本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
广州安凯微电子股份有限公司
GuangzhouAnyka Microelectronics Co., Ltd.
（广州市黄埔区博文路 107 号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
声明及承诺
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人实际控制人胡胜发、发行人股东安凯技术、武义凯瑞达、凯驰投资、凯安科技、Primrose Capital 承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的实际控制人胡胜发、发行人股东安凯技术、武义凯瑞达、凯驰投资、凯安科技、Primrose Capital 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次公开发行股票数量 9,800.00 万股，占发行后总股本
发行股数 的 25%，本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开
发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 2023 年 6 月 13 日
拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 39,200 万股
保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司
招股意向书签署日 2023 年 6 月 5 日
目 录
声明及承诺 ...... 1
发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 8
一、普通术语...... 8
二、专业词汇 ......11
第二节 概览 ...... 14
一、重大事项提示...... 14
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 17
三、本次发行概况...... 18
四、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 19
五、发行人的主营业务经营情况...... 23
六、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略...... 25
七、发行人符合科创板定位相关情况...... 27
八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 28
九、发行人选择的具体上市标准...... 30
十、发行人公司治理特殊安排...... 31
十一、募集资金用途及未来发展规划...... 31
十二、其他对发行人有重大影响的事项...... 31
第三节 风险因素 ...... 32
一、与发行人相关的风险...... 32
二、与行业相关的风险...... 39
三、其他风险...... 39
第四节 发行人基本情况 ...... 41
一、发行人基本情况...... 41
二、发行人的设立情况...... 41
三、报告期内股本形成及变化情况...... 44
四、报告期内重大资产重组的情况...... 53
五、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况...... 53
六、发行人的股权结构和组织结构...... 54
七、发行人控股子公司、参股公司、分公司及其他重要对外投资情况...... 55
八、发行人股东和实际控制人的基本情况...... 56
九、发行人股本情况...... 66
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...... 72
十一、发行人已执行或实施的股权激励或期权激励及其他制度安排和执行情
况...... 88
十二、发行人员工及社会保障情况...... 90
第五节 业务和技术 ...... 93
一、发行人主营业务、主要产品及其演变情况...... 93
二、发行人所处行业的情况...... 108
三、发行人市场竞争情况...... 122
四、发行人销售情况和主要客户情况...... 142
五、发行人采购情况和主要供应商情况...... 145
六、发行人主要资产情况...... 148
七、发行人取得的资质认证和许可情况...... 150
八、发行人核心技术与科研、研发情况...... 150
九、发行人境外经营情况...... 162
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 163
一、最近三年及一期合并财务报表...... 163
二、审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平判断标准
...... 167
三、产品（或服务）特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响
因素及其变化趋势，以及其对未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的
具体影响或风险...... 169
四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及
变化情况...... 171
五、主要会计政策和会计估计...... 172
六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表...... 189
七、主要税收政策、税种、税率和税收优惠...... 190
八、主要财务指标...... 191
九、对公司经营前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用
的财务和非财务指标...... 193
十、经营成果分析...... 193
十一、资产质量分析...... 219
十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析...... 232
十三、重大投资、重大资产业务重组或股权收购合并事项...... 241
十四、期后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项. 241
十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 242
十六、盈利预测报告...... 244
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 245
一、本次募集资金运用概况...... 245
二、募集资金投资项目与公司主营业务的关系...... 246
三、募集资金投资项目具体情况...... 247
四、发行人的战略规划...... 254
第八节 公司治理与独立性 ...... 258
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 258
二、发行人报告期内的规范运作情况...... 258
三、公司报告期内资金占用和对外担保情况...... 259
四、公司独立运行情况...... 259
五、公司管理层、注册会计师对内部控制制度的评估意见...... 260
六、同业竞争...... 261
七、关联方、关联关系和关联交易...... 264
第九节 投资者保护 ...... 284
一、信息披露和投资者关系...... 284
二、股利分配政策...... 284
三、报告期内的股利分配情况...... 287
四、本次发行前滚存利润的分配安排...... 287
五、股东投票机制的建立情况...... 287
第十节 其他重要事项 ...... 289
一、重大合同...... 289
二、对外担保...... 293
三、重大诉讼、仲裁事项...... 293
四、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为...... 294
第十一节 声明 ...... 295
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 295
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 296
二、发行人实际控制人声明...... 304
二、发行人主要股东声明...... 305
二、发行人主要股东声明...... 306
二、发行人主要股东声明...... 307
二、发行人主要股东声明...... 308
二、发行人主要股东声明...... 309
三、保荐人（主承销商）声明（一）...... 310
三、保荐人（主承销商）声明（二） ......311
四、发行人律师声明...... 312
五、审计机构声明...... 313
六、资产评估机构声明...... 314
七、验资机构声明...... 317
八、验资复核机构声明...... 318
第十二节 附件 ...... 319
附表一 主要商标情况 ...... 320
一、发行人及其子公司拥有的境内注册商标...... 320
二、发行人拥有的境外注册商标...... 323
附表二 主要专利情况 ...... 324
一、发行人及其子公司拥有的境内专利...... 324
二、发行人拥有的境外专利...... 339
附表三 主要软件著作权情况 ...... 340
一、发行人拥有的主要软件著作权...... 340
附表四 承诺事项 ...... 343
一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以
及股东持股及减持意向的承诺...... 343
二、本次发行前股东持股及减持意向的承诺...... 347
三、稳定股价的措施和承诺...... 349
四、股份回购和股份购回的措施和承诺...... 352
五、对欺诈发行上市的股份购回承诺...... 353
六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 353
七、利润分配政策的承诺...... 356
八、依法承担赔
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