证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-018
科捷智能科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控
智能装备有限公司 100%股权并对其增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、公司拟将“智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目”（拟投入金额20,317.70万元）变更为“收购青岛软控智能装备有限公司100%股权项目”和“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”两个募集资金投资项目。公司拟收购青岛软控智能装备有限公司100%股权（以下简称“软控智能”）的交易对价合计11,697.87万元，其中，软控智能100%股权交易对价为5,100.00万元，另外以募集资金6,597.87万元向软控智能增资，用于偿还软控智能截至2023年3月31日负债（建设厂房建设方尾款1,665,309.17元、主要因建设厂房向软控股份有限公司及其全资子公司借款 64,065,319.67元、第三方保证金20,000.00元以及税费228,044.67元）。 “智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”投资总额拟变更为8,847.38万元，拟以募集资金投入8,619.83万元，项目投资总额与募集资金投资额之间的差额公司将以自有资金补足，项目建设周期由2年变更为3年。
公司拟将“研发中心建设项目”变更为“总部及研发中心建设项目”，投资总额由7,690.12万元变更为7,758.09万元，拟以募集资金投入7,690.12万元，项目投资总额与募集资金投资额之间的差额公司将以自有资金补足。
公司拟通过实施“收购青岛软控智能装备有限公司100%股权项目”取得软控智能拥有的青岛市高新区锦业路21号100亩土地和地上厂房，将“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”和“总部及研发中心建设项目”实施地点变更至青岛市高新区锦业路21号，募投项目实施主体变更为软控智能。
公司收购软控智能 100%股权后，拟使用 23,203.34 万元（含募集资金
22,907.82 万元）向软控智能增资，用于建设“智能物流和智能制造系统产品扩产
建设项目”和“总部及研发中心建设项目”，用于偿还软控智能截至 2023 年 3 月 31
日负债。
公司变更部分募集资金投资项目暨收购软控智能100%股权并对其增资事宜经股东大会审议批准后，授权公司管理层全权办理与本次募投项目变更相关事宜，包括但不限于办理政府有关部门要求的备案及审批程序、办理工商变更及增资手续、开设募集资金专户并签署存储监管协议和签署募投项目实施相关协议等相关事项。
2、公司拟将“智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络建设项目”变更为“营销网络及数字化建设项目”，增加数字化建设项目，投资总额拟由6,829.51万元变更为6,832.19万元，拟以募集资金投入6,829.51万元，项目投资总额与募集资金投资额之间的差额公司将以自有资金补足。
3、公司拟使用募集资金收购软控股份有限公司全资子公司软控智能 100%股权事宜不构成关联交易和重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍，软控股份有限公司在 2021 年 11 月以后不属于公司关联方，公司与其进行的交易虽不构成关联交易，基于谨慎性考虑，公司参考关联交易履行信息披露义务。
4、本次变更事项尚需提交公司股东大会审议通过。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日出具的《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257号），公司获准向社会公开发行人民币普通股45,212,292股，每股发行价格为人民币21.88元，募集资金总额为989,244,948.96元，扣除发行费用97,873,852.89元（不含增值税金额）后，募集资金净额为891,371,096.07元。上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年9月9日出具了“普华永道中天验字(2022)第0778号”《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
具体情况详见公司于 2022 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票科创
板上市公告书》。
（二）募集资金使用情况
截至本公告披露日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投 累计已投入
入金额 募集资金金额
1 智慧物流和智能制造系统产品 20,317.70 20,317.70 0.00
扩产建设项目
2 研发中心建设项目 7,690.12 7,690.12 0.00
3 智慧物流和智能制造系统营销 6,829.51 6,829.51 0.00
及售后服务网络建设项目
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
总计 44,837.33 44,837.33 10,000.00
（三）募集资金投资项目变更方案
公司本着合理、谨慎、节约、有效的原则，结合公司发展战略及募集资金投 资项目建设现实情况，在保证原募集资金投资项目的整体思路和实施效果的前提 下，通过审慎权衡募集资金投资项目建设的便利性因素和成本效益后，作出募集 资金投资项目变更的决策。
单位：万元
原募投项目 变更后募投项目
募集资金 自有资
项目名称 拟投入金 项目名称 总投资额 募集资金拟 金投入
额（总投 投入金额 金额
资额）
智慧物流和智 收购青岛软控智能装备
能制造系统产 有限公司100%股权 11,697.87 11,697.87 0
品扩产建设项 20,317.70 （注）
目 智能物流和智能制造系 8,847.38 8,619.83 227.55
统产品扩产建设项目
研发中心建设 7,690.12 总部及研发中心建设项 7,758.09 7,690.12 67.97
项目 目
智慧物流和智
能制造系统营 6,829.51 营销网络及数字化建设 6,832.19 6,829.51 2.68
销及售后服务 项目
网络建设项目
合计 34,837.33 合计 35,135.53 34,837.33 298.20
注：收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权的项目投资金额包含后续向其增资以偿
还其截至 2023 年 3 月 31 日负债的金额。
本次拟变更的募集资金投资项目金额占募集资金净额比例为 39.08%。
1、“智慧物流和智能制造系统扩产建设项目”和“研发中心建设项目”变更方案
（1）“智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目”，拟变更为“收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权项目”和“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”两个募集资金投资项目。其中，“收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权项目”的交易对价合计 11,697.87 万元；“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”总投资额为 8,847.38 万元，拟使用募集资金投入 8,619.83 万元，项目投资总额与募集资金投资额之间的差额公司将以自有资金补足。
（2）公司拟收购软控智能 100%股权的交易对价合计 11,697.87 万元，其中，
软控智能 100%股权交易对价为 5,100.00 万元，并拟以募集资金 6,597.87 万元向
软控智能增资，用于偿还软控智能截至 2023 年 3 月 31 日负债（建设厂房建设方
尾款 1,665,309.17 元、主要因建设厂房向软控股份有限公司及其全资子公司借款
64,065,319.67 元、第三方保证金 20,000.00 元以及税费 228,044.67 元）。公司收
购软控智能 100%股权后，取得其位于青岛市高新区锦业路 21 号厂房和闲置地块，并在闲置地块上建设“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”和“总部及研发中心建设项目”。目前青岛市高新区锦业路 21 号的厂房和闲置地块由公司租赁使用，作为公司在青岛的唯一生产经营场所。
具体变更方案如下：
单位：万元
变更前募投项目
智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目
内部投资结构 募集资金投资额 实施主体 实施地点 建设周期
（总投资）
建筑工程费 6,189.44 青岛市高新区锦
设备购置费 7,973.50 暄路以北、春阳
安装工程费 392.43 科捷智能 路以南、瑞源路 24个月
工程建设及其他费用 1,268.53 以东、祥源路以
预备费 791.19 西 编 号 为
铺底流动资金 3,702.61 HD0801-074 地
合计
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