兴业证券股份有限公司
关于
安徽华恒生物科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二四年五月
兴业证券股份有限公司
关于安徽华恒生物科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）接受安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“华恒生物”或“公司”）的委托，担任其本次向特定对象发行股票的保荐机构，郭飞腾和饶毅杰作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。
目 录
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 3
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 3
三、发行人基本情况...... 4
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 8
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9
第二节 保荐机构承诺 ...... 12
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 13
一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论...... 13
二、对本次证券发行履行《公司法》、《证券法》及中国证监会、交易所规
定的决策程序的说明...... 13
三、本次证券发行符合《公司法》《证券法》的有关规定...... 15
四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件的说明...... 16
五、本次证券发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十
条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的
适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“适用意见第 18
号”）规定的发行条件的说明...... 22
六、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体
的承诺事项的核查意见...... 27
七、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防
范的核查意见...... 28
八、发行人主要风险提示...... 28
九、发行人发展前景评价...... 34
附件： ...... 39
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为郭飞腾和饶毅杰，其保荐业务执业情况如下：
郭飞腾先生，现任兴业证券股份有限公司投资银行业务总部资深经理，保荐代表人、注册会计师，从事投资银行业务 6 年，主持或参与了华恒生物（688639.SH)、格尔软件（603232.SH）、迎驾贡酒（603198.SH）等多个 IPO 项目，具有丰富的投资银行从业经验。在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
饶毅杰先生，现任兴业证券股份有限公司投资银行业务总部业务董事，保荐代表人，从事投资银行业务 12 年，主持或参与了格尔软件（603232.SH）、迎驾贡酒（603198.SH）、安科瑞（300286.SZ）、兄弟科技（002562.SZ）、华恒生物（688639.SH）等多个 IPO 项目，中闽能源（600163.SH）非公开发行、厦华电子重大资产重组等项目工作，主持或参与了华商低碳、宁腾物流、俪德照明、合晟资产、俏佳人等新三板项目的挂牌上市工作，主持或参与了快可光伏、海益宝、万龙电气、海迈科技等多家拟上市公司的改制、辅导相关工作，具有丰富的投资银行从业经验。在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况
本次证券发行项目协办人为张笑竹（因个人原因已离职）。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括：刘祖运、刘珈伶、王东林、丁祥泽、区绮琳、罗嘉伟。
三、发行人基本情况
（一）发行人概况
1、公司名称：安徽华恒生物科技股份有限公司
2、注册地址：安徽省合肥市双凤工业区
3、设立日期：2005 年 4 月 13 日
4、整体变更日期：2013 年 11 月 5 日
5、注册资本：157,540,180 元
6、法定代表人：郭恒华
7、联系方式：0551-6568 9046
8、上市时间：2021 年 4 月 22 日
9、上市板块：上海证券交易所科创板
10、经营范围：生物工程技术开发、转让；精细化工产品（除危险品）、工业设备、仪器仪表生产、销售；食品添加剂生产、销售。（在许可证有效期内经营）
（二）本次证券发行类型
向特定对象发行人民币 A 股股票。每股面值为人民币 1.00 元，本次发行的
证券将申请在上海证券交易所上市。
（三）发行人最新股权结构
截至 2023 年 12 月 31 日，发行人股权结构如下表所示：
股份类别 持股数量（股） 持股比例（%）
有限售条件流通股 55,599,886 35.29
无限售条件流通股 101,940,294 64.71
合计 157,540,180 100.00
（四）前十名股东情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：
持股总数 持股比 持有有限售 质押或冻
序号 股东名称 股东性质 （股） 例（%） 条件股份数 结的情况
（股） （股）
1 郭恒华 境内自然 31,191,231 19.80 31,133,231 0
人
2 三和投资 有限合伙 15,710,679 9.97 15,710,679 0
企业
3 张学礼 境内自然 5,200,235 3.30 87,000 0
人
4 恒润华业 境内法人 5,012,705 3.18 5,012,705 0
5 马鞍山基石 有限合伙 3,754,046 2.38 0 0
企业
中国农业银行股
份有限公司－交
6 银施罗德先进制 其他 3,555,664 2.26 0 0
造混合型证券投
资基金
7 郭恒平 境内自然 3,482,271 2.21 3,482,271 0
人
8 全国社保基金五 其他 3,360,056 2.13 0 0
零二组合
中国建设银行股
9 份有限公司－华 其他 2,825,592 1.79 0 0
安聚优精选混合
型证券投资基金
兴业银行股份有
限公司－博时汇
10 兴回报－年持有 其他 2,537,466 1.61 0 0
期灵活配置混合
型证券投资基金
合计 - 76,629,945 48.64 55,425,886 0
（五）历次筹资、现金分红及净资产变化表
1、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况
单位：万元
A 股首发前期末净资产额 48,978.03（截至 2020 年 12 月 31 日）
发行时间 发行类别 筹资总额
历次筹资情况
2021 年 4 月 首次公开发行 62,532.00
A 股首发后累计派现金额 33,502.36
本次发行前期末净资产额 182,566.08（截至 2023 年 12 月 31 日）
注：上述累计分配现金股利金额中包含 2023 年度拟派发现金股利 141,339,222 元，该分红方案已经董事会审议通过,尚需股东大会审议通过。
2、发行人上市后的利润分配情况
公司于 2021 年 4 月完成首次公开发行股票，公司上市后的现金股利分配具
体情况如下：
分红实 分红所 分红实施方案
施年度 属年度
2023 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于
2023 年度利润分配预案的议案》，拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股
2024 年 2023 年 本 157,540,180 扣减回购专用证券账户中股份总数 496,600 股后的
股本 157,043,580 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 9.00 元
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