本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
广州广钢气体能源股份有限公司
Guangzhou Guanggang Gases&Energy Co.,Ltd.
广州市南沙区万顷沙镇红钢路 5 号(钢铁基地内)
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书
保荐人（联席主承销商）
上海市广东路 689 号
联席主承销商
广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层
声明及承诺
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次公开发行股票 329,849,630 股，占公开发行后总股本的
发行股数 25%；本次发行全部为公司公开发行新股，公司原股东不
进行公开发售股份。
每股面值 人民币 1.00元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 2023 年 8 月 4 日
拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 1,319,398,521 股
保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 7 月 27 日
目 录
声明及承诺 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 9
一、基本术语...... 9
二、专业术语...... 14
第二节 概览 ...... 16
一、重大事项提示...... 16
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 19
三、本次发行概况...... 20
四、发行人主营业务经营情况...... 23
五、发行人符合科创板行业领域以及科创属性要求...... 27
六、发行人主要财务数据及财务指标...... 29
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 30
八、发行人选择的具体上市标准...... 32
九、募集资金运用与未来发展规划...... 32
第三节 风险因素 ...... 34
一、发行人相关的风险...... 34
二、行业相关风险...... 38
第四节 发行人基本情况 ...... 41
一、发行人概况...... 41
二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...... 41
三、报告期内的重大资产重组情况...... 45
四、在其他证券市场的上市或挂牌情况...... 50
五、发行人的股权结构...... 50
六、发行人的子公司、参股公司情况...... 52
七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况
...... 52
八、特别表决权与协议控制架构情况...... 54
九、控股股东刑事犯罪、重大违法的情况...... 55
十、发行人股本情况...... 55
十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况...... 60
十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的协议
情况...... 70
十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人
股份情况...... 71
十四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近 2 年的变
动情况...... 71
十五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业
务相关的对外投资情况...... 73
十六、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况...... 74
十七、发行人员工股权激励及相关安排情况...... 77
十八、发行人员工及其社会保障情况...... 78
第五节 业务与技术 ...... 80
一、公司主营业务及主要产品和服务情况...... 80
二、发行人所处行业的基本情况...... 93
三、发行人销售情况及主要客户...... 128
四、发行人采购情况及主要供应商...... 131
五、发行人主要固定资产及无形资产情况...... 133
六、发行人特许经营权与生产资质情况...... 137
七、发行人核心技术与研发情况...... 137
八、公司生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力153
九、发行人境外生产经营情况...... 154
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 155
一、注册会计师审计意见...... 155
二、经审计的财务报表...... 155
三、财务报表的编制基础及合并报表范围...... 160
四、关键审计事项及与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准
...... 163
五、报告期内采用的重要会计政策和会计估计...... 165
六、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策...... 172
七、非经常性损益...... 175
八、主要财务指标...... 176
九、经营成果分析...... 178
十、资产质量分析...... 204
十一、偿债能力、流动性及持续经营能力的分析...... 220
十二、重大资产业务重组或股权收购合并情况...... 233
十三、期后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事项...... 233
十四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况...... 233
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 237
一、募集资金运用概况...... 237
二、募集资金运用具体情况...... 237
三、公司未来发展规划...... 241
第八节 公司治理与独立性 ...... 244
一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况...... 244
二、内部控制制度的自我评估意见及注册会计师鉴证意见...... 244
三、违法违规行为及受到处罚的情况...... 244
四、资金占用及关联担保情况...... 245
五、公司具有直接面向市场独立经营的能力...... 245
六、同业竞争...... 247
七、关联方和关联关系...... 248
八、关联交易情况...... 251
九、关联交易审议情况...... 259
十、关联方变化情况...... 260
第九节 投资者保护 ...... 263
一、本次发行前滚存利润的安排...... 263
二、股利分配政策情况...... 263
第十节 其他重要事项 ...... 266
一、重大合同...... 266
二、对外担保...... 269
三、重大诉讼和仲裁事项...... 269
第十一节 声明 ...... 271
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 271
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 274
发行人控股股东声明...... 275
保荐人（主承销商）声明（一）...... 276
保荐人（主承销商）声明（二）...... 277
联席主承销商声明...... 278
发行人律师声明...... 279
审计机构声明...... 280
承担评估业务的资产评估机构声明...... 281
承担验资业务的机构声明...... 282
承担验资复核业务的机构声明...... 283
第十二节 附件 ...... 284
一、本招股意向书附件...... 284
二、查阅时间和地点...... 285
附表一：被收购企业收购前一年的财务报表 ...... 286
附表二：申报前 12 个月发行人新增股东的基本情况...... 289
一、大气天成壹号...... 289
二、大气天成贰号...... 289
三、广州德沁投资...... 290
四、广州泰广投资...... 291
五、广州科创投资...... 291
六、铜陵有色...... 292
七、工控新兴投资...... 293
八、合肥石溪投资...... 293
九、宁波东鹏投资...... 294
十、集成电路投资...... 295
十一、广开智行投资...... 296
十二、共青城石溪投资...... 297
十三、广州新星投资...... 298附表三：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票
机制建立情况 ...... 299
一、投资者关系主要安排...... 299
二、股利分配决策程序...... 302
三、股东投票机制的建立情况...... 303
附表四：与投资者保护相关的承诺 ...... 305
一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限
以及股东持股及减持意向等承诺...... 305
二、稳定股价的措施和承诺...... 317
三、股份回购和股份购回的措施和承诺...... 320
四、对欺诈发行上市的股份购回和股份买回承诺、先行赔付投资者的承诺
...... 321
五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 323
六、利润分配政策的承诺...... 326
七、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺...... 326
八、避免新增同业竞争的承诺...... 328
九、本次发行的保荐人及证券服务机构的承诺...... 329
十、未能履行承诺的约束措施...... 330
十一、其他承诺...... 332附表五：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况说明 ...... 336
一、股东大会制度的建立健全及运行情况...... 336
二、董事会制度的建立健全及运行情况...... 336
三、监事会制度的建立健全及运行情况...... 336
四、独立董事制度的建立健全及运行情况...... 337
五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况...... 337
附表六：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 338
附表七：募集资金具体运用情况
查看PDF原文
