呈和科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2021年 1 月 19 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1398 号文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,333.34万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为 500.0010 万股，占发行总规模的 15.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 500.0010 万股，占发行总规模的15.00%，与初始战略配售股数一致。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 19,833,390 股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 8,500,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。
本次发行价格为 16.48 元/股。保荐机构（主承销商）于 2021 年 5 月 27
日（T 日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“呈和科技”A 股 8,500,000股。
根据《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排 及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《呈和科技 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行 公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为 5,012.00 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配 售部分后本次公开发行股票数量的 10%（283.35 万股）股票由网下回拨至网上。 回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,699.9890 万股，占扣除战略配售数量后 发行总量的 60.00%；网上最终发行数量为 1,133.3500 万股，占扣除战略配售数 量后发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02660319%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2021 年 5 月 31 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据本公告，于 2021年 5 月 31日（T+2日）16:00前，按
最终确定的发行价格 16.48 元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2021年 5月 31日（T+2日）16:00 前到账。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%。配售对象的新
股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2021年 5 月 31 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运
用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账户
将于 2021 年 6 月 1 日（T+3 日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇
号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。
根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者管理系统在线提交的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个配售对象获配一个编号。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略 配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本 次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部 有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购者，以 及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售 经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违 约情况及时报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上 申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司 债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网 下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46 号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）、发行人高管核心员工专项资产管理计划为中信建投呈和 1 号科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“呈和 1 号战略配售资管计划”）和中信建投呈和 2 号科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“呈和 2 号战略配售资管计划”）。中信建投投资和呈和 1 号战略配售资管计划、呈和 2 号战略配售资管计划已分别与发行人签署战略配售协议。
关于本次战略投资者的核查情况详见 2021 年 5 月 26 日（T-1 日）公告的《中
信建投证券股份有限公司关于呈和科技股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《北京中银律师事务所关于呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。
（二）获配结果
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为16.48 元/股，对应本次公开发行的总规模为 54,933.4432 万元。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46 号）的规定，本次发行规模不足 10 亿元的，保荐机构相关子公司中信建投投资跟投比例为本次发行规模的 5%，但不超过人民币 4,000 万元，中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数 1,666,670 股。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，
保荐机构（主承销商）将在 2021 年 6 月 2 日（T+4 日）之前，依据中信建投投资
缴款原路径退回。呈和 1 号战略配售资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对
应的战略配售经纪佣金合计 4,065 万元，获配 2,033,000 股。呈和 2 号战略配售资
管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计 2,880 万元，
获配 1,300,340 股。保荐机构（主承销商）将在 2021 年 6 月 2 日（T+4 日）之前将
超额缴款部分依据原路径退回。
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认，《发行公告》中披露的 保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计 划参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下：
战略投资者名 获配股数 获配金额（元， 新股配售经纪 合计金额 限售期
称 （股） 不含佣金） 佣金（元） （元）
中信建投投资有 1,666,670 27,466,721.60 - 27,466,721.60 24 个月
限公司
中信建投呈和 1
号科创板战略配 2,033,000 33,503,840.00 167,519.20 33,671,359.20 12 个月
售集合资产管理
计划
中信建投呈和 2
号科创板战略配 1,300,340 21,429,603.20 107,148.02 21,536,751.22 12 个月
售集合资产管理
计划
合计 5,000,010 82,400,164.80 274,667.22 82,674,832.02 -
二、网上摇号中签结果
发行人和保荐机构（主承销商）已于2021 年 5月 28日（T+1日）上午在上海市
浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的 摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经 上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 8643，3643
末“5”位数 33512，53512，73512，93512，13512，34111
末“6”位数 456535，656535，856535，256535，056535，
993205
末“8”位数 84827839，69752972，06765776
凡参与网
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