甬矽电子（宁波）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（联席主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
特别提示
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“甬矽电子”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2286 号文同意注册。
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商。方正承销保荐与中金公司联合统称“联席主承销商”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 6,000.00 万股。本次发行初始战略配售数量为 1,200.00 万股，占本次发行总数量的 20.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间足额汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 1,200 万股，占本次发行总数量的20.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数相同，不向网下回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 3,840 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上发行数量为 960 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数
量扣除最终战略配售数量，共 4,800 万股。
本次发行价格为人民币 18.54 元/股。
根据《甬矽电子（宁波）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《甬矽电子（宁波）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,937.75 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 480 万股股票（向上取整至 500 股的整数倍）由网下回拨至网上。
网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 3,360 万股，约占扣除战略配售数量后发行总量的 70.00%；网上最终发行数量为 1,440 万股，约占扣除战略配售数量后发行总量的 30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03809281%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2022 年 11 月 9 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据本公告，于 2022 年 11 月 9 日（T+2 日）16:00 前，按
最终确定的发行价格 18.54 元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股
配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2022 年 11 月 9 日（T+2
日）16:00 前到账。
参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2022 年 11 月 9 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。前述限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
2022 年 11 月 3 日（T-2 日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，
协商确定本次发行价格为 18.54 元/股，本次发行股数 6,000 万股，发行总规模为111,240.00 万元。
依据《承销指引》，本次发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元，保荐机构相
关子公司方正投资跟投比例为本次发行规模的 4.00%，但不超过人民币 6,000.00
万元，方正投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数 2,400,000 股，获
配金额为 4,449.60 万元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，
联席主承销商将在 2022 年 11 月 11 日（T+4 日）前，依据方正投资缴款原路径
退回。
本次发行高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划甬矽电子员
工资管计划的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的 10%，即
不超过 6,000,000 股，同时参与认购规模金额上限（包含新股配售经纪佣金）不
超过 9,970.25 万元。甬矽电子员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金及相应
的新股配售经纪佣金，本次获配股数 5,350,942 股，获配金额为 9,970.2497 万元
（包含新股配售经纪佣金）。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款
项，联席主承销商将在 2022 年 11 月 11 日（T+4 日）之前，依据甬矽电子员工
资管计划缴款原路径退回。
截至 2022 年 11 月 2 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购
资金及相应的新股配售经纪佣金，根据战略投资者与发行人签署的战略投资者认
股协议及其承诺认购的金额，初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余
款项，联席主承销商将在 2022 年 11 月 11 日（T+4 日）之前，依据战略投资者
的缴款原路径退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
获配股数 获配股数占 获配金额 新股配售 限售期
投资者名称 类型 （股） 本次发行数 （元，不含佣 经纪佣金 合计（元） （月）
量的比例 金） （元）
方正证券投 参与跟投的
资有限公司 保荐机构相 2,400,000 4.00% 44,496,000.00 - 44,496,000.00 24
关子公司
平安证券甬 发行人的高
矽电子员工 级管理人员
参与科创板 与核心员工
战略配售集 参与本次战 5,350,942 8.92% 99,206,464.68 496,032.32 99,702,497.00 12
合资产管理 略配售设立
计划 的专项资产
管理计划
浙江富浙战
配股权投资
合伙企业 2,129,828 3.55% 39,487,011.12 197,435.06 39,684,446.18 12
（有限合 与发行人经
伙） 营业务具有
翱捷科技股 战略合作关 847,692 1.41% 15,716,209.68 78,581.05 15,794,790.73 12
份有限公司 系或长期合
星宸科技股 作愿景的大 635,769 1.06% 11,787,157.26 58,935.79 11,846,093.05 12
份有限公司 型企业或其
唯捷创芯 下属企业
（天津）电 635,769 1.06% 11,787,157.26 58,935.79 11,846,093.05 12
子技术股份
有限公司
合计 12,000,000 20.00% 222,480,000.00 889,920.01 223,369,920.01 -
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于 2022 年 11 月 8 日（T+1 日）
上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了甬
矽电子（宁波）股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪
式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公
证。中签结果如下：
末尾位数
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