证券代码：688566 证券简称：吉贝尔
江苏吉贝尔药业股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票并在
科创板上市
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二四年六月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：7,446,889 股
2、发行股票价格：26.61 元/股
3、募集资金总额：198,161,716.29 元
4、募集资金净额：188,474,120.23 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、发行对象限售期安排
本次发行对象共有 10 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日起，六个月内不得转让。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格 ...... 2
二、本次发行股票预计上市时间 ...... 2
三、发行对象限售期安排 ...... 2
目 录......3
释 义......5
一、 公司基本情况 ...... 6
（一）发行人基本信息 ...... 6
（二）发行人主营业务 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 7
（一）发行类型 ...... 7
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
（三）发行方式 ...... 12
（四）发行数量 ...... 12
（五）发行价格 ...... 13
（六）募集资金和发行费用 ...... 13
（七）募集资金到账及验资情况...... 13
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 13
（九）新增股份登记情况 ...... 14
（十）发行对象 ...... 14
（十一）保荐人（主承销商）的合规性结论意见...... 21
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 21
三、本次新增股份上市情况 ...... 22
（一）新增股份上市批准情况 ...... 22
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
（三）新增股份的上市时间 ...... 22
（四）新增股份的限售安排 ...... 22
四、股份变动及其影响 ...... 22
（一）股本结构变动情况 ...... 22
（二）本次发行前后前十大股东情况...... 23
（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 24
（四）本次发行对主要财务指标的影响...... 25
五、财务会计信息分析 ...... 25
（一）公司主要财务数据及指标...... 25
（二）管理层讨论与分析 ...... 27
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 28
（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司...... 28
（二）发行人律师：北京市金杜律师事务所...... 28
（三）审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）...... 28
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 29
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 29
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 29
八、其他重要事项 ...... 29
九、备查文件 ...... 30
（一）备查文件 ...... 30
（二）查询地点 ...... 30
（三）查阅时间 ...... 30
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/吉贝尔 指 江苏吉贝尔药业股份有限公司
本上市公告书 指 江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股
票并在科创板上市之上市公告书
本次发行、本次向特定 指 江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股
对象发行 票并在科创板上市的行为
国金证券、保荐机构、 指 国金证券股份有限公司
保荐人、主承销商
发行人律师、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所
审计机构、信永中和、 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股东大会 指 江苏吉贝尔药业股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
监事会 指 江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会
A股 指 在境内上市的人民币普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、 公司基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称： 江苏吉贝尔药业股份有限公司
英文名称： Jiangsu Jibeier Pharmaceutical Co., Ltd.
股票简称： 吉贝尔
股票代码： 688566
法定代表人： 耿仲毅
成立时间： 2001 年 11 月 13 日
注册资本： 18,908.3976 万元人民币
注册地址： 镇江市高新技术产业开发园区
邮政编码： 212000
电话号码： 0511-88898101-8081
传真号码： 0511-88889488
信息披露负责人： 翟建中
股票上市地： 上海证券交易所
互联网址： http://www.jbepharm.com
许可项目：药品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开
经营范围： 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；
土地使用权租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
统一社会信用代码： 913211007317784571
（二）发行人主营业务
公司是一家专业从事药品研发、生产的高新技术企业，产品功能涵盖提升白 细胞、抗高血压、增强免疫力、治疗关节疾病、抗眼部感染、治疗支气管炎、保 护肝功能等多个治疗领域，形成了以升白药物利可君片、抗高血压复方一类新药 尼群洛尔片等高新技术产品为主的多元产品系列，并正致力于治疗抑郁症、肿瘤、 胃病等疾病的创新型药物的研发。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、已履行的内部决策程序
2023 年 4 月 26 日公司召开第三届董事会第十六次会议、2023 年 6 月 2 日公
司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2023 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司
符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 7 月 17 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》。
2024 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以
简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2024 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公
司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与调整本次发行募集资金总额、发行方案等相关的议案。
2024 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第六次会议、2024 年 5 月 20 日公
司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2024 年 5 月 20 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与
特定对象签署附生效条件的股份认购协议的补充协议的议案》等与本次发行相关的议案。
查看PDF原文
