上海合晶硅材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
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上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“上海合晶”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕2253 号）。《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，http://www.cnstock.com；中证网，
http://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ， http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ，
http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司和联席主承销商中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。
发行人基本情况
公司全称 上海合晶硅材料股份有限 证券简称 上海合晶
公司
证券代码/网下申 688584 网上申购代码 787584
购代码
网下申购简称 上海合晶 网上申购简称 合晶申购
所属行业简称 计算机、通信和其他电子 所属行业代码 C39
设备制造业
本次发行基本情况
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的
发行方式 投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存
托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（股） 595,854,316 拟发行数量（股） 66,206,036
预计新股发行数量 66,206,036 预计老股转让数量 0
（股） （股）
拟发行数量占发行
发行后总股本（股） 662,060,352 后总股本的比例 10.00
（%）
网上初始发行数量 10,592,500 网下初始发行数量 42,372,329
（股） （股）
网下每笔拟申购数 22,000,000 网下每笔拟申购数 800,000
量上限（股） 量下限（股）
初始战略配售数量 13,241,207 初始战略配售占拟 20.00
（股） 发行数量比（%）
保荐人相关子公司 高管核心员工专项 6,620,603 股
初始跟投股数（股） 3,310,302 资管计划认购股数/ /7,208.00 万元
金额上限（股/万元）
是否有其他战略配 是
售安排
本次发行重要日期
初步询价日及起止 2024 年 1 月 25 日（T-3 日） 发行公告刊登日 2024 年 1 月 29 日
时间 9:30-15:00 （T-1 日）
网下申购日及起止 2024 年 1 月 30 日（T 日） 网上申购日及起止 2024 年 1 月 30 日（T
时间 9:30-15:00 时间 日 ） 9:30-11:30 ，
13:00-15:00
网下缴款日及截止 2024 年 2 月 1 日（T+2 日） 网上缴款日及截止 2024 年 2 月 1 日
时间 16:00 时间 （T+2 日）日终
发行人和保荐人、主承销商及联席主承销商
发行人 上海合晶硅材料股份有限公司
联系人 庄子祊 联系电话 021-57843535-5829
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
联系人 股票资本市场部 联系电话 010-60833640
联席主承销商 中国国际金融股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 010-89620563
发行人：上海合晶硅材料股份有限公司保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
2024 年 1 月 22 日
本页无正文，为《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
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年 月 日
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