证券代码：688800 证券简称：瑞可达
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
Suzhou Recodeal Interconnect System Co.,Ltd.
（苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：苏州工业园区星阳街 5号）
二〇二二年九月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事、监事、高级管理人员签名：
董事签名：
吴世均 黄博 马剑
许良军 周晓峰 王焱
俞雪华 林中 周勇
监事签名：
钱芳琴 徐家智 丁国萍
高级管理人员签名：
吴世均 黄博 马剑
张杰
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 2
目 录 ...... 9
释 义 ...... 10
第一节 本次发行的基本情况 ...... 11
一、本次发行履行的相关程序 ......11
二、本次发行概要 ......13
三、本次发行对象情况 ......20
四、本次发行相关机构情况 ......27
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 29
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......29
二、本次发行对公司的影响 ......30第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规
性的结论意见 ...... 33第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 34
第五节 有关中介机构的声明 ...... 35
保荐机构（主承销商）声明 ......36
发行人律师声明 ......37
审计机构声明 ......38
验资机构声明 ......39
第六节 备查文件 ...... 40
一、备查文件 ......40
二、查阅地点 ......40
三、查阅时间 ......40
四、信息披露网址 ......41
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
发行人、公司、本
公司、股份公司、 指 苏州瑞可达连接系统股份有限公司
瑞可达
本次发行、本次向 指 苏州瑞可达连接系统股份有限公司本次拟向不超过 35 名特定
特定对象发行股票 对象发行 A 股股票并在科创板上市的行为
A 股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本发行情况报告书 指 《苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票发行情况报告书》
《公司章程》 指 现行《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》
公司股东大会 指 苏州瑞可达连接系统股份有限公司股东大会
公司董事会 指 苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
公司监事会 指 苏州瑞可达连接系统股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票发行期的首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《发行方案》 指 《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发行股票发
行方案》
《认购邀请书》 指 《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
《申购报价单》 指 《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发行股票申
购报价单》
《股份认购协议》 指 《苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票股份认购协议》
保荐人（主承销 指 东吴证券股份有限公司
商）、东吴证券
发行人律师、国浩 指 国浩律师（南京）事务所
律所
申报会计师、验资 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名为华普天健会计
机构、容诚所 师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本发行情况报告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股
股票预案>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
《关于公司 2021 年 1-9 月、2020 年度、2019 年度及 2018 年度非经常性损益明
细的议案》《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》《关于<公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划>的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
2022 年 3 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了前
述与本次向特定对象发行股票相关的议案。
2022 年 6 月 15 日，发行人召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>（修订稿）的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>（修订稿）的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>（修订稿）的议案》等相关议案。
2022 年 8 月 24 日，发行人召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。
（二）本次发行监管部门审核及注册过程
2022 年 7 月 1 日，本次向特定对象发行股票申请经上海证券交易所科创板
上市审核中心审核通过。
2022 年 8 月 1 日，中国证监会出具《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1703 号），同意发行人本次发行的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人和主承销商于 2022 年 9 月 1 日向 12 名发行对象发出《缴款通知
书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。
2022 年 9 月 6 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（容诚验字[2022]230Z0243 号）。经审验，截至 2022 年 9 月 6 日止，主承销
商账户已收到 12 家投资者缴付的认购资金人民币 682,999,966.88 元。
2022 年 9 月 7 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（容诚验字[2022]230Z0244 号）。经审验，截至 2022 年 9 月 7 日止，公司募
集资金总额人民币 682,999,966.88 元，扣除不含税的发行费用人民币12,550,634.87 元，公司实际募集资金净额为人民币 670,449,332.01 元，其中计入股本人民币 5,157,052.00 元，计入资本公积人民币 665,292,280.01 元。
（四）股份登记和托管情况
公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司尽快办理本次发行新增股份的登记托管等相关事宜。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为
人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
根据《苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票证
券募集说明书》，本次向特定对象发行股票数量不超过 3,240 万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
根据《苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票发行方案》，按发行底价 118.33 元/股计算，公司本次发行拟发行股票数量为5,771,993 股，且募集资金总额不超过 68,300.00 万元（含本数）。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为5,157,052 股，募集资金总额为 682,999,966.88 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过《发行方案》拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，
即 2022 年 8 月 29 日。
发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价
基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，
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