苏州伟创电气科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年九月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
胡智勇 莫竹琴 骆 鹏
钟彦儒 鄢志娟 唐海燕
苏州伟创电气科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
彭红卫 陶旭东 吕 敏
苏州伟创电气科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ......3
第一节 本次发行的基本情况......4
一、本次发行履行的相关程序 ......4
（一）本次发行已经履行的决策程序及审批程序......4
（二）本次发行募集资金到账和验资情况......4
（三）股份登记情况 ......5
二、本次发行股票的基本情况 ......5
（一）发行股票的种类和面值 ......5
（二）发行数量 ......5
（三）发行价格 ......6
（四）募集资金总额和发行费用......6
（五）发行对象 ......6
（六）限售期安排 ......7
（七）上市地点 ......7
（八）申购报价及股份配售的情况......8
三、本次发行的发行对象情况 ......11
（一）发行对象基本情况 ......11
（二）发行对象与发行人的关联关系......15
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的
说明 ......16
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查......16
（五）关于认购对象适当性的说明......17
（六）关于认购对象资金来源的说明与核查......18
四、本次发行的相关机构 ......19
（一）保荐人（主承销商） ......19
（二）发行人律师 ......19
（三）审计机构 ......20
（四）验资机构 ......20
第二节 本次发行前后相关情况对比 ......22
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......22
（一）本次发行前公司前十名股东情况......22
（二）本次发行后发行人前十名股东情况......22
二、本次向特定对象发行股票对公司的影响 ......23
（一）本次发行对股本结构的影响......23
（二）本次发行对资产结构的影响......24
（三）本次发行对业务结构的影响......24
（四）本次发行对公司治理情况的影响......24
（五）本次发行对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响...... 24
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响......24
第三节 中介机构对本次发行的意见 ......25
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 25
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 25
第四节 有关中介机构声明......27
第五节 备查文件 ......35
一、备查文件目录......35
二、备查文件存放地点 ......35
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
简称 指 含义
发行情况报告书、本报告 指 苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象
书 发行 A 股股票发行情况报告书
公司、本公司、上市公司、 指 苏州伟创电气科技股份有限公司
发行人、伟创电气
本次发行、本次向特定 指 发行人本次向特定对象发行面值为 1.00 元的人民币普
对象发行 通股的行为
定价基准日 指 本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票发
行期首日，即 2023 年 9 月 7 日
《认购邀请书》 指 《苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行 A
股股票认购邀请文件》
《申购报价单》 指 《苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行 A
股股票申购报价单》
《认购协议》 指 《苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票股份认购协议》
发行方案 指 《苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票发行与承销方案》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人（主承销商）、主 指 国泰君安证券股份有限公司
承销商
发行人律师 指 北京市康达律师事务所
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）、大信会计师事务
所（特殊普通合伙）
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所 指 上海证券交易所
董事会 指 苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
股东大会 指 苏州伟创电气科技股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
A 股、股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行已经履行的决策程序及审批程序
截至本报告书出具日，关于本次发行已履行的决策及审批程序如下：
1、2022 年 11 月 17 日，上市公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过
了本次发行预案及相关议案；
2、2022 年 12 月 5 日，上市公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通
过了本次发行预案及相关议案；
3、2023 年 5 月 16 日，上市公司公告收到上海证券交易所科创板上市审核
中心关于苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票审核通过的通知；
4、2023 年 6 月 29 日，上市公司公告获得中国证监会出具的《关于同意苏
州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1357 号）。
（二）本次发行募集资金到账和验资情况
发行人及主承销商于 2023 年 9 月 12 日向本次发行的 13 名获配对象发出
《缴款通知书》。截至 2023 年 9 月 14 日 17 时止，上述 13 家获配对象已将认购
资金全额汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 18 日出具的信会师
报字[2023]第 ZI10629 号《验资报告》，截至 2023 年 9 月 14 日，主承销商指定
的认购资金专用账户已收到参与本次向特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金 788,549,809.64 元。
2023 年 9 月 15 日，主承销商在扣除发行人尚未支付的保荐承销费用后向发
行人指定账户划转了认股款。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 18 日出具的信会师
报字[2023]第 ZI10628 号《验资报告》，发行人本次向特定对象实际发行股票29,357,774 股，每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为人民币788,549,809.64 元，扣除与本次发行有关的费用（不含税）人民币 14,863,002.66元后，实际募集资金净额为人民币 773,686,806.98 元，其中新增注册资本（股本）为人民币 29,357,774.00 元，计入资本公积（股本溢价）为人民币 744,329,032.98元。
公司本次发行的发行费用明细如下：
项目 含税金额（元） 不含税金额（元）
承销保荐费用 13,405,346.76 12,646,553.55
审计验资费用 600,000.00 566,037.74
律师费用 1,400,000.00 1,320,754.72
股份登记费 29,357.77 27,696.01
印花税 193,470.07 193,470.07
发行材料制作费 115,000.00 108,490.57
合计 15,743,174.60
查看PDF原文
