股票简称：华恒生物 股票代码：688639
安徽华恒生物科技股份有限公司
Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd.
（发行人住所：安徽省合肥市双凤工业区）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
联席主承销商
二〇二四年十月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：21,122,510 股
2、发行价格：33.14 元/股
3、募集资金总额：人民币 699,999,981.40 元
4、募集资金净额：人民币 683,809,059.49 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 9 家，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自本
次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规或监管部门对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
目录
特别提示 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 7
第二节 本次新增股份上市情况......28
一、新增股份上市批准情况......28
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 28
三、新增股份的上市时间 ...... 28
四、新增股份的限售安排 ...... 28
第三节 股份变动及其影响 ...... 29
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 29
二、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 31
三、 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 31
第四节 财务会计信息分析 ...... 32
一、主要财务数据 ...... 32
二、管理层讨论与分析 ...... 34
第五节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 35
一、保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司...... 35
二、联席主承销商 ...... 35
三、发行人律师事务所：安徽天禾律师事务所...... 36
四、审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）...... 36
五、验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）...... 36
第六节 保荐人的上市推荐意见 ...... 38
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 38
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 38
第七节 其他重要事项...... 39
第八节 备查文件 ...... 40
一、备查文件 ...... 40
二、查阅地点 ...... 40
三、查阅时间 ...... 41
释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、发行
人、华恒生物、上市 指 安徽华恒生物科技股份有限公司
公司
本上市公告书 指 安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票上市公告书
本次向特定对象发行 安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
股票、本次向特定对 指 A 股股票的行为
象发行、本次发行
保荐人、保荐人（主 指 兴业证券股份有限公司
承销商）、兴业证券
中信证券 指 中信证券股份有限公司
财通证券 指 财通证券股份有限公司
联席主承销商 指 兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、财通证券
股份有限公司
审计机构、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 安徽天禾律师事务所
定价基准日 指 本次向特定对象发行的发行期首日
发行对象 指 本次向特定对象发行的 9 名投资者
《发行与承销方案》 指 《安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票发
行与承销方案》
《认购邀请书》 指 《安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
《申购报价单》 指 《安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申
购报价单》
《认购协议》 指 《安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票之
认购协议》
《缴款通知书》 指 《安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票缴
款通知书》
《公司章程》 指 《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办 指 《证券发行与承销管理办法》
法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
股东大会 指 安徽华恒生物科技股份有限公司股东大会
董事会 指 安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
监事会 指 安徽华恒生物科技股份有限公司监事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本上市公告书中如出现合计数与所加总数值总和尾数不符，为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称： 安徽华恒生物科技股份有限公司
英文名称： Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd.
有限公司成立日期 2005 年 4 月 13 日
股份公司成立日期 2013 年 11 月 5 日
注册资本： 22,860.1487 万元（本次发行前）
股票上市地： 上海证券交易所
A 股股票简称 华恒生物
A 股股票代码 688639
法定代表人 郭恒华
公司住所 安徽省合肥市双凤工业区
公司办公地址 安徽省合肥市高新区长安路 197 号
电话 0551-6568 9046
网址 http://www.huahengbio.com/
生物工程技术开发、转让；精细化工产品（除危险品）、工业设
经营范围 备、仪器仪表生产、销售；食品添加剂生产、销售。（在许可证
有效期内经营）
（二）发行人主营业务
公司是一家以合成生物技术为核心，专业从事生物基产品的研发、生产、销售的国家高新技术企业，公司主要产品包括氨基酸系列产品（丙氨酸系列、L-缬氨酸、异亮氨酸、色氨酸、精氨酸）、维生素系列产品（D-泛酸钙、D-泛醇、肌醇）、生物基新材料单体（1,3-丙二醇、丁二酸）和其他产品（苹果酸、熊果苷）等，可广泛应用于中间体、动物营养、日化护理、功能食品与营养、植物营养等领域。经过多年的创新发展，公司已经成为全球领先的生物基产品制造企业。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、发行人履行的内部决策程序
（1）董事会审议通过
2022 年 10 月 27 日，发行人召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
（2）股东大会审议通过
2022 年 11 月 15 日，发行人召开 2022 年度第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
（3）向特定对象发行 A 股股票方案调整情况
2023 年 5 月 25 日，发行人召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，将公司本次向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过 172,707.09 万元（含本数）”调整为“不超过 168,857.09 万元（含本数）”。
发行人 2022 年度权益分派方案为每股派发现金红利 0.90 元（含税），以资
本公积向全体股东每股转增 0.45 股。权益分派方案实施后，公司总股本为15,718.00 万股。本次向特定对象发行股票数量由不超过 3,252.00 万股调整为不超过 4,715.40 万股，未超过本次发行前总股本的 30%。
2023 年 6 月 27 日，发行人召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第
一个归属期归属条件成就的议案》。2023 年 8 月 29 日，前述股份归属登记手续
已完
