苏州和林微纳科技股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二二年十月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：9,874,453 股
2、发行价格：70.89 元/股
3、募集资金总额：699,999,973.17 元
4、募集资金净额：689,518,487.85 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 12 名，均以现金参与认购。其中，骆兴顺先生认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）、富荣基金管理有限公司、浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司等共计 11 家获配投资者所认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格 ...... 2
二、本次发行股票预计上市时间...... 2
三、新增股份的限售安排 ...... 2
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 9
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 25
一、新增股份上市批准情况 ...... 25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 25
三、新增股份的上市时间 ...... 25
四、新增股份的限售安排 ...... 25
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 26
一、本次发行前后股东情况 ...... 26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 27
三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 27
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 31
一、保荐机构（主承销商） ...... 31
二、公司律师 ...... 31
三、审计机构 ...... 31
四、验资机构 ...... 32
第五节 上市保荐机构的上市推荐意见 ...... 33
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 33
二、上市保荐机构对本次股票上市的推荐意见...... 33
第六节 其他重要事项 ...... 34
第七节 备查文件 ...... 35
一、备查文件 ...... 35
二、备查文件存放地点及时间 ...... 35
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 苏州和林微纳科技股份有限公司
上市公司、和林微纳
本次发行、本次向特定 指 发行人本次向特定对象发行面值为 1.00 元的人民币普通
对象发行 股（A 股）的行为
本上司公告书 指 《苏州和林微纳科技股份有限公司 2021 年度向特定对象
发行 A 股股票上市公告书》
《公司章程》 指 《苏州和林微纳科技股份有限公司公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
国泰君安、保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司
（主承销商）
公司律师 指 江苏世纪同仁律师事务所
审计机构、验资机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》 指 《科创板上司公司证券发行注册管理办法（试行）》
《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《实施办法》 指 《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细
则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人概述
公司名称：苏州和林微纳科技股份有限公司
注册资本：80,000,000 元人民币
法定代表人：骆兴顺
股票简称：和林微纳
股票代码：688661.SH
股票上市地：上海证券交易所
经营范围：微型精密模具及部件、微型冲压件、微型连接器的研发、生产及销售；汽车、医疗、通讯类电子塑料制品的研发、生产及销售；微型电子及声学产品的研发、生产及销售；微型芯片测试用产品的研发、生产及销售；自动化设备的研发、生产及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人主营业务
公司主营业务为 MEMS 精微电子零部件系列产品以及半导体芯片测试探针系列产品的研发、设计、生产和销售。公司凭借其微型精密模治具设计能力、微型精密金属成型技术、半导体测试探针结构设计能力、电器性能仿真能力、自动化智造工艺技术，以及配备的国际化团队和规模化生产能力，实现了国内企业在精密电子领域内的突破。公司产品主要针对高端电子产品及相关应用领域，客户主要为国际知名 MEMS 产品厂商、半导体芯片厂商以及半导体封测设备及服务供应商，是同行业竞争力突出的企业之一。
公司目前产品主要包括 MEMS 精微电子零部件系列产品以及半导体芯片测试探针系列产品。其中，MEMS 精微电子零部件系列产品主要包括精微屏蔽罩、
精微连接器及零部件以及精密结构件等，主要应用于声学传感器（微型麦克风）、压力传感器等 MEMS 传感器；半导体芯片测试探针主要应用于测试机等半导体封测设备。
1、精微屏蔽罩
精微屏蔽罩是精密电子设备上的一种微型金属壳体，通过自身的屏蔽体将电子元器件、电路、组合件、电线电缆或整个电子系统保护起来，防止外界的干扰电磁场及热能向壳体内扩散，从而达到屏蔽各种外部电磁及热源的功效。公司的精微屏蔽罩系列产品应用领域广泛、市场需求大。公司的精微屏蔽罩系列产品具有加工精度高、结构复杂、定制化程度高和加工难度大的特点。从应用领域来看，公司的精微屏蔽罩主要用于智能手机、TWS 耳机、智能腕表等消费电子产品，在医疗电子、汽车电子、光学镜头等领域中也有应用。
产品类别 主要用途 应用领域 产品图示
智能手机、
TWS 耳机、
智 能 穿 戴
设备、蓝牙 左图示产品尺寸：
应用于各类微机电设备和 音箱等 2.98*2.98*2.28mm
系统中，主要作用为屏蔽 右图示产品尺寸：
精微屏蔽罩 外来磁场干扰、隔热，并 2.16*1.44*0.68mm
保证不干扰或损坏腔体内
的芯片等器件 医 疗 助 听
器 等 医 疗
电子产品 图示产品尺寸：
9.14*3.62*1.32mm
光学镜头、
汽车电子、 图示产品尺寸：
智 能 家 居 8.10*8.10*3.20mm
等
2、精密结构件
结构件是一种常见的电子零部件，是由一个或多个零部件装配而成的电子元件，主要起支撑和固定电子零部件的作用。公司精密结构件产品主要应用于电声结构件和电子结构件中，产品加工难度较大、结构较为复杂。公司的精密结构件
产品主要包括应用于高保真耳机、医疗助听器等声学产品中的声学结构件，以及通讯基站、汽车电子及医疗设备中的功能性结构件等。
产品类别 主要用途 应用领域 产品图示
医 疗 助 听
器、高保真 图示产品尺寸
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