江苏吉贝尔药业股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“吉贝尔”或“发行人）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2020]614 号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次公开发行股份数量为 4,673.54 万股。本次发行初始战略配售发行数量为 701.031 万股，占本次发行数量的 15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金和新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 654.2956 万股，占本次发行总数量的 14.00%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 46.7354 万股将回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,827.4944 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.35%；网上初始发行数量为 1,191.75 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.65%。最终网下、网上发行合计数量为 4,019.2444 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行价格为 23.69 元/股。
根据《江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3,206.54倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调
节，将扣除战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 401.95 万股）股票由网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,425.5444 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.35%；网上最终发行数量为 1,593.70 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.65%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04170464%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节：
1、网下投资者应根据本公告，于 2020 年 5 月 8 日（T+2 日）16:00 前，按最终
确定的发行价格 23.69 元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确到分），新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金应于
2020 年 5 月 8 日（T+2 日）16:00 前到账。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%。配售对象的新股配
售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户
在 2020 年 5 月 8 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，
由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户将在2020年5月11日（T+3日）通过摇号抽签方式确定，网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中国结
算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
1、国金创新投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；
2、国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称“专项计划”）。
截至本公告签署之日，国金创新投资有限公司和专项计划已与发行人签署战略配售协议。
（二）获配结果
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为
23.69 元/股，对应本次公开发行的总规模为 110,716.1626 万元，本次发行规模 10 亿
元以上、不足 20 亿元。
根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》，保荐机构相关子公司国金创新投资有限公司跟投股数为 186.9416 万股，占发行总数量的 4%，国金创新投
资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金 4,428.646504 万元，本次获配股数 186.9416万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）
在 2020 年 4 月 30 日（T-1 日），依据国金创新投资有限公司缴款原路径退回。
“国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划”已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币 11,126.974341 万元（其中，获配股数对应的金额 11,071.61626 万元，对应应缴纳的战略配售经纪佣金 55.358081 万元），“国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划”本次获配股数 467.354 万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（含对应的战略配售经
纪佣金）的多余款项，保荐机构（主承销商）在 2020 年 4 月 30 日（T-1 日），依据
“国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划”缴款原路径退回。
本次发行价格确定后，“国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划”最终认购股数为 467.354 万股，参与人姓名、职务、认购规模与比例如下：
实际缴纳金额
序号 姓名 职务 专项计划份额比例
（万元）
1 耿仲毅 董事长、总经理 6,333.616260 57.21%
2 俞新君 副董事长、副总经理 473.800000 4.28%
3 倪茂云 董事 947.600000 8.56%
4 童隆生 监事会主席 473.800000 4.28%
5 韩崇应 监事 473.800000 4.28%
6 翟建中 董事会秘书 473.800000 4.28%
7 赵锁富 财务总监 473.800000 4.28%
8 吴莹 副总经理/总工程师 473.800000 4.28%
9 张春 设备总监 473.800000 4.28%
10 李有明 生产总监 473.800000 4.28%
合计 11,071.616260 100%
注：上表中“实际缴纳金额”未包含新股配售经纪佣金。
本次发行最终战略配售结果如下：
初始认购股数 获配股数 获配金额 经纪佣金
战略投资者名称 限售期
（万股） （万股） （万元） （万元）
国金创新投资有
233.677 186.9416 4,428.646504 - 24 个月
限公司
国金证券吉贝尔
高管参与科创板
467.354 467.354 11,071.61626 55.358081 12 个月
战略配售 1 号集
合资产管理计划
二、网上摇号中签结果
发行人与保荐机构（主承销商）已于 2020 年 5 月 7 日（T+1 日）上午在上海市
浦东新区东方路 778 号国信紫金山大酒店四楼海棠厅主持了本次发行网上发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
现将中签结果公告如下：
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