北京致远互联软件股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司
特别提示
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“发行人”、“致远互联”或“公司”）首次公开发行 1,925 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请文件已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1798 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“致远互联”，扩位简称为“致远互联”，股票代码为“688369”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 49.39 元/股，发行数量为 1,925 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 96.25 万股，占本次发行总数量的 5.00%。战
略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 809,880 股，占发行总数量的 4.21%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 152,620 股回拨至网下发行。
战略配售调整后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为12,962,620 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.30%；网上发行数量为5,477,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.70%。最终网下、网上
发行合计数量 18,440,120 股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
根据《北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 2991.61 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发
行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,844,500 股）股票由网下
回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 11,118,120 股，占扣除战略配售数量后发行总量的 60.29%；网上最终发行数量为 7,322,000 股，占扣除战略配售数量后发行总量的 39.71%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04468299%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 10 月 23 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为山证创新投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）。发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。
山证创新投资有限公司缴款认购结果如下
1、缴款认购股数：809,880 股；
2、缴款认购金额：39,999,973.20 元；
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：7,311,327 股；
2、网上投资者缴款认购的金额：361,106,440.53 元；
3、网上投资者放弃认购数量：10,673 股；
4、网上投资者放弃认购金额：527,139.47 元；
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：11,118,120 股；
2、网下投资者缴款认购的金额：549,123,946.80 元；
3、网下投资者放弃认购数量：0 股；
4、网下投资者放弃认购金额：0 元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为：2,745,617.94 元。
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2019 年 10 月 24 日（T+3
日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 0
凡参与网下发行申购致远互联股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 2637 个账户，10%的最终获配账户（向
上取整计算）对应的账户数量为 264 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 781,439 股，占网
下发行总量的 7.03%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.24%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 10,673 股，包销金额为 527,139.47 元，包销比例为 0.06%。
2019 年 10 月 25 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将余股
包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司
法定代表人：侯巍
住所：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系人：股本资本市场部
咨询电话：010-59026623，010-59026625
发行人：北京致远互联软件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司
2019 年 10 月 25 日
附表：网下配售摇号中签结果表
最终配
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象 售数量 限售期
（股）
1 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 D899905635 4271 6
2 东方基金管理有限责任公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 D890748442 2970 6
3 东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 D890765779 2970 6
4 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司－万能产品 B883103576 2970 6
5 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统二号 B883080469 2970 6
6 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 D890776495 2970 6
7 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 D899901788 2970 6
8 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 D890035072 2970 6
9 中金基金管理有限公司 中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 D890045881 2227 6
10 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 D890823789 2970 6
11 银河基金管理有限公司 银河量化稳进混合型证券投资基金 D890112670 2970 6
12 银河基金管理有限公司 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 D890064453 2970 6
中欧基金管理有限公司 中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投
13 资基金 D890180966 2970 6
14 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 D890094822 2970 6
15 中欧基金管理有限公司 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
