上海正帆科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“正帆科技”）首次公开发行不超过 6,423.5447 万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已于 2020 年 6 月 16 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股
票上市委员会审核同意，于 2020 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1588 号文同意注册。发行人的股票简称为“正帆科技”，扩位简称为“正帆科技”，股票代码为“688596”。
本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为15.67 元/股，发行数量为 6,423.5447 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售预计发行数量为 963.5316 万股，约占本次发行总数量的 15.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 726.7051 万股，约占本次发行总数量的 11.31%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 236.8265 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为
4,058.8396 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.25%；网上初始发行数量为 1,638 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.75%。
根据《上海正帆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为 4,046.21 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 569.7000 万股股票（向上取整至 500 股的整数倍）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 3,489.1396 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 61.25%；网上最终发行数量为 2,207.7000 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 38.75%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03331027%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 8 月 12 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司，发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板正帆科技 1 号战略配售集合资产管理计划。
国泰君安君享科创板正帆科技 1 号战略配售集合资产管理计划参与明细情况如下：
序号 姓名 职务 实际缴款金额 专项计划
（万元） 持有比例
1 陈越 副总裁 1,228.00 16.60%
2 杨琦 电子系统业务事业部总经理 585.00 7.91%
3 陈燕芬 企业管理中心内控部副总监 537.00 7.26%
4 尚华 厂务系统服务事业部总经理 470.00 6.35%
5 曾庆腾 合肥正帆电子材料有限公司技术总监 420.00 5.68%
6 刘小青 财务副总监 335.00 4.53%
7 仓凌盛 特种装备事业部总经理 310.00 4.19%
8 邵伟 高级副总裁 300.00 4.06%
9 周明峥 技术副总监、医药系统事业部总经理 270.00 3.65%
10 姜红光 电子系统业务事业部副总经理 260.00 3.51%
11 陈琦 总经理办公室高级经理 250.00 3.38%
12 于锋 业务管理中心副总监 230.00 3.11%
13 张智 工程经理 190.00 2.57%
14 虞文颖 董事会秘书 180.00 2.43%
15 史可成 高级副总裁 180.00 2.43%
16 金大盼 销售部经理 175.00 2.37%
17 夏鹤军 设计部经理 170.00 2.30%
18 虞健海 财务总监 165.00 2.23%
19 时楠 制造部经理 162.00 2.19%
20 夏雪莉 采购经理 155.00 2.10%
21 曹晓芳 企业管理中心行政管理部高级经理 153.00 2.07%
22 许浰玲 电子系统业务事业部高级经理 133.00 1.80%
23 李晓帆 医药系统事业部副总经理 120.00 1.62%
24 舒城 设计部副经理 120.00 1.62%
25 杜洪龙 设计部经理 100.00 1.35%
26 刘海涛 电子材料事业部副总经理 100.00 1.35%
27 诸春黎 运营副经理 100.00 1.35%
合计 7,398.00 100.00%
注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
注 2：国泰君安君享科创板正帆科技 1 号战略配售集合资产管理计划募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金及相关费用。
截止 2020 年 8 月 5 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资
金及相应的新股配售经纪佣金（国泰君安证裕投资有限公司无需缴纳新股配售经
纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在 2020 年 8 月 14 日（T+4 日）之前将全部
战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）
的多余款项退回。
各战略投资者缴款认购结果如下：
获配股数 获配金额 新股配售经纪佣
投资者名称 （万股） （不含佣金） 金（万元） 限售期
（万元）
国泰君安证裕投资有限 256.9417 4,026.276439 0 24 个月
公司
国泰君安君享科创板正
帆科技 1 号战略配售集 469.7634 7,361.192478 36.805962 12 个月
合资产管理计划
合计 726.7051 11,387.468917 36.805962 —
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：22,055,185 股；
2、网上投资者缴款认购的金额：345,604,748.95 元；
3、网上投资者放弃认购数量：21,815 股；
4、网上投资者放弃认购金额：341,841.05 元；
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：34,891,396 股；
2、网下投资者缴款认购的金额：546,748,175.32 元；
3、网下投资者放弃认购数量：0 股；
4、网下投资者放弃认购金额：0 元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：2,733,739.89 元。
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2020 年 8 月 13 日（T+3
日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海正帆科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数
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