苏州清越光电科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“清越科技”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申
请于 2022 年 8 月 29 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上
市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕2650 号文）。发行人的股票简称为“清越科技”，扩位简称为“清越科技”，股票代码为“688496”。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 9.16 元/股，发行数量为 9,000.00 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售发行数量为1,350.00万股，占发行总数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 740.1855 万股，约占发行总量的 8.22%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 609.8145 万股回拨至网下
发行。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 6,729.8145 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 81.48%；网上发行数量为 1,530.00万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 18.52%。
根据《苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为 3,027.82 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 8,260,000 股）由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后：网下最终发行数量为 5,903.8145 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.48%；网上最终发行数量为 2,356.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.52%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 12 月 21 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者具体包括以下几类：
（1）参与跟投的保荐机构相关子公司：广发乾和投资有限公司；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：广发原驰·清越科技战略配售 1 号集合资产管理计划。
截至 2022 年 12 月 14 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购
资金及相应的新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股
配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在 2022 年 12 月 23 日（T+4 日）前
将初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项依据缴款原路径退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
获配股
战略投 数占本 获配金额 新股配售
序 资者名 类型 获配股数 次发行 （元，不含 经纪佣金 合计金额 限售期
号 称 （万股） 数量的 佣金） （元） （元） （月）
比例
（%）
广发乾和 参与跟投
1 投资有限 的保荐机 436.6812 4.85 39,999,997.92 - 39,999,997.92 24
公司 构相关子
公司
发行人的
广发原 高级管理
驰·清越 人员与核
科技战略 心员工参
2 配售 1 号 与本次战 303.5043 3.37 27,800,993.88 139,004.97 27,939,998.85 12
集合资产 略配售设
管理计划 立的专项
资产管理
计划
合计 740.1855 8.22 67,800,991.80 139,004.97 67,939,996.77 -
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：23,243,419
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：212,909,718.04
3、网上投资者放弃认购数量（股）：316,581
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,899,881.96
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：59,038,145
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：540,789,408.20
3、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：2,703,946.91
4、网下投资者放弃认购数量（股）：0
5、网下投资者放弃认购金额（元）：0
二、网下限售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2022 年 12 月 22 日
（T+3 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票网下限售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 6
末“4”位数 0364
凡参与网下发行申购清越科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下限售摇号的共有 3,603 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 361 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为4,141,137股，占本次网下发行总量的 7.01%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.01%，占本次发行总规模的 4.60%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下限售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 316,581 股，包销金额为 2,899,881.96 元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为 0.38%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为 0.35%。
2022 年 12 月 23 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投
资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：020-66336596、020-66336597
发行人：苏州清越光电科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
2022 年 12 月 23 日
（此页无正文，为《苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）
发行人：苏州清越光电科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
年 月 日
附表：网下限售摇号中签结果表
序 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 最终配售数 限售期
号 量（股） (月)
1 建信养老金管理有限责 中央国家机关及所属事业单位（陆 B882713349 12,000 6
任公司 号）职业年金计划建信组合
2 建信养老金管理有限责 北京市拾号职业年金计划建信组合 B882763271 12,000 6
任公司
3 建信养老金管理有限责 建信养老金稳健增值混合型养老金产 B880862532 12,000
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