688555 科创 泽达易盛

股票简称：泽达易盛                                  股票代码：688555
    泽达易盛（天津）科技股份有限公司

      Essence Information Technology Co., Ltd.

    （天津开发区黄海路 276 号泰达中小企业园 4 号楼 104 号房屋）

    首次公开发行股票科创板上市公告书

              保荐人（主承销商）

        （北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层）

                      2020 年 6 月 22 日


                        特别提示

  泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“泽达易盛”、“本公司”、“发
行人”或“公司”）股票将于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所科创板上市。本
公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。


                  第一节 重要声明与提示

  一、重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

  上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  二、投资风险特别提示

  （一）涨跌幅限制放宽

  上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。
  科创板企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5
个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

  （二）流通股数量较少

  上市初期，因控股股东、实际控制人股份锁定期为 36 个月，其他原始股股东锁定期为 12 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为
6 个月，无限售流通股为 18,909,803 股，占发行后总股本的 22.75%，流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

  （三）融资融券风险

  股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

  三、特别风险提示

  （一）研发风险

  公司立足软件和信息技术服务业，为保证公司的市场竞争力和技术的先进性，必须在技术研发及新应用领域持续投入大量的研发资金。2017 年度、2018 年度
和 2019 年度，公司研发费用分别为 950.57 万元、1,707.05 万元和 1,887.85 万元。
伴随着人工智能赋能实体产业的步伐不断加快，公司后期将投入更多的人力、物力和科研经费用于研发，投入的研发费用有可能超过预算，且研发的项目也可能存在失败的风险。即使新技术研发完成并成功实现产业化面向市场，也有得不到应用领域和客户足够认可的风险，导致新技术研发后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司研发的技术不能达到预期效果而未能形成技术服务销售给客户，或对应用领域的需求把握出现偏差，研发成果不能较好实现产业化，则可能会对公司的财务状况和经营成果产生负面的影响。

  （二）技术升级的风险


  公司主要从事信息化业务，随着信息化应用水平的整体提高以及技术的快速变革，新应用领域在不断拓展，客户的需求也在不断变化。为保持竞争力，公司必须结合行业发展趋势，不断研究开发符合客户需求的产品。若公司的研发团队对技术和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新技术的研发方向、重要技术服务的方案制定等方面不能正确把握，不能持续进行技术升级创新，不能适应日新月异的行业发展和客户需求变化，则将对公司未来持续发展经营造成不利影响。

  （三）应收账款的回收风险

  报告期各期末，公司应收账款中存在部分款项回收时间较长的情况，截至
2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司应收账款的账龄在 1 年以上的比例分别
为 12.50%，32.93%和 33.78%。目前，公司应收账款的主要逾期客户为政府部门及事业单位，上市企业和大型民营企业，经营情况良好，但如果客户的经营稳定性发生变化，应收账款存在无法收回的风险，将会对公司的生产经营产生不利影响。

  （四）公司与存在关系的客户或供应商交易的风险

  报告期内，公司存在向个别股东的控、参股公司以及向个别董事的任职单位进行采购或销售的情况。虽然公司与上述客户或供应商进行交易均属于正常经营范围内的商业往来，并按照市场公允价格进行交易，项目毛利率波动处于合理范围，但如果未来公司与存在关系的客户和供应商订立显失公平的合同，将存在损害公司利益的风险。

  （五）毛利率波动的风险

  2017 年度，2018 年度和 2019 年度，公司的主营业务毛利率分别为 50.70%、
46.99%和 50.15%，公司销售产品的结构、服务价格、技术更新速度、市场竞争环境、人力资源成本等因素的变化，均有可能导致公司的综合毛利率水平出现一定幅度的波动，从而可能影响公司整体的盈利水平。因此，若未来市场竞争加剧、
国家政策调整、产品售价及原材料采购价格发生不利变化或新产品未能如预期实现销售，则公司毛利率水平存在下降的风险，进而使公司盈利能力下降。

  （六）税收优惠政策发生变化的风险

  报告期内，根据财政部及国家税务局颁布的财税〔2012〕27 号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，公司及子公司浙江金淳产品符合相关规定享受两免三减半企业所得税优惠政策，公司上述税收优惠政策已于 2018 年到期，浙江金淳上述税收优惠政策已于 2019 年到期，到期后，因公司及子公司浙江金淳均被认定为高新技术企业，所得税将改按 15%享受优惠税率；公司子公司苏州泽达被认定为高新技术企业，企业所得税享受 15%的优惠税率；子公司宁波易盛软件开发有限公司被认定为小型微利企业，企业所得税享受 20%的优惠税率；公司、子公司浙江金淳及苏州泽达的技术开发合同经试点纳税人所在地省级科技主管部门经过认定享受免征增值税的优惠；子公司浙江金淳及苏州泽达对于其备案的相应软件产品增值税享受即征即退的优惠政策；公司、浙江金淳及苏州泽达被认定为科技型企业，发生的研发费用未形成无形资产计入当期损益的在按规定据实扣除的基础上按实际发生额的 75%在税前加计扣除，形成无形资产的按无形资产成本的 175%在税前摊销。

  若公司不再拥有相关资质，或者相关的税收优惠政策取消，公司将不再享受相关税收优惠政策，将对公司的经营业绩会产生一定程度的影响。


                    第二节 股票上市情况

  一、股票注册及上市审核情况

  （一）中国证监会同意注册的决定

  公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2020年5月21日经中国证券监督管理委员会同意注册（证件许可〔2020〕939 号）：

  “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

  二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

  四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

  （二）上海证券交易所同意股票上市的决定

  经上海证券交易所“自律监管决定书（〔2020〕163 号）”批准，本公司发
行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。公司 A 股股本为 8,311 万股（每
股面值 1.00 元），其中 1,890.9803 万股股票将于 2020 年 6 月 23 日起上市交易。
证券简称为“泽达易盛”，证券代码为“688555”。

  二、股票上市的相关信息

  1、上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

  2、上市时间：2020 年 6 月 23 日；

  3、股票简称：泽达易盛；扩位简称：泽达易盛

  4、股票代码：688555；

  5、本次公开发行后的总股本：83,110,000 股；


  6、本次公开发行的股票数量：20,780,000 股；

  7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：18,909,803 股；

  8、本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量：64,200,197 股；

  9、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,039,000 股；

  10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

  本次发行前股东所持有股份合计 6,233.00 万股，其中实际控制人林应、刘雪松持有 494.00 万股，锁定期为 36 个月；宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）持有 776.70 万股，锁定期为 36 个月；宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）持
有 600.00 万股，锁定期为 36 个月；梅生持有 600.00 万股，锁定期为 36 个月；
宁波宝远信通信息科技有限公司持有 500.00 万股，锁定期为 36 个月；泽达创鑫（宁波）投资管理有限公司持有 453.60 万股，锁定期为 36 个月；浙江亿脑投资
管理有限公司持有 400.00 万股，锁定期为 36 个月；陈美莱持有 300.00 万股，锁
定期为 36 个月，其他原始股股东持有 2,108.70 万股，锁定期为 12 个月。

  11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

  公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”的相关内容。

  12、本次上市股份的其他限售安排：

  东兴证券投资有限公司本次跟投获配 103.90 万股，承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月；

  本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 282 个，这部分账户对应的股份数量为 831,197
股，占网下发行总量的 7.02%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.21%。

  13、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司；

  14、上市保荐机构：东兴证券股份有限公司。

  三、公司选取的上市标准

  发行人本次发行选取的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二十二条第二款第（一）项：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利