证券代码：688388 证券简称：嘉元科技
广东嘉元科技股份有限公司
（广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村）
2021 年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年十月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：70,257,493 股
2、发行价格：48.50 元/股
3、募集资金总额：人民币 3,407,488,427.50 元
4、募集资金净额：人民币 3,378,387,532.06 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 17 名，均以现金参与认购，公司控股股东广东嘉沅投资实业发展有限公司（以下简称“嘉沅投资”）认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，本次发行其他对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、本次发行股票预计上市时间...... 2
三、新增股份的限售安排...... 2
目 录...... 3
释 义...... 5
第一节 发行人的基本情况 ...... 6
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 7
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 25
一、新增股份上市批准情况...... 25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 25
三、新增股份的上市时间...... 25
四、新增股份的限售...... 25
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 26
一、本次发行前后股东情况...... 26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 28
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 28
四、财务会计信息讨论和分析...... 28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 32
一、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司...... 32
二、发行人律师事务所：广东信达律师事务所...... 32
三、审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 32
四、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 33
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 34
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 34
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 34
第六节 其他重要事项 ...... 35
第七节 备查文件 ...... 36
一、备查文件目录...... 36
二、查阅地点、时间...... 36
释 义
本报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公司、本公司、母公司、股 指 广东嘉元科技股份有限公司
份公司、嘉元科技、发行人
本上市公告书 指 广东嘉元科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行
股票上市公告书
本次向特定对象发行 A 股 广东嘉元科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行
股票、本次向特定对象发 指 股票的行为
行、本次发行
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/保荐机 指 中信证券股份有限公司
构（主承销商）/中信证券
发行人律师 指 广东信达律师事务所
审计机构/发行人会计师/验 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施
细则》
公司章程 指 广东嘉元科技股份有限公司章程
上交所、交易所 指 上海证券交易所
A 股 指 本次发行的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入
第一节 发行人的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人概述
中文名称 广东嘉元科技股份有限公司
英文名称 Guangdong Jiayuan Technology Co., Ltd.
注册资本 23087.6 万元人民币
注册地址 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村
上市地点 上海证券交易所
股票简称 嘉元科技
股票代码 688388.SH
法定代表人 廖平元
董事会秘书 叶敬敏
联系电话 0753-2825818
研究、制造、销售：电解铜箔制品；经营本企业自产产品及技术的
出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、
零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的
经营范围 商品除外；不单列贸易方式）；新材料、新能源产品的研发、生产
与销售；铜箔工业设备及锂离子电池材料的研发、生产与销售；高
新技术产业项目的投资、经营与管理。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人主营业务
公司主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄锂 电铜箔、极薄锂电铜箔、标准铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体、覆铜板 （CCL）、印制电路板（PCB）的制造，是锂离子电池行业、电子信息行业重要 基础材料。
公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一，已与宁德时代、宁德新能源、 比亚迪等知名电池厂商建立了长期合作关系，并成为其锂电铜箔的核心供应商。
锂离子电池集流体的主要功能是利用金属箔将电池活性物质产生的电流汇 集起来,以便形成较大的电流输出。锂离子电池铜箔在锂离子电池中既是负极活 性材料的载体,又是负极电子的收集与传导体，因此要求具有良好的一致性、导 电性、柔韧性和耐腐蚀性。
PCB 是采用电子印刷技术制作的组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印刷元件的印制电路板，主要功能是使各种电子零配件形成组件并按预定电路连接，是电子产品的关键电子互连载体。覆铜板（CCL）是 PCB 的基础材料。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、董事会审议通过
2021 年 11 月 5 日，发行人召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于<广东嘉元科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<广东嘉元科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》、《关于<广东嘉元科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<广东嘉元科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。
2022 年 4 月 8 日，发行人召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于<广东嘉元科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。
2022 年 8 月 16 日，发行人召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关
于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。
2、股东大会审议通过
2021 年 11 月 22 日，发行人召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了
本次再融资发行相关议案。本次向特定对象发行股票决议的有效期为发行方案经股东大会审议通过之日起十二个月内，即本次发行决议有效期至 2022 年 11 月21 日。
3、本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 5 月 13 日，上交所科创板上市审核中心出具《关于广东嘉元科技股
份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所科创板上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 7 月 8 日，中国证监会出具《关于同意广东嘉元科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1449 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通过，并获得了中国证监会的注册批复，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。
4、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送过程
发行人及主承销商已于 2022 年 9 月 26 日向上交所报送《广东嘉元科技股份
有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《广东嘉元科技股份有限公司关于 2021
查看PDF原文
