688800 科创 瑞可达

证券代码：688800                                    证券简称：瑞可达
  苏州瑞可达连接系统股份有限公司
            （苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号）

 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
            （修订稿）

                      二零二二年六月


                      公司声明

  1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、本预案按照《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法规及规范性文件的要求编制。

  3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

  4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

  5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。


                    重大事项提示

  本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

  1、本次向特定对象发行股票方案已经公司第三届董事会第十二次会议及2022 年第一次临时股东大会审议通过，并经公司第三届董事会第十六次会议审议修订，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

  2、本次发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的证
券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他合格的投资者和自然人等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

  最终发行对象由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的注册后，按照中国证监会的相关规定，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次发行的股票，且均以现金方式认购。若国家法律、法规对发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

  3、本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。

  定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
  若本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价按照上海证券交易所的相关规则相应调整。

  4、本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 3,240 万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。

  最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

  若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

  5、本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行股票的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

  6、本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 68,300.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

                                                                    单位：万元

 序号            项目名称              项目投资总额    拟投入募集资金额

  1    新能源汽车关键零部件项目            44,659.10        39,500.00

  2    研发中心项目                          9,524.16          9,500.00

  3    补充流动资金项目                    19,300.00        19,300.00

                合计                        73,483.26        68,300.00

  本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。

  7、本次向特定对象发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。

  8、公司一贯重视对投资者的持续回报。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来三年股东分红回报计划等具体内容参见本预案“第四节 利润分配政策及执行情况”。

  9、本次向特定对象发行股票实施完毕后，公司的每股收益短期内存在下降的风险。特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险，虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

  10、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”有关内容，注意投资风险。


重大事项提示 ...... 3
目录 ...... 6
释义 ...... 7
第一节 本次向特定对象发行股票概要 ...... 8
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 17
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 25
第四节 利润分配政策及执行情况...... 37第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响、公司采取的措施及承诺 ...... 44

                      释  义

  在本预案中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、公司、本公
司、股份公司、瑞可  指  苏州瑞可达连接系统股份有限公司
达

蔚来汽车          指  上海蔚来汽车有限公司及其分支机构，智能电动汽车厂商，
                        公司客户

上汽集团          指  上海汽车集团股份有限公司及其分支机构，公司客户

长安汽车          指  重庆长安汽车股份有限公司及其分支机构，公司客户

宁德时代          指  宁德时代新能源科技股份有限公司及其分支机构，知名动力
                        电池制造商之一，公司客户

上海玖行          指  上海玖行能源科技有限公司及其分支机构，知名国内商用车
                        换电系统企业，公司客户

《公司章程》      指  现行《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》

公司股东大会      指  苏州瑞可达连接系统股份有限公司股东大会

公司董事会        指  苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

公司监事会        指  苏州瑞可达连接系统股份有限公司监事会

《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》  指  科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）

本次发行、本次向  指  苏州瑞可达连接系统股份有限公司本次拟向不超过 35 名特
特定对象发行股票        定对象发行 A 股股票并在科创板上市的行为

本次发行上市      指  发行人本次申请向特定对象发行 A 股并在科创板上市

定价基准日        指  本次向特定对象发行股票发行期的首日

中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

上交所            指  上海证券交易所

预案/本预案        指  《苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2022 年度向特定对象
                        发行 A 股股票预案（修订稿）》

保 荐 人 （ 主 承 销  指  东吴证券股份有限公司

商）、东吴证券
发行人律师、国浩  指  国浩律师（南京）事务所
律所
申报会计师、容诚  指  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
所

元、万元          指  人民币元、人民币万元

报告期、近三年及  指  2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-3 月

一期

近三年            指  2019 年度、2020 年度、2021 年度


        第一节  本次向特定对象发行股票概要

一、发行人基本情况

 中文名称          苏州瑞可达连接系统股份有限公司

 英文名称          Suzhou Recodeal Interconnect System Co.,Ltd.

 股票简称          瑞可达

 证券代码          688800

 上市交易所        上海证券交易所

 注册资本          10,800 万元人民币

 法定代表人        吴世均

 有限公司成立日期  2006 年 1 月 11 日

 股份公司成立日期  2014 年 6 月 5 日

 公司上市日期      2021 年 7 月 22 日

 住所