江苏中信博新能源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“中信博”）首次公开发行不超过 3,392.8870 万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次
发行”）的申请已于 2020 年 6 月 17 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会
审核同意，于 2020 年 7 月 28 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1583
号文同意注册。
发行人的股票简称为“中信博”，扩位简称为“中信博新能源”，股票代码为“688408”。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为42.19元/股，发行数量为3,392.8870万股，全部为新股发行，不设老股转让和超额配售选择权。
本次发行初始战略配售数量为508.9330万股，占本次发行数量的15%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为228.1544万股，占发行总量的6.72%，与初始战略配售数量的差额280.7786万股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为 2,299.7326 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 72.67%，网上发行数量为 865 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 27.33%。
根据《江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效
申购倍数为 4,470.92 倍，超过 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将316.50 万股股票由网下回拨至网上。网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,983.2326 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 62.67%，占本次发行总量的 58.45%；网上最终发行数量为 1,181.50 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 37.33%，占本次发行总量 34.82%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03055070%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月20日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为安信证券投资有限公司，发行人高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为安信资管中信博高管参与科创板战略配售集合资产管理计划，各战略投资者缴款认购结果如下：
1、安信证券投资有限公司
（1）缴款认购股数：1,357,155股；
（2）缴款认购金额：57,258,369.45元；
2、安信资管中信博高管参与科创板战略配售集合资产管理计划
（1）缴款认购股数：924,389股；
（2）缴款认购金额：38,999,971.91元；
（3）放弃认购股数：0股
（4）放弃认购金额：0元；
（5）缴纳的战略配售经纪佣金194,999.86元。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量： 11,798,211股；
2、网上投资者缴款认购的金额： 497,766,522.09元
3、网上投资者放弃认购的股份数量： 16,789股；
4、网上投资者放弃认购的金额： 708,327.91元。
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量： 19,832,326股；
2、网下投资者缴款认购的金额： 836,725,833.94 元；
3、网下投资者放弃认购的股份数量： 0股；
4、网下投资者放弃认购的金额： 0元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：4,183,636.39元（按各配售对象计算值四舍五入取整精确到分后加总）。
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2020年8月21日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中信博首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 5
末“4”位数 0342
凡参与网下发行申购中信博股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有3,382个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为339个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分账户对应的股份数量为1,381,750股，占网下发行总量的6.97%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.37%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见本公告附表：网下配售摇号中
签结果表。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为16,789股，包销金额为708,327.91元，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.05%。
2020年8月24日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
电话：021-35082705、021-35082551、0755-82558302、010-83321320
联系人：资本市场部
发行人：江苏中信博新能源科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2020年8月24日
附表：网下配售摇号中签结果表
序号 配售对象账户 配售对象名称 所属询价对象名称 实际获配 限售期
股数（股）（月）
D890208057 东方红匠心甄选一年持有 上海东方证券资产管理有限
1 期混合型证券投资基金 公司 4,450 6
东方红睿玺三年定期开放 上海东方证券资产管理有限
2 D890111721 灵活配置混合型证券投资 公司 4,450 6
基金
D890019173 东方红京东大数据灵活配 上海东方证券资产管理有限
3 置混合型证券投资基金 公司 4,227 6
D890818572 东方红新动力灵活配置混 上海东方证券资产管理有限
4 合型证券投资基金 公司 4,450 6
5 D890210371 财通资管价值发现混合型 财通证券资产管理有限公司 3,871 6
证券投资基金
6 D890713277 银河银泰理财分红证券投 银河基金管理有限公司 4,450 6
资基金
7 D890823789 银河美丽优萃混合型证券 银河基金管理有限公司 4,450 6
投资基金
8 D890154054 银河和美生活主题混合型 银河基金管理有限公司 4,450 6
证券投资基金
9 D890220839 中欧真益稳健一年持有期 中欧基金管理有限公司 4,450 6
混合型证券投资基金
10 D890129693 中欧量化驱动混合型证券 中欧基金管理有限公司 2,047 6
投资基金
11 D890084762 中欧达安一年定期开放混 中欧基金管理有限公司 4,450 6
合型证券投资基金
12 D890003156 中欧永裕混合型证券投资 中欧基金管理有限公司 4,450 6
基金
13 D890780305 中欧沪深300指数增强型证 中欧基金管理有限公司 934 6
券投资基金（LOF）
14 D890187594 泓德量化精选混合型证券 泓德基金管理有限公司 4,450 6
投资基金
15 D890022011 泓德战略转型股票型证券 泓德基金管理有限公司 4,450 6
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