证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-044
无锡芯朋微电子股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行结果暨股本变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示：
发行价格和数量
1、发行数量：17,904,986 股
2、发行价格：54.11 元/股
3、募集资金总额：968,838,792.46 元
4、募集资金净额：959,883,667.23 元
预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金参与认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响
截至 2023 年 6 月 30 日，张立新先生直接持有公司股份 34,301,000 股，占
公司总股本的比例为 30.27%，为公司控股股东。本次发行完成后，张立新先生直接持有的股份数为 34,301,000 股，占公司总股本的比例被动稀释至 26.14%，仍为公司控股股东。
本次向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变更。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2022 年 3 月 17 日，召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了与本次
发行相关的一系列议案。
2022 年 4 月 8 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了与本次发行
相关的一系列议案。
2022 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了与本
次发行相关的一系列议案。
2023 年 4 月 6 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过延长公司向特定
对象发行A股股票方案之决议有效期并授权董事会全权办理本次发行相关事宜，本次发行决议有效期由原届满之日起延长至中国证监会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。
2、本次发行的监管部门注册过程
2022 年 8 月 18 日，公司公告收到上海证券交易所科创板上市审核中心关于
无锡芯朋微电子股份有限公司向特定对象发行股票审核通过的通知。
2022 年 9 月 22 日，公司公告获得中国证监会出具的《关于同意无锡芯朋微
电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2138号）。
（二）本次发行情况
1、发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。
2、发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为 17,904,986 股，均为现金认购。
3、发行方式
本次发行全部采取向特定对象发行的方式。本次发行承销方式为代销。
4、发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2023 年 8 月 16 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 52.79 元/
股。
本次发行共有 19 家投资者提交《无锡芯朋微电子股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（下称“《申购报价单》”），根据投资者申购报价情况，并且根据《无锡芯朋微电子股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请文件》（下称“《认购邀请文件》”）中规定的定价原则，确定本次发行价格为54.11 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 82.01%。
5、募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 968,838,792.46 元，扣除发行费用（不含税）8,955,125.23 元后，实际募集资金净额为人民币 959,883,667.23 元。
6、保荐人（主承销商）
本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司。
（三）募集资金验资及股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
本次向特定对象发行的发行对象为中信证券股份有限公司（自营）、申万宏源证券有限公司、华西银峰投资有限责任公司、UBS AG、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司）、华泰资产管理有限公司（华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司）、华泰资产管理有限公司（华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品）、诺德基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司共计 11 家发行对象。上市公司和保荐人（主承
销商）于 2023 年 8 月 21 日向上述 11 家发行对象发出《缴款通知书》。截至 2023
年 8 月 23 日 17 时止，上述 11 家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发
行专用账户。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的
实收情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 25 日出具了苏公 W[2023]B068 号《验
资报告》。根据该报告，截止 2023 年 8 月 23 日，保荐人（主承销商）指定获配
投资者缴存款的账户收到芯朋微向特定对象发行股票申购资金总额为人民币968,838,792.46 元。
2023 年 8 月 24 日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划
转至公司指定的本次募集资金专户内。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账
户情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 25 日出具了苏公 W[2023]B069 号《验资
报告》。根据该报告，发行人此次发售的人民币普通股股票每股面值为人民币
1.00 元，发行数量 17,904,986 股，发行价格为每股人民币 54.11 元，募集资金总
额为人民币 968,838,792.46 元，扣除发行费用（不含税）8,955,125.23 元后，实际募集资金净额为人民币 959,883,667.23 元，其中：增加股本 17,904,986.00 元，增加资本公积 941,978,681.23 元。
2、股份登记情况
2023 年 9 月 15 日，公司已就本次发行新增股份向中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
经核查，保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司认为：
“本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求；本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”
2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人律师江苏世纪同仁律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权，符合《公司法》《证券
法》《注册管理办法》等有关法律、法规的规定；本次发行过程中涉及的《认购
邀请文件》《股票认购协议》《缴款通知书》等法律文件的形式和内容合法、有
效；发行人本次发行过程合法、有效；发行人本次发行结果公平、公正，符合《注
册管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定；本次发行最终确定
的发行对象具备本次发行认购对象的主体资格，且未超过 35 名，符合《注册管
理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则，
本次发行最终价格确定为 54.11 元/股，最终发行规模为 17,904,986 股，募集资金
总额 968,838,792.46 元，未超过股东大会决议、中国证监会证监许可〔2022〕2138
号文同意注册的股数上限以及向上交所报送发行方案规定的股数上限，未超过募
投项目资金总额 96,883.88 万元（含 96,883.88 万元）。
本次发行对象最终确定为 11 家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有
不在邀请名单中的新增投资者。
具体配售结果如下：
序号 投资者名称 获配数量 认购金额（元） 限售期
（股） （月）
1 中信证券股份有限公司（自营） 887,081 47,999,952.91 6
2 申万宏源证券有限公司 2,635,372 142,599,978.92 6
3 华西银峰投资有限责任公司 554,426 29,999,990.86 6
4 UBS AG 554,426 29,999,990.86 6
5 财通基金管理有限公司 571,058 30,899,948.38 6
6 华泰资产管理有限公司（
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