股票简称：中信博 股票代码：688408
江苏中信博新能源科技股份有限公司
（昆山市陆家镇华阳路 190 号）
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
联席主承销商
二〇二四年十一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：16,053,790 股
2、发行价格：68.60 元/股
3、募集资金总额：1,101,289,994.00 元
4、募集资金净额：1,083,226,696.74 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 14 名，均以现金方式参与认购，认购本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象基于本次发行所取得的股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
目录
特别提示 ...... 1
目录...... 2
释义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股票上市情况 ...... 24
一、新增股份上市批准情况...... 24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24
三、新增股份的上市时间...... 24
四、新增股份的限售安排...... 24
第三节 本次发行前后公司相关情况对比...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 26
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 26
第四节 财务会计信息分析 ...... 28
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 28
二、管理层讨论与分析...... 30
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 31
一、保荐人（主承销商）...... 31
二、联席主承销商...... 31
三、发行人律师...... 31
四、审计机构...... 31
五、验资机构...... 32
第六节 保荐人的上市推荐意见 ...... 33
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 33
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 33
第七节 其他重要事项 ...... 35
第八节 备查文件 ...... 36
一、备查文件...... 36
二、查阅地点...... 36
三、查阅时间...... 36
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
本上市公告书、向特定 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A
对象发行股票上市公告 指 股股票上市公告书
书、公告书
中信博、公司、本公司、 指 江苏中信博新能源科技股份有限公司
上市公司、发行人
本次发行、本次向特定 指 中信博本次向不超过 35 名（含 35 名）符合条件的特定投
对象发行股票 资者发行 A 股股票的行为
定价基准日 指 本次向特定对象发行的发行期首日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
股东大会 指 江苏中信博新能源科技股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
国投证券、保荐人（联 指 国投证券股份有限公司
席主承销商）
联席主承销商 指 国投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司
发行人律师、法律顾问、 指 北京海润天睿律师事务所
见证律师
审计机构、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《发行方案》 指 《江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A
股股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A
股股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A
股股票申购报价单》
A 股、股 指 人民币普通股
报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-9 月
元、万元 指 人民币元、万元
本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
中文名称 江苏中信博新能源科技股份有限公司
英文名称 Arctech Solar Holding Co., Ltd.
成立日期 2009 年 11 月 20 日（2016 年 6 月 27 日整体变更为股份有限公司）
注册资本 202,462,150 元（本次发行前）
法定代表人 蔡浩
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 中信博
股票代码 688408
首发上市日期 2020 年 8 月 28 日
注册地址 昆山市陆家镇华阳路 190 号
办公地址 昆山市陆家镇华阳路 190 号
邮编 215300
董事会秘书 刘义君
电子邮箱 investor.list@arctechsolar.com
电话 0512-57353472-8088
传真 0512-57353473
新能源材料、新能源产品研发及销售；太阳能发电系统相关产品的设计、
研发、销售、安装、调试及维护；太阳能系统工程的设计、施工；光伏
设备及配件的研发、生产、销售、安装、调试及维护；锂电池、减震器、
有色金属、塑料制品、电线电缆、桥架、阀门的销售；软件的开发及销
经营范围 售；金属制品、五金配件的生产、加工、销售；光伏设备租赁，自有厂
房及设施租赁；货物及技术的进出口业务；法律、行政法规规定前置许
可经营、禁止经营的除外。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许
可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
（二）公司主营业务
公司是光伏支架及BIPV系统解决方案提供商，主营业务为光伏支架及BIPV系统的研发、设计、生产和销售。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
2022 年 11 月 9 日，发行人召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于提议召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》。
2022 年 11 月 29 日，发行人召开 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了
上述与本次向特定对象发行有关的一系列议案，批准了本次发行的相关事宜。
2023 年 7 月 10 日，发行人召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》。
2023 年 10 月 25 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于调整公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
