证券代码：688589 证券简称：力合微
深圳市力合微电子股份有限公司
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“力合微”或“公司”）根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，结合公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案及实际情况，对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”），具体内容如下：
一、公司的主营业务
公司作为物联网通信技术及芯片设计企业，报告期内，继续致力于电力线通信（PLC）芯片技术、无线通信芯片技术、多模通信芯片技术的研发，同时大力拓展物联网市场应用，打造该领域的龙头企业地位，为广泛的物联网应用场景“最后1公里”通信连接提供基于电力线的芯片、芯片级解决方案、配套系统及终端产品。
公司秉承“用自己的芯，做天下事，使生活更美好”的理念，依靠在数字通信、物联网通信和数模混合超大规模SoC芯片设计的自主核心技术和算法优势，以及公司团队开拓创新和务实拼搏的专业精神，致力于具有自主核心技术的“中国芯”，为电力物联网、新能源智能管理（如：光伏发电监测）、综合能效管理（如：高铁、工业园区等用电大户）、智能家电&全屋智能、智慧照明（如：路灯/隧道/商业/教育/家居智能照明等）、智能电源数字化管理等工业及消费类物联网应用提供优化的芯片产品，以及通信模块、整机终端、云平台软件及整体系统解决方案。
公司以电力线通信芯片为核心，已在市场批量销售的产品包括500kHz以下窄带PLC SOC芯片及通信模组、窄带PLC+433无线双模通信SOC芯片及通信模组、12MHz以下宽带PLC SOC芯片及通信模组、集成32位高速处理器、大容量存储的宽带PLC SOC芯片及通信模组产品；以及面向行业市场的信息化、数字化、智能化的通信终端和平台软件完整系统解决方案。
二、本次募集资金投向方案
（一）募集资金的使用计划
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 38,000.00
万元（含 38,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发 21,631.47 15,300.00
及产业化项目
2 智能家居多模通信网关及智能设备PLC 17,672.24 13,700.00
芯片研发及产业化项目
3 科技储备资金项目 9,000.00 9,000.00
合计 48,303.71 38,000.00
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
（二）募集资金投资项目基本情况及可行性分析
1、智慧光伏及电池智慧管理 PLC 芯片研发及产业化项目
（1）项目概况
随着光伏发电、新能源汽车等新能源行业的快速发展，运用新型的物联网通信技术进行智能化的管理、控制、监测、数据采集、运维等需求快速增加。另一方面，随着新能源两轮电动车、电动汽车的普及，电池的大量使用，对于电池的智能化监测和管理迫切需要优化的通信接口技术和芯片。基于新能源行业对芯片日益增长的需求，公司将充分发挥自身电力线通信技术的先进优势及国产芯片优势，为新能源行业提供具有国内自主核心技术、自主可控的专用芯片产品及芯片级完整解决方案，进一步提升公司的核心竞争力。
（2）项目实施的必要性分析
1）光伏产业发展迅速，智慧光伏专用芯片前景广阔
在国家双碳战略下，新能源建设如火如荼。根据国家发展改革委提供的数据，中国作为全球光伏行业的领军者，光伏组件产量在全球占比超75%，光伏发电规模已实现世界领先。在行业高速发展的同时，2022年1月，由工业和信息化部、住房和城乡建设部等五部门联合印发的《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》，明确要促进5G通信、人工智能、工业互联网等新一代信息技术与光伏产业融合创新，加快实现智能应用、智能运维、智能调度，从而提升我国光伏产业发展质量和效率。
目前，国内厂家大规模出口海外的智慧光伏主要采用国外的相关芯片，国产替代需求迫切。国内光伏市场中智慧光伏处于起步阶段，需要相关自主技术核心芯片的支撑。为适应光伏领域数字化、智能化管理的需求，进一步开拓智慧光伏芯片的应用市场空间，公司拟通过本次募投项目的实施推出应用于光伏领域的专用芯片产品及芯片级解决方案，赋能智慧光伏产业，抢占智慧光伏芯片国产化发展的制高点，同时也实现光伏核心控制芯片出口销售，促进我国光伏产业持续迈向全球价值链中高端。
2）新能源行业发展迅速，电池智慧管理芯片需求高速增长
近年来，随着下游应用领域技术快速发展，对电池智慧管理需求不断提升。电池管理芯片不断向高精度、低功耗、智能化方向发展，促进了全球电池智慧管理芯片市场的持续增长。同时，在“双碳”目标的指引下，光伏发电、新能源汽车、储能等下游领域市场规模快速扩张，将为电池智慧管理芯片市场规模带来巨大增量。根据Mordor Intelligence数据，全球电池管理芯片市场规模2024年预计将增长至93亿美元。
电池智慧管理除了电源管理专用芯片对电池本身的测量外，集中式智慧管理要求电池具有通信接口，在电动车以及其它电池监测场合具有巨大需求，而采用电力线通信技术是较为有效的方式。公司将充分发挥自身电力线通信技术的先进优势及国产芯片优势，为市场提供具有国内自主核心技术、自主可控的专用芯片产品及芯
片级完整解决方案。公司通过本项目的实施，针对蓄电池、电动车、储能等新能源领域开发电池智慧管理PLC芯片及芯片级解决方案，拓展新能源领域产品线，赋能相关技术行业发展的同时，巩固并提升公司在芯片行业的竞争地位。
3）拓宽现有业务市场边界，增强公司可持续发展能力
公司目前主要收入来源于电力物联网业务，过去电力物联网领域在公司主营业务占比中高达80%以上。随着近年来公司非电力物联网领域业务的不断发展，非电力物联网业务的营收逐步增加。公司通过丰富产品矩阵、积极开发新产品，不仅有利于扩充公司收入来源，提高公司经营业绩；也可以降低公司对单一下游领域的依赖性，提高公司的抗风险能力。
公司作为物联网通信技术及芯片设计企业，主动把握新能源行业发展机遇，针对性开发行业专属的PLC芯片及解决方案，以拓宽公司在非电力物联网领域业务的市场边界，为未来的持续发展提供强劲动力。本项目的实施是立足行业发展趋势，实现公司战略目标的重要举措，具有充分的必要性。
（3）项目实施的可行性分析
1）公司在物联网通信芯片及光伏行业具有较好的基础
智慧光伏是物联网在新能源领域内的重要应用场景，公司作为物联网通信芯片企业，在电力物联网通信技术和芯片具有较好的基础，公司在光伏行业内也已经具有一定的开拓积累，能够为本次募投项目的产品开发与销售提供实施基础。
公司在2021年提前布局，基于电力线通信技术进行了光伏组件级系列产品及完整解决方案的研发。同时，公司面向新能源光伏电站建设，目前已取得技术方案可行性论证，正在推动PLC技术应用现场试验及试点运行，以助力光伏能源系统数字化升级。综上，公司原有在光伏行业中的技术及客户积累，将会是本项目研发光伏领域专属芯片级解决方案的坚实基础。
2）优秀的研发团队能够为本项目的实施提供技术支持
本项目产品的研发涉及算法、架构、版图等复杂的设计，其实施团队不仅需要具有扎实的研发实力，同时还需要具备丰富的项目经验，以确保产品的顺利研发。截至2021年12月31日，公司已有研发人员134人，占公司总人数的50.57%；研发人员中，硕士及以上人员32名。公司拥有集成电路版图30项、软件著作权85项，有效专利51项，其中发明专利44项，具备较强的芯片设计能力、技术创新能力和软件研发能力。
以LIU KUN博士为领军人的公司技术团队在电力线通信及物联网通信及芯片设计领域积累了多年的研发技术和经验。LIU KUN博士在CDMA移动通信研究、无线通信系统研发、OFDM数字通信技术研究、无线和宽带通信专用集成电路（ASIC）设计和开发等技术领域有着30多年的研发及项目管理和团队经验，作为执笔人起草了电力线通信国家标准GB/T31983.31-2017《低压窄带电力线通信第31部分：窄带正交频分复用电力线通信物理层》。
公司研发团队其它核心技术人员在数字通信技术、数字信号处理、数模混合超大规模芯片设计技术领域或应用方案开发上也拥有20年以上的经验和技术积累，创新能力强，研发工作踏实，让公司成功推出一款又一款具有自主核心技术、具有市场竞争力的芯片产品和应用方案，公司规模和业绩稳步扩大和提升。
综上所述，公司的研发团队具有丰富的研发经验和技术积累，能够为本项目的实施提供技术支持。
3）成熟的研发体系能够为本项目的实施提供制度保障
公司经过20年的发展以及专注于核心技术的持续研发，积累了成熟的研发体系和研发组织架构。公司设立了算法研发中心、芯片设计研发中心和智能应用事业部，并积极建设专业的研发测试及实验中心。算法研发中心负责通信及信号处理算法研究、开放和仿真；芯片设计研发中心则负责芯片实现技术研究和设计开发、仿真和验证。两个中心各自进行专注研发，又紧密互动，共同合作开发形成集成芯片。智能应用事业部则负责基于公司自主研发芯片进行面向各种应用的方案开发，并形成模块级、终端级产品推向市场。研发测试及实验中心进一步完善公司研发体系，为各研发部门提供强大的技术支持。公司形成了拥有从算法、芯片设计和应用方案开
发一套完整的自主研发设计团队，核心技术自主可控，从而能够大大提高研发效率，缩短产品开发周期和市场导入期，更快的将产品推向市场，并具有可持续发展的市场竞争力。
综上所述，成熟的研发体系可以提高项目研发设计成果的转化效率，从而为本项目的成功实施提供制度保障。
4）可靠的产品质量和完善的技术服务体系为本项目的实施提供产业化支撑
芯片和模块的产品质量和性能不仅仅取决于生产代工环节，更取决于初始的芯片设计环节。即使是遵循统一的检测标准，但每家芯片原厂的设计工艺和设计水平的差异，也导致了其芯片和基于芯片的模块的质量有所差异。公司产品质量可靠、性能优异，源于长期专注于核心基础技术和底层算法的研发，并且拥有具备自主设计能力的研发团队。公司长期从事国家电力物联网领域控制芯片的开发，有着多年
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