证券代码：688408 证券简称：中信博
江苏中信博新能源科技股份有限公司
向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）：国投证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
二〇二四年十一月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
蔡 浩 杨 颖 周石俊
韦 钢 章之旺 马 飞
吕 芳
全体监事签名：
王宗星 张 艳 徐停冈
全体高级管理人员签名：
蔡 浩 荆锁龙 周石俊
杨 颖 刘义君 吴四海
潘雪芳 陈夫海
江苏中信博新能源科技股份有限公司
年 月 日
目录
释义 ......7
第一节 本次发行的基本情况 ......8
一、发行人基本情况......8
二、本次发行履行的相关程序......8
三、本次发行基本情况......11
四、本次发行的发行对象情况......16
五、本次发行相关机构......25
第二节 发行前后相关情况对比 ......27
一、本次发行前后前十名股东情况对比......27
二、本次发行对公司的影响......28
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......30
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......31
第五节 有关中介机构的声明 ......32
保荐人（联席主承销商）声明......33
联席主承销商声明......34
发行人律师声明......35
审计机构声明......36
验资机构声明......37
第六节 备查文件 ......38
一、备查文件......38
二、查阅地点、时间......38
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告书、本发行情况 指 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股
报告书 股票发行情况报告书
中信博、公司、本公司、 指 江苏中信博新能源科技股份有限公司
上市公司、发行人
本次发行、本次向特定 指 中信博本次向不超过 35 名（含 35 名）符合条件的特定投
对象发行股票 资者发行 A 股股票的行为
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
股东大会 指 江苏中信博新能源科技股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
国投证券、保荐人（联席 指 国投证券股份有限公司
主承销商）
联席主承销商 指 国投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司
发行人律师、法律顾问、 指 北京海润天睿律师事务所
见证律师
审计机构、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《发行方案》 指 《江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A
股股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A
股股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A
股股票申购报价单》
A 股、股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、万元
本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 江苏中信博新能源科技股份有限公司
英文名称 Arctech Solar Holding Co., Ltd.
成立日期 2009 年 11 月 20 日（2016 年 6 月 27 日整体变更为股份有限公司）
注册资本 202,462,150 元
法定代表人 蔡浩
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 中信博
股票代码 688408
首发上市日期 2020 年 8 月 28 日
注册地址 昆山市陆家镇华阳路 190 号
办公地址 昆山市陆家镇华阳路 190 号
邮编 215300
董事会秘书 刘义君
电子邮箱 investor.list@arctechsolar.com
电话 0512-57353472-8088
传真 0512-57353473
新能源材料、新能源产品研发及销售；太阳能发电系统相关产品的设计、
研发、销售、安装、调试及维护；太阳能系统工程的设计、施工；光伏设
备及配件的研发、生产、销售、安装、调试及维护；锂电池、减震器、有
色金属、塑料制品、电线电缆、桥架、阀门的销售；软件的开发及销售；
经营范围 金属制品、五金配件的生产、加工、销售；光伏设备租赁，自有厂房及设
施租赁；货物及技术的进出口业务；法律、行政法规规定前置许可经营、
禁止经营的除外。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、
限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022 年 11 月 9 日，发行人召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于提议召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》。
2022 年 11 月 29 日，发行人召开 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了
上述与本次向特定对象发行有关的一系列议案，批准了本次发行的相关事宜。
2023 年 7 月 10 日，发行人召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》。
2023 年 10 月 25 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于调整公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于延长公司 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。
2023 年 11 月 10 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。
2024 年 4 月 23 日，发行人召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（三次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》《关于调整公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序
2024 年 7 月 31 日，发行人收到上交所上市审核中心出具的《关于江苏中信
博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件
