浙江海德曼智能装备股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”、“发行人” 或“公司”）首次公开发行 13,500,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监 许可〔2020〕1644 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有 限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票 简称为“浙海德曼”，扩位简称为“海德曼装备”，股票代码为 688577。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向 符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合 考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公 司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发
行价格为 33.13 元/股，发行数量为 13,500,000 股，全部为新股发行，无老股转
让。
回拨机制启动前，初始战略配售预计发行数量为 675,000 股，占本次发行
总数量的 5%。网下初始发行数量为 8,977,500 股，占扣除最终战略配售数量后 发行数量的 70%；网上初始发行数量为 3,847,500 股，占扣除最终战略配售数量 后发行数量的 30%。
根据《浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为
4,355.18 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,282,500股）从网下回拨到网上。
回拨机制启动后，最终战略配售数量为 675,000 股，占本次发行总数量的5%。网下最终发行数量为 7,695,000 股，占扣除战略配售数量后发行数量的60%，网上最终发行数量为 5,130,000 股，占扣除战略配售数量后发行数量的40%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03061490%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020年 9 月 8日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、战略配售情况
本次发行的战略配售仅为保荐机构（主承销商）相关子公司跟投，跟投机构为民生证券投资有限公司。缴款认购结果如下：
（1）缴款认购股数（股）：675,000
（2）缴款认购金额（元）：22,362,750.00
2、网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：5,123,320
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：169,735,591.60
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：6,680
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：221,308.40
3、网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,694,995
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：254,935,184.35
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：5
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：165.65
（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,274,674.37
网下投资者获得初步配售未足额缴款的情况如下:
序 网下投资者 配售对象 初步获配股 应缴款金额 实际缴款金 放弃认购股 最终获配股
号 数（股） （元） 额（元） 数（股） 数（股）
1 西藏信托有限公司 西藏信托有限公司 950 31,630.87 31,473.50 5 945
二、网下配售摇号结果
根据《浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行安排及初步询价公告》、《浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2020
年 9 月 9 日（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议
室海棠厅主持了浙海德曼首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号
仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证
处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 1
凡参与网下发行申购浙海德曼并获配的公开募集方式设立的证券投资基金
和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据
《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办
法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购
配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共
有 3,634 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 364
个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这
部分账户对应的股份数量为 542,953股，占网下发行总量的 7.06%，占扣除战略
配售数量后本次公开发行股票总量的 4.23%。本次网下摇号中签的配售对象具
体情况请详见“附表：浙海德曼网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐
机构（主承销商）包销股份的数量为 6,685 股，包销金额为 221,474.05 元，包
销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 0.0521%，包
销股份的数量约占本次公开发行股票总量的 0.0495%。
2020 年 9 月 10 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将
余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
法定代表人：冯鹤年
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室
联系人：资本市场部
联系电话：010-85120190
发行人：浙江海德曼智能装备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2020 年 9月 10日
附表：浙海德曼网下摇号中签配售明细
序 投资者名称 配售对象名称 证券账户 配售数量 限售期
号 （股） （月）
1 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基 D890185411 1,503 6
金
2 融通基金管理有限公司 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 D890071604 1,503 6
（LOF）
3 融通基金管理有限公司 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基 D890117719 1,503 6
金
4 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投 D890533897 1,503 6
资基金
5 融通基金管理有限公司 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基 D899887170 1,503 6
金
6 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通 B881024027 1,503 6
保险产品
7 泰康资产管理有限责任公司 前海再保险股份有限公司传统 B881339079 1,503 6
8 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利成长股票型养老金产品 B881720416 1,503 6
9 泰康资产管理有限责任公司 国网山东省电力公司县供电公司企业年金 B881964256 1,503 6
计划
10 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计 B882314417 1,503 6
划
11 泰康资产管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划 B882784112 1,503 6
12 泰康资产管理有限责任公司 陕西省（壹号）职业年金计划 B882790309 1,503 6
13 泰康资产管理有限责任公司 湖南农村信用社企业年
查看PDF原文
