证券代码：688690 证券简称：纳微科技
苏州纳微科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年七月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：3,025,875 股
2、发行价格：65.02 元/股
3、募集资金总额：人民币 196,742,392.50 元
4、募集资金净额：人民币 193,802,613.46 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 8 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票
自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
目 录
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况...... 5
（一）发行人概述...... 5
（二）发行人主营业务...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
（一）发行股票类型和面值...... 6
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 6
（三）发行方式...... 9
（四）发行数量...... 9
（五）发行价格...... 10
（六）募集资金和发行费用...... 10
（七）募集资金到账及验资情况...... 10
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 11
（九）新增股份登记托管情况...... 11
（十）发行对象情况...... 11
（十一）保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 15
（十二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.. 16
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 17
一、新增股份上市批准情况...... 17
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 17
三、新增股份的上市时间...... 17
四、新增股份的限售安排...... 17
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 18
一、本次发行前后股东情况...... 18
（一）本次发行前后股本结构变动情况...... 18
（二）本次发行前公司前十名股东情况...... 18
（三）本次发行后公司前十名股东情况...... 19
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 19
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 19
四、财务会计信息讨论和分析...... 20
（一）合并资产负债表主要数据...... 20
（二）合并利润表主要数据...... 20
（三）合并现金流量表主要数据...... 20
（四）主要财务指标...... 21
（五）管理层讨论与分析...... 22
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 24
一、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司...... 24
二、发行人律师：北京市中伦律师事务所...... 24
三、审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）...... 24
四、验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）...... 25
五、资产评估机构：厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司...... 25
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 26
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 26
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 26
第六节 其他重要事项 ...... 27
第七节 备查文件 ...... 28
一、备查文件目录...... 28
二、查阅地点、时间...... 28
（一）发行人：苏州纳微科技股份有限公司...... 28
（二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司...... 28
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、纳微科技 指 苏州纳微科技股份有限公司
公司章程 指 《苏州纳微科技股份有限公司章程》
本上市公告书 指 苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票上市公告书
本次发行、本次向特定对象发行、 指 苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象
本次以简易程序向特定对象发行 发行股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构、主承销商、保荐机构 指 中信证券股份有限公司
（主承销商）、中信证券
发行人律师、律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、发行人会计师、验资 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实
施细则》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
股东大会 指 苏州纳微科技股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州纳微科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州纳微科技股份有限公司监事会
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人概述
中文名称 苏州纳微科技股份有限公司
英文名称 SUZHOU NANOMICRO TECHNOLOGY CO., LTD.
注册资本 40,014.5948万元（本次发行前）
注册地址 苏州工业园区百川街2号
上市地点 上海证券交易所
股票简称 纳微科技
股票代码 688690
法定代表人 BIWANG JACK JIANG（江必旺）
董事会秘书 赵顺
联系电话 0512-6295 6000
生产聚苯乙烯微球、聚丙烯酸酯微球、硅胶微球和色谱柱，研究开发用于
粉体材料、色谱填料、高效分离纯化介质、高分子微球材料、平板显示原
经营范围 材料的各类微球，销售本公司所生产的产品并提供相关技术及售后服务，
提供与本公司产品和技术相关的培训服务。（凡涉及国家专项规定的，取
得专项许可手续后经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
（二）发行人主营业务
公司主营业务为高性能纳米微球材料研发、规模化生产、销售及应用服务，主要产品为色谱填料/层析介质、色谱柱、光电微球和相关配套衍生产品。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司隶属于“C制造业”中的“化学原料和化学制品制造业（C26）”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司隶属于“C 制造业”中的“化学原料和化学制品制造业（C26）”。
根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司隶属于“3.6 前沿
新材料”中的“3.6.4 纳米材料制造”。公司产品主要应用于生物医药领域，根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版），亦可归属于“4 生物产业”之“4.1 生物医药产业”之“4.1.5 生物医药关键装备与原
辅料”。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、股东大会审议通过
2022 年 3 月 31 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，并授权公司董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。
2、董事会审议通过
2022 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》以及《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等发行相关议案。
2022 年 5 月 15 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》以及《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等议案，确认了本次发行竞价结果和具体发行方案。
3、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2022 年 5 月 24 日，发行人收到上交所出具的《关于受理苏州纳微科技股份
有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2022〕
107 号）；2022 年 5 月 26 日，上交所科创板上市审核中心对公司向特定对象发
行股票的申请文件进行了审核，认为公司以简易程序向特定对象发行股票申请符
合发行条件、上市条件和信息披露要求，并于 2022 年 5 月 31 日向中国证监会提
交注册。
2022 年 6 月 20 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意苏州纳微科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1236 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
4、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
2022 年 5 月 5 日（T-3 日）至 2022 年
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