证券代码：688698 证券简称：伟创电气
苏州伟创电气科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二三年九月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：29,357,774 股
2、发行价格：26.86 元/股
3、募集资金总额：788,549,809.64 元
4、募集资金净额：773,686,806.98 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 13 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
目 录
特别提示 ......2
一、发行数量及价格 ......2
二、本次发行股票预计上市时间 ......2
三、新增股份的限售安排......2
第一节 发行人基本情况 ......6
一、发行人基本情况 ......6
二、本次新增股份发行情况 ......6
第二节 本次新增股份上市情况......22
一、新增股份上市批准情况 ......22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......22
三、新增股份的上市时间......22
四、新增股份的限售安排......22
第三节 股份变动情况及其影响......23
一、本次发行前后股东情况 ......23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......25
三、本次发行对主要财务指标的影响 ......25
四、财务会计信息讨论和分析......25
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......29
一、保荐人（主承销商）......29
二、发行人律师 ......29
三、审计机构......29
四、验资机构......30
第五节 上市保荐人的上市推荐意见......31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......31
二、保荐人对本次发行上市的推荐结论 ......31
第六节 其他重要事项......33
第七节 备查文件......34
一、备查文件......34
二、备查文件存放地点及时间......34
释 义
本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
公司、本公司、发行 指 苏州伟创电气科技股份有限公司
人、伟创电气
本上市公告书 指 苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票上市公告书
本次向特定对象发行 A 苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象
股股票、本次向特定对 指 发行 A 股股票的行为
象发行、本次发行
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票发行期首日，即 2023 年 9 月 7
日
《认购邀请书》 指 《苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票认购邀请文件》
《申购报价单》 指 《苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票申购报价单》
《认购协议》 指 《苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票股份认购协议》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
保荐人、主承销商、保
荐人（主承销商）、国 指 国泰君安证券股份有限公司
泰君安
发行人律师 指 北京市康达律师事务所
审计机构 指 立信会计师事务所（（ 特殊普通合伙）、大信会计师事务所
（特殊普通合伙）
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金 指 本次向特定对象发行所募集的资金
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 指 《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》
董事会 指 苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
股东大会 指 苏州伟创电气科技股份有限公司股东大会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人概述
公司名称 苏州伟创电气科技股份有限公司
法定代表人 胡智勇
注册资本 18,000.00 万元（注）
住所 江苏省苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号
股票简称 伟创电气
股票代码 688698.SH
股票上市地 上海证券交易所
研发、生产、销售：电气设备、电气成套控制设备、光伏系统控制设
备、配电开关控制设备、工业自动化设备、工业机器人、电焊机、机
经营范围 电设备、机械设备、电子产品、金属制品；智能控制软件及系统集成
的研发、设计、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：根据公司公告及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，发行人 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 90.15 万股股份登
记手续已于 2023 年 5 月 18 日完成，待工商变更手续完成后变更注册资本。
（二）发行人主营业务
公司自设立以来一直专注于电气传动和工业控制领域，公司的主营业务为变频器、伺服系统与控制系统等产品的研发、生产及销售。公司的产品种类丰富，
包括 0.4kW 至 5,600kW 的变频器、50W 至 200kW 的伺服系统，控制系统包含
运动控制器和 PLC 等。产品广泛应用于数控机床、纺织机械、起重、矿用设备、轨道交通、新能源、智能装备、电液伺服、石油化工等行业。公司产品的终端用户数量众多，行业分布广泛，包含国内外知名企业。
公司准确把握行业动向，紧贴市场需求，保持强劲的研发力度，不断研制成功并推出功能更强、质量更优和效率更高的新产品。公司系高新技术企业、专精特新“小巨人”企业、江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心、江苏省民营科技企业，2022 年荣获两化融合管理体系评定证书（AAA）、获评 2022 年
度运动控制领域用户满意品牌、苏州市软件和信息服务业头雁企业，2023 年公司获评江苏省工业互联网发展示范企业（标杆工厂类）、苏州民营企业创新 100强。
二、本次新增股份发行情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2022 年 11 月 17 日，上市公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了
本次发行预案及相关议案。
2022 年 12 月 5 日，上市公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过
了本次发行预案及相关议案。
2、本次发行的监管部门注册过程
2023 年 5 月 16 日，上市公司公告收到上海证券交易所科创板上市审核中
心关于苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票审核通过的通知。
2023 年 6 月 29 日，上市公司公告获得中国证监会出具的《关于同意苏州
伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1357 号）。
（二）发行股票类型和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。
（三）本次发行的发行过程简述
1、认购邀请情况
发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 9 月 6 日向上交所报送《苏州伟创
电气向特定对象发行 A 股股票发行方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发
行。
本次向特定对象发行股票启动后（即 2023 年 9 月 6 日）至申购报价开始前
（即 2023 年 9 月 11 日 9 点前），保荐人（主承销商）收到共计 4 名新增投资者
的认购意向，即刘凌云、沈阳兴途股权投资基金管理有限公司、四川璞信产融投资有限责任公司、上海同安投资管理有限公司。保荐人（主承销商）在发行人律师的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了认购邀请书。
因此，本次发行共向 330 名特定对象发送《认购邀请文件》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件，具体包括：发行人前 20 名股东（已剔除关联方，未
剔除重复机构）20 家、证券投资基金管理公司 28 家、证券公司 15 家、保险机
构 13 家、其他机构 239 家、个人投资者 15 位。上述认购邀请书发送范围符合
《证券发行与承销管理办法》、《注册管理办法》、《上海证券交易所上市
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