凭证认购资金及相应存托凭证配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、 战略配售结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定。本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中金公司丰众 9 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰
众 9 号资管计划”）、中金公司丰众 10 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰众 10 号资管计划”）。截至本公告刊登之日，参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详
见 2020 年 10 月 16 日（T-1）日公告的《国泰君安证券股份有限公司关于九号有
限公司战略投资者专项核查报告》及《北京市金杜律师事务所关于九号有限公司公开发行存托凭证并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者核查的法律意见书》。
（二）获配结果
2020 年 10 月 15 日（T-2 日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询
价结果，协商确定本次发行价格为 18.94 元/份，本次发行总规模约为 133,354.97万元，高于 10 亿元且不足 20 亿元。
依据《业务指引》，本次发行规模 133,354.97 万元，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元，国泰君安证裕投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金 1 亿元，本次获配存托凭证数量 281.6366 万份，初始缴款金额超过最终获配数量对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将
在 2020 年 10 月 23 日（T+4 日）之前，依据国泰君安证裕投资有限公司缴款原
路径退回。
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划即丰众 9 号资管计划、丰众 10 号资管计划合计认购存托凭证数量不超过本次公开发行规模的 10.00%，同时，包含存托凭证配售经纪佣金的总投资规模不
超过 14,534.40 万元。丰众 9 号资管计划、丰众 10 号资管计划已足额缴纳战略配
售认购资金 14,534.40 万元，分别获配存托凭证数量 479.7807 万份、224.3110 万
份，合计获配存托凭证数量 704.0917 万份。其中丰众 9 号资管计划获配份数对应的金额 9,087.046458 万元，对应应缴纳的战略配售佣金 45.435232 万元；丰众10 号资管计划获配份数对应的金额 4,248.450340 万元，对应应缴纳的战略配售
佣金 21.242252 万元。保荐机构（主承销商）将在 2020 年 10 月 23 日（T+4 日）
之前，将超额缴款部分依据其缴款原路径退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
投资者名称 初始认购规模 获配数量 获配金额 存托凭证 限售期
（万元） （万份） （不含佣金） 配售经纪
（万元） 佣金
（万元）
国泰君安证裕投资 10,000.00 281.6366 5,334.197204 0 24 个月
有限公司
丰众 9 号资管计划 9,904.00 479.7807 9,087.046458 45.435232 12 个月
丰众 10 号资管计划 4,630.40 224.3110 4,248.450340 21.242252 12 个月
合计 24,534.40 985.7283 18,669.694002 66.677484 —
二、 网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 10 月 20 日
（T+1 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了九号有限公司公开发行存托凭证网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 8277，3277，9662
末“5”位数 73451，85951，98451，60951，48451，35951，23451，10951，32623
末“6”位数 800811，925811，675811，550811，425811，300811，175811，050811，
175380
末“7”位数 7911537，9911537，5911537，3911537，1911537，0885631，5885631
末“8”位数 86895998，77369785，78284738，15223598
凡参与网上发行申购九号有限公司存托凭证的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 36,050 个，每个中签号码只能认购 500 份“九号公司”存托凭证。
三、 网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）《上海证
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