中信科移动通信技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“信科移动”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2022年 5月 10日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]1336 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”“保荐机构（主承销商）” 或“主承销商”）。发行人的股票简称为“信科移动”，扩位简称为“中信科移动”，股票代码为“688387”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 6.05 元/股。
发行人和主承销商协商确定本次初始发行股票数量为 68,375.00 万股，占本次发行后公司总股本的 20.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予申万宏源承销保荐不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 78,631.25 万股，占本次发行后公司总股本的 22.33%（超额配售选择权全额行使后）。本次公开发行股份全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售数量为 20,512.50 万股，占超额配售选择权行使前初始发行数量的 30.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 26.09%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 20,019.5235 万股，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 492.9765 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 38,782.9765 万股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 80.20%，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 66.17%。网下网上回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为9,572.50万股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 19.80%；网下网上回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为 19,828.75 万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 33.83%。
根据《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售 10,256.25万股，占本次初始发行股份数量的 15.00%。
根据《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）以及《发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 1,009.71 倍，超过 100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10.00%（向上取整至500 股的整数倍，即 48,355,500 股）从网下回拨到网上。
在超额配售选择权及网下网上回拨机制启动后，网下最终发行数量为 33,947.4265万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 57.92%，占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的 43.17%；网上最终发行数量为 24,664.30 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 42.08%，占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的 31.37%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.12319043%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022年 9 月 19日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上（含超额配售部分）、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，
主要包括：
序号 战略投资者名称 机构类型
1 申银万国创新证券投资有限公司 参与跟投的保荐机构相关子公司
2 申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划 发行人的高级管理人员与核心员
3 申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划 工参与本次战略配售设立的专项
4 申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 3 号集合资产管理计划 资产管理计划
5 申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 4 号集合资产管理计划
6 工银金融资产投资有限公司
7 湖北交投资本投资有限公司
8 武汉光谷新技术产业投资有限公司 与发行人经营业务具有战略合作
9 武汉科技投资有限公司 关系或长期合作愿景的大型企业
10 国创高科实业集团有限公司 或其下属企业
11 上海浦东投资控股（集团）有限公司
12 兖矿资本管理有限公司
13 武汉城建资本运营有限公司
14 产业投资基金有限责任公司 具有长期投资意愿的国家级大型
投资基金
战略投资者缴款认购结果如下：
序 获配股数 获配股数占本 获配金额 新股配售经纪
号 投资者名称 类型 （万股） 次发行数量的 （元） 佣金（元） 合计（元） 限售期
比例
参与跟投
1 申银万国创新证券投 的保荐机 1,652.8925 2.42% 99,999,996.25 - 99,999,996.25 24 个月
资有限公司 构相关子
公司
申万宏源信科移动员
2 工参与科创板战略配 2,531.5124 3.70% 153,156,500.20 765,782.50 153,922,282.70 12 个月
售 1 号集合资产管理
计划 发行人的
申万宏源信科移动员 高级管理
3 工参与科创板战略配 人员与核 2,292.8614 3.35% 138,718,114.70 693,590.57 139,411,705.27 12 个月
售 2 号集合资产管理 心员工参
计划 与本次战
申万宏源信科移动员 略配售设
4 工参与科创板战略配 立的专项 1,010.1882 1.48% 61,116,386.10 305,581.93 61,421,968.03 12 个月
售 3 号集合资产管理 资产管理
计划 计划
申万宏源信科移动员
5 工参与科创板战略配 1,002.9380 1.47% 60,677,749.00 303,388.75 60,981,137.75 12 个月
售 4 号集合资产管理
计划
6 工银金融资产投资有 与发行人 1,973.6030 2.89% 119,402,981.50 597,014.91 119,999,996.41 12 个月
限公司 经营业务
7 湖北交投资本投资有 具有战略 493.4007 0.72% 29,850,742.35 149,253.71 29,999,996.06 12 个月
限公司 合作关系
武汉光谷新技术产业 或长期合
8 投资有限公司 作愿景的 822.3346 1.20% 49,751,243.30 248,756.22 49,999,999.52 12 个月
9 武汉科技投资有限公 大型企业 838.7813 1.23% 50,746,268.65 253,731.34 50,999,999.99 12 个月
司 或其下属
国创高科实业集团有 企业 12 个月
10 限公司 822.3346 1.20% 49,751,243.30 248,756.22 49,999,999.52
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