无锡芯朋微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
特别提示
无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“芯朋微”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 2,820 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 并在科创板上市的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2020〕1216 号），发行人的股票简称为“芯朋微”，扩位简称为“芯朋微电子”，股票号码为“688508”。
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 28.30 元/股，发行数量为 2,820 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为 141 万股，占本次发行数量的 5%。战略
配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 141 万股，占本次发行总数量的 5%，初始战略配售股数与最终战略配售股数相同。
网上、网下回拨机制启动前，初始战略配售发行数量为 141 万股，占本次发行总数量的 5%。网下初始发行数量为 1,875.30 万股，占扣除初始战略配售数量
后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 803.70 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。
根据《无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 4,117.28倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 267.9 万股）股票由网下回拨到网上。
网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,607.4 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60%，占本次发行总数量的 57%；网上最终发行数量为 1,071.6 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40%，占本次发行总数量的 38%。回拨机制启动后，网上最终中签率为 0.03238387%
本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2020 年 7 月 15 日（T+2 日）
结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为华林创新投资有限公司，无高管员工专项资管计划和其他战略配售安排。华林创新投资有限公司缴款认购结果如下：
1、缴款认购股数（股）：1,410,000
2、缴款认购金额（元）：39,903,000.00
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：10,706,225
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：302,986,167.50
3、网上投资者放弃认购数量（股）：9,775
4、网上投资者放弃认购金额（元）：276,632.50
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：16,074,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：454,894,200.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：2,274,462.86
二、网下配售摇号结果
根据《无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行
公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 7 月 16 日（T+3 日）上午在
上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了芯朋微首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数： 0
凡参与网下发行申购芯朋微 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 3,157 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 316 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。中签账户对应的股份数量为 1,129,492 股，占本次网下发行总量的 7.03%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.22%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：芯朋微网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为 9,775 股，包销金额为 276,632.50 元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为 0.036488%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.034663%。
2020 年 7 月 17 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与
战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
联系人：投资银行事业部资本市场部
联系电话：0755-82707991、0755-23947686
发行人：无锡芯朋微电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
2020 年 7 月 17 日
附表：芯朋微网下摇号中签配售明细
序号 询价对象名称 配售对象名称 配售对象账户 最终配售 限售期限
数量(股) (月)
1 泰康资产管理有限责任公司 中国邮政集团公司企业年金计划 B880115587 3,729 6
泰康资产管理有限责任公司 中国铁路济南局集团有限公司企业年 B880385572 3,729 6
2 金计划
中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统 B880562962 3,729 6
3 保险产品
4 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置 2 号混合型养老金产品 B880917777 3,729 6
中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保 B881023770 3,729 6
5 险
太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司— B881038369 3,729 6
6 分红—个人分红
7 泰康资产管理有限责任公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 B881060620 3,729 6
合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-万能-个 B881218498 3,729 6
8 险万能
华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司--华泰增利投 B881227926 3,729 6
9 资产品
10 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴 2 号股票型养老金产品 B881234122 3,729 6
平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-传统-普 B881318052 3,729 6
11 通保险产品
中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--万能--团险 B881353523 3,729 6
12 股票账户
吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司－鼎盛产 B881397718 3,729 6
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