贵州振华新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“振华新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2021 年6 月11 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已于2021 年8 月3 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2593 号文注册同意。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 11,073.3703 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为 3,322.0110 万股，占发行总规模的 30.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 3,322.0110 万股，占发行总规模的 30.00%，与初始战略配售股数一致。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 6,201.1093 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%，网上初始发行数量为 1,550.2500 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。
本次发行价格为 11.75 元/股。保荐机构（主承销商）于 2021 年 9 月 2 日
（T 日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“振华新材”A 股 1,550.2500 万
股。
根据《贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发 行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《贵 州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下 简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为 5,117.13 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最 终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500 股的整数倍， 即 775.1500 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 5,425.9593 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 70.00%；网上最终发 行数量为 2,325.4000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 30.00%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02931361%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2021 年 9 月 6 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据本公告，于 2021 年 9 月 6 日（T+2 日）16:00 前，按
最终确定的发行价格 11.75 元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股
配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2021 年 9 月 6 日（T+2
日）16:00 前到账。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%。配售对象的新
股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2021 年 9 月 6 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产
管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为
自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账户将于 2021 年 9 月
7 日（T+3 日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。
根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者管理系统在线提交的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个配售对象获配一个编号。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略 配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本 次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部 有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购者，以 及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售 经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违 约情况及时报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上 申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司
债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网 下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
（1）参与跟投的保荐机构相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）；
（2）中信建投振华新材科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“员工资管计划”）；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。
（二）获配结果
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为 11.75 元/股，本次发行总规模 13.01 亿元。
依据《业务指引》，本次发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元，保荐机构相
关子公司中信建投投资跟投比例为本次发行规模的 4%，但不超过人民币 6,000万元，中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数 4,429,348 股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将
在 2021 年 9 月 8 日（T+4 日）之前，依据中信建投投资缴款原路径退回。
其他战略投资者已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计 42,502.6780 万元，本次获配股数共计 28,790,762 股，获配金额与战略配售
经纪佣金合计 339,982,910.77 元。主承销商将在 2021 年 9 月 8 日（T+4 日）之
前将超额缴款部分依据原路径退回。综上，本次发行战略配售结果如下：
获配金额 新股配售经 限售
序号 战略投资者名称 获配数量 （元，不含佣 纪佣金 合计（元） 期限
（股） 金） （元） （月
）
1 中信建投投资有限 4,429,348 52,044,839.00 - 52,044,839.00 24
公司
中信建投振华新材
2 科创板战略配售集 11,073,370 130,112,097.50 650,560.49 130,762,657.99 12
合资产管理计划
3 宁德时代新能源科 6,561,999 77,103,488.25 385,517.44 77,489,005.69 12
技股份有限公司
孚能科技产业投资
4 （北京）有限责任 3,280,998 38,551,726.50 192,758.63 38,744,485.13 12
公司
5 南京国轩控股集团 1,968,599 23,131,038.25 115,655.19 23,246,693.44 12
有限公司
6 天津力神电池股份 1,968,599 23,131,038.25 115,655.19 23,246,693.44 12
有限公司
7 青海盐湖蓝科锂业 1,968,599 23,131,038.25 115,655.19 23,246,693.44 12
股份有限公司
8 南方工业资产管理 984,299 11,565,513.25 57,827.57 11,623,340.82 12
有限责任公司
中央企业乡村产业
9 投资基金股份有限 984,299 11,565,513.25 57,827.57 11,623,340.82 12
公司
合计 33,220,110 390,336,292.50 1,691,457.27 392,027,749.77 -
二、网上
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