本次存托凭证发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公 司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 作出投资决定。
九号有限公司
（注册地址：Maples Corporate Services Limited at PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104,Cayman Islands）
九号有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市
招股意向书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
存托人 托管人
（北京市西城区复兴门内大街 55 号） （香港中环花园道 3 号中国工商银行大厦 33 楼）
声明
本存托凭证系由存托人签发、以本公司境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。
存托凭证的发行、上市、交易等相关行为，适用《证券法》、中国证监会及上海证券交易所的其他相关规定。本公司作为境外基础证券发行人参与存托凭证发行，依法履行发行人、上市公司的义务，接受中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规、规定，对本公司进行的监管。
存托人、托管人遵守中国证监会相关规定及证券交易所、证券登记结算机构业务规则，按照存托协议、托管协议的约定，签 发存托凭证，履行各项职责和义务。
本次发行概况
证券种类 中国存托凭证（CDR）
本次拟向存托人发行7,040,917股A类普通股股票，作为拟转
发行基础股票数量 换为CDR的基础股票，占CDR发行后总股本的比例不低于
10%。本次公开发行CDR均以发行人新增基础股票为基础，
未有股东公开发售基础股票的安排。
基础股票与CDR之间的 按照1股/10份CDR的比例进行转换
转换比例
发行价格 人民币【】元/CDR
公司高级管理人员、员工拟通过设立专项资产管理计划“中
金公司丰众9号员工参与科创板战略配售集合资产管理计
划”、“中金公司丰众10号员工参与科创板战略配售集合资
产管理计划”的方式参与本次发行的战略配售，合计参与配
售的比例不超过本次发行CDR数量的10%（即不超过
发行人高管、员工拟参 7,040,917份CDR），合计包含CDR配售经纪佣金的认购规模
与战略配售情况 不超过14,534.40万元，具体比例和金额将在2020年10月15日
（T-2日）确定发行价格后确定。中金公司丰众9号员工参与
科创板战略配售集合资产管理计划、中金公司丰众10号员工
参与科创板战略配售集合资产管理计划管理人本次获配CDR
的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的CDR在上交所
上市之日起开始计算。
发行前每股净资产 33.45元（按2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权
益除以本次发行前总股本计算）
发行前每份CDR对应的 3.34元（按发行前每股净资产与基础股票/CDR之间的转换比
净资产 例计算）
发行后每股净资产 【】元（按2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权
益与预计的募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行后每份CDR对应的 【】元（按发行后每股净资产与基础股票/CDR之间的转换比
净资产 例计算）
预计发行日期 2020年10月19日
拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板
CDR发行后总股本 70,409,167股
CDR发行后CDR总份数 704,091,670份
保荐机构将安排国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战
略配售，国泰君安证裕投资有限公司参照《上海证券交易所
科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟
保荐人相关子公司拟参 投的CDR数量不超过本次公开发行CDR数量的5%（3,520,458
与战略配售情况 份CDR），具体比例和金额将在2020年10月15日（T-2日）确
定发行价格后确定。国泰君安证裕投资有限公司本次跟投获
配CDR的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的CDR在
上交所上市之日起开始计算。
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投
发行方式 资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
行
符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易
发行对象 所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板
市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁
止参与者除外
承销方式 余额包销
保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2020年9月30日
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书全文，并特别关注以下重要事项及公司风险。
一、本次发行方案
（一）本次发行方案概况
根据公司 2019 年 4 月 2 日召开的董事会及股东大会审议通过的《关于公司
申请公开发行存托凭证并在上海证券交易所科创板上市的议案》，公司拟发行
7,040,917 股 A 类普通股股票，作为发行 CDR 的基础股票，占 CDR 发行后公司
总股本的比例不低于 10%，基础股票与 CDR之间的转换比例按照 1股/10 份CDR
的比例进行转换，本次拟公开发行 70,409,170 份 CDR，占发行后 CDR 总份数的
比例不低于 10%，最终以有关监管机构同意注册的发行数量为准。
根据公司 2019 年 9 月 18 日召开的股东大会审议通过的《关于同意公司原股
东持有的基础股票转换为存托凭证的议案》以及公司全体股东出具的承诺函，公
司全体股东同意将其持有的全部公司股票按照 1 股/10 份 CDR 的比例进行转换，
合计转换为 633,682,500 份 CDR。
本次发行后，公司 CDR 总份数为 704,091,670 份。
根据公司 2019 年 12 月 2 日召开的董事会及股东大会审议通过的《关于超额
配售选择权的议案》，公司与主承销商可协商采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行存托凭证的数量不超过本次发行上市公开发行存托凭证数量的15%。公司与主承销商行使超额配售选择权应严格遵守《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（上证发 2019 年 21 号）》等相关法律法规的适用规定。（二）发行人本次公开发行存托凭证并上市后，境内可上市交易的存托凭证总数量及相应的锁定期
公司全体股东同意将其持有的全部公司股票按照 1 股/10 份 CDR 的比例进
行转换，合计转换为 633,682,500 份 CDR。本次发行后，公司在境内可上市交易的 CDR 总份数为 704,091,670 份。发行人公开发行存托凭证并上市后，境内可上市交易的存托凭证相应的锁定期及减持规则适用情况如下：
序 对应股份 发行后
号 股东名称 类型 存托凭证数 持股比 表决权 锁定期 减持规则适用情况
（份） 例 比例
1 Putech Limited B 类普通 46,413,800 6.59% 16.23% 本次发行上 实际控制人及其控制的企
股 市之日起 业：主要适用《证券法》
2 Cidwang Limited B 类普通 45,948,840 6.53% 16.06% 36 个月； 《上市规则》《试点创新
股
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