贵州振华新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书附录
序号 文件名称
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2-3
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3-1
3-2
4
5
中信建投证券股份有限公司
关于
贵州振华新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
发行保荐书
保荐机构
二〇二一年八月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杜鹏飞、李波根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
目录
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 6
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 6
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 6
三、发行人基本情况...... 7
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 8
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 10
第二节 保荐机构承诺事项...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
第四节 对本次发行的推荐意见...... 15
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 15
二、本次发行符合相关法律规定...... 16
三、发行人的主要风险提示...... 20
四、发行人的发展前景评价...... 38
五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 39
六、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 39
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
公司、发行人、振华新材 指 贵州振华新材料股份有限公司
贵阳新材 指 贵州振华新材料有限公司，发行人全资子公司
义龙新材 指 贵州振华义龙新材料有限公司，发行人全资子公司
振华集团 指 中国振华电子集团有限公司，发行人控股股东
中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司，发行人实际控制人
中电金投 指 中电金投控股有限公司，发行人实际控制人全资子公司、
发行人股东
深科技 指 深圳长城开发科技股份有限公司（000021.SZ），发行人
实际控制人控制的其他企业、发行人股东
中国长城 指 中国长城科技集团股份有限公司（000066.SZ），发行人
实际控制人控制的其他企业
中国软件 指 中国软件与技术服务股份有限公司（600536.SH），发行
人实际控制人控制的其他企业
*ST东科 指 南京华东电子信息科技股份有限公司（000727.SZ），发
行人实际控制人控制的其他企业
振华科技 指 中国振华（集团）科技股份有限公司（000733.SZ），发
行人实际控制人控制的其他企业
上海贝岭 指 上海贝岭股份有限公司（600171.SH），发行人实际控制
人控制的其他企业
宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司（300750.SZ）
新能源科技、ATL 指 新能源科技有限公司
孚能科技 指 孚能科技（赣州）股份有限公司（688567.SH）
湖南邦普 指 湖南邦普循环科技有限公司
微宏动力 指 微宏动力系统（湖州）有限公司
中山天贸 指 中山天贸电池有限公司
多氟多 指 多氟多新能源科技有限公司
珠海冠宇 指 珠海冠宇电池股份有限公司
惠州锂威 指 惠州锂威新能源科技有限公司
比亚迪 指 比亚迪股份有限公司（002594.SZ）
广东佳纳 指 广东佳纳能源科技有限公司
中伟新材、中伟股份 指 中伟新材料股份有限公司（300919.SZ）
赣锋锂业 指 江西赣锋锂业股份有限公司（002460.SZ）
雅化集团 指 四川雅化实业集团股份有限公司（002497.SZ）
发改委、国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 现行有效的《贵州振华新材料股份有限公司章程》
股东大会 指 贵州振华新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 贵州振华新材料股份有限公司董事会
监事会 指 贵州振华新材料股份有限公司监事会
报告期、最近三年及一期 指 2018年、2019年、2020年、2021年1-3月的会计期间
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
一类由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶
锂电池 指 液的电池，锂电池可分为锂金属电池和锂离子电池，本
报告中提到的“锂电池”均指锂离子电池
采用储锂化合物作为正负极材料构成的电池。当电池工
锂离子电池 指 作时，锂离子在正、负极间进行交换。由于电池充电与
放电时锂离子是在正、负极之间进行交换，锂离子电池
又称摇椅式电池
电池的主要组成部分之一，作为锂离子源，同时具有较
正极材料 指 高的电极电势，使电池具有较高的开路电压；正极材料
占锂离子电池总成本比例最高，性能直接影响锂离子电
池的能量密度、安全性、循环寿命等各项核心性能指标
前驱体 指 经溶液过程制备出的多种元素高度均匀分布的中间产
物，该产物经化学反应可转为成品
三元正极材料/三元材料 指 在锂电池正极材料中，主要指以镍盐、钴盐、锰盐或镍
盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合正极材料
三元材料的一种，化学式为LiNixCoyMnzO2，x+y+z=1，
NCM/镍钴锰酸锂 指 目前国内应用最为广泛的三元材料，镍含量越高，比容
量越高
NCA/镍钴铝酸锂 指 三元材料的一种，化学式为LiNixCoyAlzO2，x+y+z=1
LCO/钴酸锂 指 化学式为LiCoO2，是一种无机化合物，一般使用作锂离
子电池的正电极材料
LMO/锰酸锂 指 化学式为LiMn2O4，是一种无机化合物，一般使用作锂
离子电池的正电极材料
LFP/磷酸铁锂 指 化学式为LiFePO4，是一种无机化合物，一般使用作锂
离子电池的正电极材料
采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车
新能源汽车 指 用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制
和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新
技术、新结构的汽车
能量密度 指 单位体积或单位质量电池所具有的能量，分为体积能量
密度（Wh/L）和质量能量密度（Wh/kg）
一种是质量比容量，即单位质量的电池或活性物质所能
比容量 指 放出的电量，单位一般为mAh/g；另一种是体积比容量，
即单位体积的电池或活性物质所能放出的电量，单位一
般为mAh/cm³
特别说明：本发行保荐书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据发行保荐书中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
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