本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司
具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险
因素，审慎作出投资决定。
阿特斯阳光电力集团股份有限公司
CSI Solar Co., Ltd.
（住所：苏州高新区鹿山路 199号）
首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
保荐人（联席主承销商）
（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27层及 28层）
联席主承销商
（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7栋 401）
发行人声明
中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 541,058,824 股（行使超额配售选择权之前）
622,217,324 股（全额行使超额配售选择权之后）
每股面值 1.00元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 2023年 5 月 31日
拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 3,607,058,824股（行使超额配售选择权之前）
3,688,217,324股（全额行使超额配售选择权之后）
保荐人（联席主承销商） 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023年 5 月 23日
目录
发行人声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目录 ...... 3
第一节 释义 ...... 8
第二节 概览 ...... 16
一、重大事项提示...... 16
二、发行人及中介机构情况...... 23
三、本次发行概况...... 24
四、发行人主营业务经营情况...... 41
五、发行人符合科创板定位的说明...... 42
六、发行人主要财务数据及财务指标...... 44
七、财务报告审计截止日后主要经营状况及财务信息...... 45
八、所选上市标准...... 47
九、发行人公司治理特殊安排...... 47
十、发行人募集资金用途与未来发展规划...... 48
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 49
第三节 风险因素 ...... 50
一、与发行人相关的风险...... 50
二、与行业相关的风险...... 61
三、其他风险...... 63
第四节 发行人基本情况 ...... 67
一、发行人的基本信息...... 67
二、发行人设立及股本和股东变化情况...... 67
三、发行人股权结构...... 84
四、发行人控股、参股公司情况...... 85
五、直接持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...... 105
六、公司的特别表决权股份、协议控制架构及其他股东优先权利安排...... 112
七、发行人股本情况...... 113
八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员...... 116
九、本次发行前发行人及发行人控股股东的员工持股/股权激励及相关安排 ...... 129
十、发行人员工及其社会保险、住房公积金情况...... 132
第五节 业务与技术 ...... 137
一、发行人主营业务、主要产品及服务情况...... 137
二、发行人所处行业的基本情况...... 155
三、发行人的市场竞争情况...... 178
四、发行人销售情况和主要客户...... 190
五、发行人采购情况和主要供应商...... 195
六、发行人主要资产及经营资质...... 198
七、发行人的核心技术及研发情况...... 213
八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 235
九、发行人的境外经营及境外资产情况...... 236
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 240
一、财务报表...... 240
二、财务报告编制基础...... 249
三、财务报表的合并范围及其变化...... 249
四、审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准 250
五、对公司未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的主要因素及其变化
趋势...... 253
六、重要会计政策和会计估计...... 254
七、分部信息...... 263
八、非经常性损益...... 267
九、税项...... 268
十、主要财务指标...... 271
十一、经营成果分析...... 272
十二、资产质量分析...... 313
十三、偿债能力与流动性分析...... 338
十四、持续经营能力分析...... 353
十五、资本性支出分析...... 359
十六、重大资产重组...... 360
十七、重大资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 361
十八、财务报告审计截止日后主要经营状况及财务信息...... 361
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 365
一、募集资金运用基本情况...... 365
二、募集资金使用的合规性说明...... 366
三、募集资金投资项目的可行性及与公司主要业务、核心技术的关系...... 367
四、募集资金投资项目的具体情况...... 368
五、未来发展规划...... 369
第八节 公司治理与独立性 ...... 372
一、公司治理相关制度的建立健全和运行情况...... 372
二、公司内部控制制度的情况...... 372
三、公司最近三年违法违规及处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施情
况...... 373
四、公司资金的占用、担保及第三方回款情况...... 377
五、公司独立性...... 378
六、同业竞争...... 380
七、关联方与关联关系...... 398
八、关联交易...... 409
第九节 投资者保护 ...... 432
一、投资者关系主要安排...... 432
二、公司本次发行后的股利分配政策和决策程序...... 432
三、股东投票机制建立情况...... 436
四、特别表决权股份、协议控制的特殊安排...... 436
五、发行人、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及
本次发行的保荐人及证券服务机构作出的重要承诺...... 437
第十节 其他重要事项 ...... 438
一、重大合同...... 438
二、担保情况...... 444
三、重大诉讼或仲裁事项...... 445
第十一节 声明 ...... 456
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明...... 456
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 468
三、保荐人（联席主承销商）声明...... 470
四、联席主承销商声明...... 473
五、发行人律师声明...... 475
六、审计机构声明...... 476
七、资产评估机构声明...... 477
八、验资机构声明...... 478
第十二节 附件 ...... 479
一、备查文件...... 479
二、查阅时间及地点...... 480
三、查阅网址...... 480
附表一 子公司、参股公司简要情况...... 481
附表二 房产相关情况...... 497
附表三 租赁房产相关情况...... 501
附表四 土地使用权情况...... 504
附表五 主要专利情况...... 509
附表六 商标情况...... 677
附表七 报告期内曾为发行人的控股子公司及联营或合营企业...... 695
附表八 控股股东控制的其他法人或其他组织...... 716
附表九 控股股东于报告期内曾经控制的其他法人或其他组织...... 730
附表十 最近一年的发行人新增股东情况...... 740
附表十一 著作权情况...... 763
附表十二 报告期处置子公司情况...... 764
附表十三 报告期公司的税种及税率...... 769
附表十四 与投资者保护相关的承诺...... 772
附表十五 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及
运行情况说明、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 806
附表十六 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机
制建立情况...... 808
附表十七 募集资金投资项目的具体情况...... 811
第一节 释义
本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、一般词汇
本公司、公司、发行人、阿 指 指阿特斯阳光电力集团股份有限公司。在用以描述公司资产、
特斯集团、阿特斯 业务与财务情况时，根据文义需要，亦包括其各分子公司
阿特斯有限 指 阿特斯阳光电力集团有限公司，发行人前身，曾用名阿特斯
（中国）投资有限公司
本次发行 指 公司本次首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的
行为
保荐人、保荐机构、联席主 指 中国国际金融股份有限公司
承销商、中金公司
联席主承销商、华泰联合、 指 华泰联合证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司
东吴证券
发行人律师、君合 指 北京市君合律师事务所
发行人会计师、申报会计 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
师、毕
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