688800 科创 瑞可达

证券代码：688800                                    证券简称：瑞可达
 苏州瑞可达连接系统股份有限公司
    Suzhou Recodeal Interconnect System Co.,Ltd.

    （苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号）

 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
          上市公告书

            保荐机构（主承销商）

                （注册地址：苏州工业园区星阳街 5号）

                  二〇二二年九月


                    特别提示

一、发行数量及价格

  1、发行数量：5,157,052 股

  2、发行价格：132.44 元/股

  3、认购方式：现金

  4、募集资金总额：682,999,966.88 元

  5、募集资金净额：670,449,332.01 元
二、本次发行股票预计上市时间

  本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排

  本次发行对象共有 12 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。


                      释 义

  本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
发行人、公司、本
公司、股份公司、  指  苏州瑞可达连接系统股份有限公司
瑞可达

本次发行、本次向  指  苏州瑞可达连接系统股份有限公司本次拟向不超过 35 名特定
特定对象发行股票        对象发行 A 股股票并在科创板上市的行为

A 股                指  在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票

《公司章程》      指  现行《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》

公司股东大会      指  苏州瑞可达连接系统股份有限公司股东大会

公司董事会        指  苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

公司监事会        指  苏州瑞可达连接系统股份有限公司监事会

《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》

《实施细则》      指  《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》

《注册管理办法》  指  《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

定价基准日        指  本次向特定对象发行股票发行期的首日

中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

上交所            指  上海证券交易所

《股份认购协议》  指  《苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2022 年度向特定对象发
                        行 A 股股票股份认购协议》

保荐人（主承销  指  东吴证券股份有限公司
商）、东吴证券
发行人律师、国浩  指  国浩律师（南京）事务所
律所
申报会计师、验资  指  容诚会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名为华普天健会计
机构、容诚所            师事务所（特殊普通合伙）

元、万元          指  人民币元、人民币万元

报告期、近三年及  指  2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月

一期

  本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。


                      目  录


特别提示 ......2
释  义 ......3
目  录 ......4
第一节  发行人基本情况 ......6
 一、发行人基本情况......6
 二、本次新增股份发行情况......8
第二节  本次新增股份上市情况 ......24
 一、新增股份上市批准情况......24
 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......24
 三、新增股份的上市时间......24
 四、新增股份的限售安排......24
第三节  本次股份变动情况及其影响 ......25
 一、本次发行前后股东情况......25
 二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况......27
 三、本次发行对主要财务指标的影响......27
 四、财务会计信息讨论和分析......27
第四节  本次新增股份发行上市相关机构 ......31
 一、保荐机构（主承销商）......31
 二、发行人律师......31
 三、审计机构......31
 四、验资机构......32
第五节  保荐机构的上市推荐意见 ......33
 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......33
 二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......33
第六节  其他重要事项 ......34
第七节  备查文件 ......35

              第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

  （一）公司概况

中文名称            苏州瑞可达连接系统股份有限公司

英文名称            Suzhou Recodeal Interconnect System Co.,Ltd.

股票简称            瑞可达

证券代码            688800

上市交易所          上海证券交易所

注册资本            10,800 万元人民币（本次发行前）

法定代表人          吴世均

住所                苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号

邮政编码            215124

董事会秘书          马剑

电话号码            0512-89188688

传真号码            0512-81880595

互联网网址          www.recodeal.com

电子信箱            david.ma@recodeal.com

                    研发、生产和销售：电子元件及组件、光电连接器、传感器、线
                    束、充电设备、机电设备、电气设备、电子母排；销售：电子产
                    品、电子元器件、电线电缆、光纤光缆、模具、紧固件、机械配
                    件、仪器仪表；电子元件及组件、光电连接器、传感器、线束、充
经营范围            电设备、机电设备、电气设备、电子母排的技术开发，技术转让，
                    技术咨询，技术服务；北斗/GPS 卫星导航终端及模块的研发、生
                    产、销售及售后维修与服务，技术开发，技术转让，技术服务；自
                    营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，
                    经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （二）公司主营业务

  公司是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。自设立伊始，公司始终以连接器产品为核心，持续开发迭代，坚持客户需求导向，现已具备包含连接器件、组件和模块的完整产品链供应能力。经过十余年发展，公司已成为同时具备光、电、微波连接器产品研发和生产能力的企业之一。


  公司对于产品技术的持续钻研以及应用领域的不断探索，使其能够提供新能源汽车、通信系统（包括民用和防务）、工业和轨道交通等综合连接系统解决方案。

  在新能源汽车连接器市场，公司开发了全系列高压大电流连接器及组件、充换电系列连接器、PDU(Power distribution unit 电源分配单元)等组件及模块系统，各种部件及配件产品能够灵活组合，从而构成了公司丰富的产品、组件和模块系列，逐步在新能源汽车领域打开市场，成为了新能源汽车连接器行业的优质供应商之一。经过数年的市场开拓与技术创新，公司已成功获得全球知名汽车企业和汽车电子系统集成商的一级供应商资质并批量供货。主要客户包括蔚来汽车、上汽集团、长安汽车、宁德时代、玖行能源等。

  在通信基站系统应用上,公司把握时代机遇，建设了 HTTA（Hybrid to the
antenna 光电混装连接到塔）等工程技术研究中心，研究开发了适用于 5G 系统MASSIVE MIMO 的板对板射频盲插连接器、无线基站的光电模块集成连接器等多款新型连接器，并申请了相应的发明专利，为公司在 5G 网络建设中赢得了先机。公司拥有民用和防务移动通信领域的多项生产资格，在移动通信业务上，公司已成功获得中兴通讯、爱立信、诺基亚、三星等全球主要通信设备制造商及KMW 集团、波发特等通信系统制造商的一级供应商资质；公司还是国家武器装备科研生产二级保密单位。上述资质认证为公司在通信领域持续发展提供了有
利的客户保证。此外，公司通过工艺革新、新材料运用等方式提升了产品的综合竞争优势，进一步增强了市场竞争力。

  在工业领域，公司开发的多通道车钩连接器、重载连接器应用于轨道交通和智能机器人等行业，对于同类型产品的国产化实现了重大突破。

  经过多年不懈努力，公司已具备连接器产品从前沿研究、协同开发、工艺设计、自动制造到性能检测的整体解决能力，以创新为核心的竞争力逐步凸显。二、本次新增股份发行情况

  （一）发行股票的种类和面值

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。

  （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

  1、本次发行履行的内部决策程序

  2022 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股
股票预案>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
《关于公司 2021 年 1-9 月、2020 年度、2019 年度及 2018 年度非经常性损益明
细的议案》《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》《关于<公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划>的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》《关于