苏州清越光电科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
特别提示
苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2022 年8 月 29 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕2650 号文）。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 9,000.00 万股。其中初始战略配售发行数量为 1,350.00 万股，占发行总数量的 15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 740.1855 万股，约占发行总量的 8.22%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 609.8145 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 6,729.8145 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 81.48%；网上发行数量为 1,530.00万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 18.52%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量根
据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币 9.16 元/股。发行人于 2022 年 12 月 19 日（T 日）通
过上交所交易系统网上定价初始发行“清越科技”股票 1,530.00 万股。
根据《苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 3,027.82 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开
发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 8,260,000 股）从网下回
拨到网上。网上、网下回拨机制启动后：网下最终发行数量为 5,903.8145 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.48%；网上最终发行数量为2,356.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.52%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.05085734%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2022 年 12 月 21 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需
一并划付对应的新股配售经纪佣金，资金应于 2022 年 12 月 21 日（T+2 日）16:00
前到账，网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%。配售对象的
新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2022 年 12 月 21 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股票由
保荐机构（主承销商）包销。
2、网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述限售的配售对象
账户将在 2022 年 12 月 22 日（T+3 日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网
下限售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下限售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额参与申购，或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违规并应承担违规责任，保荐机构（主承销商）将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下
发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称“《承销指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）保荐机构相关子公司（广发乾和投资有限公司，以下简称“广发乾和”）跟投；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（广发原驰·清越科技战略配售 1 号集合资产管理计划，以下简称“清越科技战略配售 1 号资管计划”）。
上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查
情况详见 2022 年 12 月 16 日（T-1 日）公告的《广发证券股份有限公司关于苏州
清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售事项之专项核查意见》和《广东华商律师事务所关于苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查法律意见书》。
（二）获配结果
2022 年 12 月 15 日（T-2 日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询
价结果，协商确定本次发行价格为 9.16 元/股，本次发行股数为 9,000.00 万股，发行总规模为 82,440 万元。
依据《承销指引》，本次发行规模不足 10 亿元，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的 5.00%，但不超过人民币 4,000 万元。广发乾和已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数 436.6812 万股，获配股数对应金额 39,999,997.92 元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保
荐机构（主承销商）将在 2022 年 12 月 23 日（T+4 日）之前，依据缴款原路径
退回。
本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划“清越科技战略配售 1 号资管计划”的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数
量的 10.00%，即 900.00 万股，同时参与认购规模金额上限（包含新股配售经纪
佣金）不超过 2,794.00 万元。清越科技战略配售 1 号资管计划已足额缴纳战略配
售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计 2,794.00 万元，本次获配股数
303.5043万股，获配股数对应金额及新股配售经纪佣金合计为 27,939,998.85 元。
保荐机构（主承销商）将在 2022 年 12 月 23 日（T+4 日）之前将超额缴款部分
依据原路径退回。
本次发行战略配售的最终情况如下：
获配股
战略投 数占本 获配金额 新股配售
序 资者名 类型 获配股数 次发行 （元，不含 经纪佣金 合计金额 限售期
号 称 （万股） 数量的 佣金） （元） （元） （月）
比例
（%）
广发乾和 参与跟投
1 投资有限 的保荐机 436.6812 4.85 39,999,997.92 - 39,999,997.92 24
公司 构相关子
公司
发行人的
广发原 高级管理
驰·清越 人员与核
科技战略 心员工参
2 配售 1 号 与本次战 303.5043 3.37 27,800,993.88 139,004.97 27,939,998.85 12
集合资产 略配售设
管理计划 立的专项
资产管理
计划
合计 740.1855 8.22 67,800,991.80 139,004.97 67,939,996.77 -
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2022 年 12 月 20 日
（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅
主持了苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发
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