688739 科创 成大生物

股票简称：成大生物                                股票代码：688739
      辽宁成大生物股份有限公司

          Liaoning Chengda Biotechnology Co., Ltd.

              （沈阳市浑南新区新放街 1 号）

 首次公开发行股票科创板上市公告书
              保荐机构（主承销商）

    （广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）

                    联席主承销商

（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）  （中国（上海）自由贸易试验区
                                            世纪大道 100 号上海环球金
                                            融中心 75楼 75T30室）

                  二〇二一年十月二十七日


                      特别提示

  辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”、“本公司”、“公
司”或“发行人”）股票将于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所科创板上
市。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在
新 股 上 市 初 期 切 忌 盲 目 跟 风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

              第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

  上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的本公司上市公告书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
二、新股上市初期投资风险特别提示

  本公司股票将于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。本公司
提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下：
（一）科创板股票交易风险

  上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。


  科创板首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日内不设价格涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，交易所对科创板股票竞价交易实行的价格涨跌幅限制比例为 20%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。
（二）股票异常波动风险

  首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。
（三）流通股数较少的风险

  本次发行后公司总股本为 41,645.0000 万股，其中上市初期无限售条件的流通股数量为 3,881.2784 万股，占本次发行后总股本的比例为 9.32%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（四）市盈率高于同行业平均水平

  公司所处行业为“医药制造业”（行业代码为“C27”）。截止 2021 年 10
月 14 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 38.11 倍。公司本次发行的市盈率如下：

  （1）48.82 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

  （2）44.90 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

  （3）54.24 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；


  （4）49.89 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

  公司本次发行后摊薄的市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
（五）股票上市首日即可作为融资融券标的

  科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。
三、特别风险提示

  投资者在评价公司本次发行的股票时，应特别认真地阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”中的各项风险因素，并对下列重大风险因素予以特别关注，排序并不表示风险因素依次发生。
（一）产品安全性导致的潜在风险

  由于接种者个人体质的差异，在注射疫苗后可能会表现出不同级别的不良反应，并可能会出现偶合反应。随着经营规模的不断扩大，公司存在因产品出现质量事故而影响声誉和正常生产经营的风险。
（二）产品质量控制风险

  由于疫苗的产品质量直接关系人们生命的健康与安全，国家制定了一系列
相关法律法规，对疫苗的研发、生产、销售、储运、接种等各个环节进行严格的监管。疫苗产品因其生产工艺复杂、储藏运输条件要求高、接种使用专业性强，其中任一环节把关不严均有可能导致产品质量或接种事故等方面的风险。（三）上市 24 个月后实际控制人变更的风险

  截至 2021 年 10 月 22 日，公司控股股东辽宁成大持有公司 60.74%的股
份，具有绝对控制权，但公司控股股东辽宁成大股权比例较分散；辽宁省国资委通过辽宁控股（集团）有限责任公司间接持有辽宁成大 11.11%的股权，为辽宁成大实际控制人；韶关高腾持有公司控股股东辽宁成大 15.30%股份，为辽宁成大第一大股东；广西鑫益信商务服务有限公司及其一致行动人合计持有公司控股股东辽宁成大 10.32%股份，为辽宁成大第三大股东。

  2021 年 8 月 25 日，韶关高腾出具了《告知函》，承诺自本次发行上市之日
起 24 个月内，就股份表决权而言，韶关高腾仅保留占辽宁成大总股本 10%的股份对应之表决权（当前对应股份数量为 152,970,981 股，若辽宁成大发生转增送配等除权除息事项的，股份数量则作相应调整），对于韶关高腾持有的超出前述比例的其他辽宁成大股份，韶关高腾在前述期限内放弃对应之表决权。若韶关高腾至本次发行上市之日后的 24 个月内继续增持辽宁成大股份的，仍将遵守相关承诺。同日，广西鑫益信商务服务有限公司及其一致行动人亦出具《告知函》，承诺自本次发行上市之日起 24 个月内，就股份表决权而言，广西鑫益信商务服务有限公司及其一致行动人仅保留占辽宁成大总股本 10%的股份对应之表决权（当前对应股份数量为 152,970,981 股，若辽宁成大发生转增送配等除权除息事项的，股份数量则作相应调整），对于广西鑫益信商务服务有限公司及其一致行动人持有的超出前述比例的其他辽宁成大股份，广西鑫益信商务服务有限公司及其一致行动人在前述期限内放弃对应之表决权。若广西鑫益信商务服务有限公司及其一致行动人至本次发行上市之日后的 24 个月内继续增持辽宁成大股份的，仍将遵守相关承诺。

  但公司本次发行上市 24 个月后，不排除第三方谋求辽宁成大实际控制权的风险。


                第二节 股票上市情况

  一、股票注册及上市审核情况

    （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

  本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3019 号文注册同意，同意公司首次公开发行股票的注册申请，本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，本批复自同意注册之日起 12 个月内有效，自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

    （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

  本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕425 号
文批准。根据成大生物的申请，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所同意成大生物股票在科创板上市交易，成大生物
A 股股本为 41,645.0000 万股，其中 3,881.2784 万股于 2021 年 10 月 28 日上市
交易，证券简称为“成大生物”，证券代码为“688739”。

  二、股票上市相关信息

  1、上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

  2、上市时间：2021 年 10 月 28 日

  3、股票简称：成大生物

  4、扩位简称：成大生物

  5、股票代码：688739

  6、本次发行完成后总股本：41,645.0000万股

  7、本次 A 股公开发行的股份数 4,165.0000万股，均为新股，无老股转让
  8、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为 3,881.2784万股


  9、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为 37,763.7216万股

  10、本次发行向参与本次配售的 1 名战略投资者中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）配售合计 90.9090万股股份。

  11、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下：

序号          发起人          持股数量（万股）  持股比例（%）  限售安排（月）

 1  辽宁成大股份有限公司          22,766.3764          60.74              36

 2  杨旭                              657.4930          1.75              12

 3  广发证券股份有限公司做          390.9692          1.04              12
      市专用证券账户

 4  庄久荣                            336.1376          0.90              12

 5  刘蕴华                            246.4117          0.66