证券代码：688508 证券简称：芯朋微
无锡芯朋微电子股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二三年九月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：17,904,986 股
2、发行价格：54.11 元/股
3、募集资金总额：968,838,792.46 元
4、募集资金净额：959,883,667.23 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 11 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、本次发行股票预计上市时间...... 2
三、新增股份的限售安排...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 7
第二节 本次新增股份上市情况...... 22
一、新增股份上市批准情况...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
三、新增股份的上市时间...... 22
四、新增股份的限售安排...... 22
第三节 股份变动情况及其影响...... 23
一、本次发行前后股东情况...... 23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 24
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 24
四、财务会计信息讨论和分析...... 25
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 29
一、保荐人（主承销商）...... 29
二、发行人律师...... 29
三、审计机构...... 29
四、验资机构...... 30
第五节 上市保荐人的上市推荐意见...... 31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
二、保荐人对本次发行上市的推荐结论...... 31
第六节 其他重要事项 ...... 32
第七节 备查文件 ...... 33
一、备查文件...... 33
二、备查文件存放地点及时间...... 33
释 义
本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
公司/本公司/发行人/芯 指 无锡芯朋微电子股份有限公司
朋微
本上市公告书 指 无锡芯朋微电子股份有限公司2022年度向特定对象发行
A 股股票上市公告书
本次向特定对象发行 A 无锡芯朋微电子股份有限公司2022年度向特定对象发行
股股票、本次向特定对 指 A 股股票的行为
象发行、本次发行
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
保荐人/主承销商/保荐
人（主承销商）/国泰君 指 国泰君安证券股份有限公司
安
发行人律师 指 江苏世纪同仁律师事务所
审计机构、验资机构 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金 指 本次向特定对象发行所募集的资金
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 指 《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》
董事会 指 无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
股东大会 指 无锡芯朋微电子股份有限公司股东大会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人概述
公司名称 无锡芯朋微电子股份有限公司
法定代表人 张立新
注册资本 113,319,360 元人民币
住所 无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦
股票简称 芯朋微
股票代码 688508.SH
股票上市地 上海证券交易所
电子元器件、集成电路及产品的研发、设计、生产、销售及相关技术服
经营范围 务;自营各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
（二）发行人主营业务
公司为集成电路设计企业，主营业务为电源管理集成电路的研发和销售。公司专注于开发以电源管理集成电路为主的功率半导体产品，实现进口替代，为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的芯片产品，推动整机的能效提升和技术升级。
公司多年来专注于电源管理芯片领域，目前有效的电源管理芯片共计超过1,700 个型号。公司一直坚持以市场需求为导向、以创新为驱动，积极开发新产品，研发了三大类应用系列产品线，包括家用电器类、标准电源类和工控功率类等，广泛应用于家用电器、手机及平板的充电器、机顶盒及笔记本的适配器、车载充电器、智能电表、工控设备等众多领域。
二、本次新增股份发行情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2022 年 3 月 17 日，召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了与本次
发行相关的一系列议案。
2022 年 4 月 8 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了与本次发行
相关的一系列议案。
2022 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了与本
次发行相关的一系列议案。
2023 年 4 月 6 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过延长公司向特定
对象发行A股股票方案之决议有效期并授权董事会全权办理本次发行相关事宜，本次发行决议有效期由原届满之日起延长至中国证监会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。
2、本次发行的监管部门注册过程
2022 年 8 月 18 日，公司公告收到上海证券交易所科创板上市审核中心关于
无锡芯朋微电子股份有限公司向特定对象发行股票审核通过的通知。
2022 年 9 月 22 日，公司公告获得中国证监会出具的《关于同意无锡芯朋微
电 子 股份 有 限公 司向特 定 对象 发行 股 票注册 的 批复 》（ 证 监许 可﹝ 2022 ﹞ 2138号）。
（二）发行股票类型和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。
（三）本次发行的发行过程简述
1、认购邀请情况
发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 8 月 15 日向上交所报送《无锡芯朋
微电子股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案》及《无锡芯朋微电子股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请名单》，共计 321 名特定投资者。
本次向特定对象发行股票启动后（即 2023 年 8 月 15 日）至申购报价开始前
（即 2023 年 8 月 18 日 9 点前），保荐人（主承销商）收到共计 3 名新增投资者
的认购意向，即 UBS AG、上海贤盛投资管理有限公司、上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）。保荐人（主承销商）在律师的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了认购邀请书。
因此，本次发行共向 324 名特定对象发送《认购邀请文件》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件，具体包括：发行人前 20 大股东（已剔除关联方，并
剔除前 20 大股东以外的重复机构）20 家；基金公司 25 家；证券公司 21 家；保
险机构 10 家；其他机构 229 家；个人投资者 19 位。
上述认购邀请书拟发送范围符合《证券发行与承销管理办法》、《注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，亦符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议及向上交所报送的发行方案文件的相关要求。
本次发行不存在“发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。
2、询价申购情况
2023 年 8 月 18 日 9:00-12:00，在《认购邀请文件》规定时限内，保荐人（主
承销商）共收到 19 份申购报价单，当日 12 点前，除 4 家公募基金公司和 1 家
QFII 无需缴纳定金外，其他 14 家投资者均及时足额缴纳定金。参与认购的投资 者申购均符合认购邀请文件要求，均为有效申购。
具体申购报价情况如下：
序号 投资者名称 投资者类 申购价格 申购总金额（元）
型 (元/股)
57.23
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