中信科移动通信技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
特别提示
中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2022年 5月 10日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]1336 号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）” “主承销商”或“申万宏源承销保荐”）协商确定本次初始公开发行股票数量为 68,375.00 万股，占发行后总股本的 20.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予申万宏源承销保荐不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 78,631.25万股，约占发行后总股本的 22.33%（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行初始战略配售数量为 20,512.50万股，占超额配售选择权行使前初始发行数量的 30.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 26.09%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 20,019.5235万股，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 492.9765 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 38,782.9765万股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 80.20%，约占超
额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 66.17%。回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为 9,572.50 万股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 19.80%；回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为 19,828.75万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 33.83%。
本次发行价格为人民币 6.05 元/股。
根据《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售 10,256.25 万股，占本次初始发行股份数量的15.00%。
根据《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）以及《发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为1,009.71倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10.00%（向上取整至500 股的整数倍，即 48,355,500 股）从网下回拨到网上。
在超额配售选择权及网下网上回拨机制启动后，网下最终发行数量为 33,947.4265万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 57.92%，占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的 43.17%；网上最终发行数量为 24,664.30 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 42.08%，占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的 31.37%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.12319043%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2022 年 9 月 19 日（T+2 日）及时
履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付
对应的新股配售经纪佣金，资金应于 2022 年 9 月 19 日（T+2 日）16:00 前到账，网下
投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.5%（保荐
机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（即保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者保荐机构（主承销商）履行包销义务取得股票的除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年9月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行
并上市之日起 6 个月，前述配售对象账户将在 2022 年 9 月 20 日（T+3 日）通过摇号
抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
参与本次网下发行的所有投资者已通过申万宏源承销保荐 IPO 网下投资者管理系
统(https://ipo-kcb.swhysc.com)在线签署承诺函及提交核查材料。《承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数
量后本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资
者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担
违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与
人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得
参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数
合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行
获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，
主要包括：
序号 战略投资者名称 机构类型
1 申银万国创新证券投资有限公司 参与跟投的保荐机构相关子公司
2 申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划 发行人的高级管理人员与核心员
3 申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划 工参与本次战略配售设立的专项
4 申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 3 号集合资产管理计划 资产管理计划
5 申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 4 号集合资产管理计划
6 工银金融资产投资有限公司
7 湖北交投资本投资有限公司
8 武汉光谷新技术产业投资有限公司 与发行人经营业务具有战略合作
9 武汉科技投资有限公司 关系或长期合作愿景的大型企业
10 国创高科实业集团有限公司 或其下属企业
11 上海浦东投资控股（集团）有限公司
12 兖矿资本管理有限公司
13 武汉城建资本运营有限公司
14 产业投资基金有限责任公司 具有长期投资意愿的国家级大型
投资基金
关于本次战略投资者的核查情况详见2022年 9月 14日（T-1日）公告的《申万宏
源证券承销保荐有限责任公司关于中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股
票战略配售事项之专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于中信科移动通信
技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的战略投资者的法律意见书》。
（二）获配结果
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为
6.05 元/股，超额配售选择权行使前本次发行总规模约为 413,668.75 万元。若超额配售
选择权全额行使，本次发行总规模为 475,719.06万元。
根据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行
股票》的规定，本次发行规模大于 20 亿元，小于 50 亿元，保荐机构相关子公司跟投
比例为本次发行规模的3%，但不超过人民币1亿元。申银万国创新证券投资有限公司
查看PDF原文
