科创板投资风险提示
本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
浙江双元科技股份有限公司
Zhejiang Shuangyuan Technology Co., Ltd.
（杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科技工业基地））
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
公司首次公开发行股份总数为 1,478.57 万股且占本次公开发行
发行股数 后总股本的 25%。其中：（1）公司发行新股数量为 1,478.57 万
股；（2）本次发行原股东不公开发售股份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 125.88 元
发行日期 2023 年 5 月 29 日
发行后总股本 5,914.27 万股
拟上市证券交易所 上海证券交易所
拟上市板块 科创板
保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 6 月 2 日
目 录
声明及承诺 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、基本术语...... 7
二、专业术语...... 8
第二节 概览 ...... 11
一、重大事项提示...... 11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 14
三、本次发行概况...... 14
四、发行人主营业务情况...... 17
五、发行人符合科创板定位相关情况...... 18
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 19
七、审计基准日后主要经营状况及主要财务信息...... 20
八、选择的具体上市标准...... 21
九、公司治理特殊安排等重要事项...... 21
十、募集资金用途与未来发展规划...... 21
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 22
第三节 风险因素 ...... 23
一、与发行人相关的风险...... 23
二、与行业相关风险...... 27
三、其他风险...... 28
第四节 发行人基本情况 ...... 29
一、发行人基本概况...... 29
二、发行人的设立、股本变化情况和重大资产重组情况...... 29
三、发行人股权结构和组织结构...... 33
四、发行人控股、参股子公司及分公司情况...... 34 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东、实际控制人及其他重要股东的基本
情况...... 34
六、发行人特别表决权股份或类似安排...... 42
七、发行人协议控制架构情形...... 42 八、发行人控股股东、实际控制人报告期内的刑事犯罪及重大违法行为等情况
...... 42
九、发行人股本情况...... 42
十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员...... 58
十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系...... 66 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的重大协议
...... 66
十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近 2 年变动情况...... 66
十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况...... 67 十五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父
母、子女、子女的配偶直接或间接持有发行人股份的情况...... 69
十六、关键人员薪酬及股权激励情况...... 70
十七、发行人员工情况...... 75
第五节 业务和技术 ...... 78
一、主营业务、主要产品及其变化情况...... 78
二、发行人所处行业状况及未来发展趋势...... 103
三、销售情况和主要客户...... 148
四、采购情况和主要供应商...... 151
五、主要固定资产和无形资产情况...... 156
六、技术和研发情况...... 165
七、环境保护和安全生产情况...... 198
八、境外生产经营情况...... 200
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 201
一、财务报表...... 201
二、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准...... 205
三、审计意见...... 206
四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况...... 206
五、发行人产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等因素及其变
化趋势情况，及对未来盈利能力或财务状况可能产生的影响...... 207
六、主要会计政策和会计估计...... 208
七、分部报告...... 227
八、非经常性损益情况...... 228
九、主要税项与税收优惠...... 229
十、报告期内主要财务指标...... 233
十一、经营成果分析...... 234
十二、资产质量分析...... 271
十三、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析...... 294
十四、资本性支出分析...... 310
十五、资产负债表期后事项、或有事项及其他重要事项...... 310
十六、发行人盈利预测情况...... 310
十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 310
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 314
一、募集资金管理及投向...... 314
二、公司未来发展规划...... 317
第八节 公司治理与独立性 ...... 321
一、报告期内发行人财务内控不规范情形及改进情况...... 321
二、发行人内控自我评价及注册会计师鉴证意见...... 323 三、报告期内的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监
管措施的情况...... 324
四、报告期内发行人资金占用和对外担保的情况...... 324
五、公司独立性...... 324
六、同业竞争...... 326
七、关联方及关联关系...... 326
八、关联交易情况...... 331
第九节 投资者保护 ...... 338
一、发行前滚存利润安排和已履行的决策程序...... 338
二、本次发行前后股利分配政策的差异情况...... 338
三、发行人特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在
累计未弥补亏损情况...... 338
第十节 其他重大事项 ...... 339
一、重大合同...... 339
二、发行人对外担保情况...... 343
三、重大诉讼或仲裁情况...... 343
第十一节 声明 ...... 344
一、全体董事、监事、高级管理人员声明...... 344
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 345
三、保荐人（主承销商）声明...... 346
四、发行人律师声明...... 348
五、会计师事务所声明...... 349
六、资产评估机构声明...... 350
七、验资机构声明...... 351
八、验资复核机构声明...... 352
第十二节 附件 ...... 353
一、备查文件...... 353
二、查阅时间、地点...... 354
三、专利权...... 354
四、计算机软件著作权...... 356 五、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制
建立情况...... 359
六、与投资者保护相关的承诺...... 362 七、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
...... 394 八、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运
行情况说明...... 396
九、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 399
十、募集资金具体运用情况...... 400
十一、子公司、参股公司简要情况...... 411
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：
一、基本术语
发行人、双元科技、公司 指 浙江双元科技股份有限公司
双元有限 指 浙江双元科技开发有限公司，系发行人前身
浙大双元、层元环保 指 杭州浙大双元科技开发有限公司，系发行人历史股东，后更
名为：杭州层元环保科技有限公司
创始股东 指 郑建、胡美琴
凯毕特 指 杭州凯毕特投资管理有限公司，系发行人控股股东
丰泉汇投资 指 杭州丰泉汇投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
宜宾晨道 指 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙），系发
行人股东
无锡蜂云能创 指 无锡蜂云能创企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股
东
金华毕方贰号 指 金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙），系发行
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