甬矽电子（宁波）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
投资风险特别公告
保荐机构（联席主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕2286 号文同意注册。
经发行人和本次发行的保荐机构（联席主承销商）方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”或“方正承销保荐”）、联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”，方正承销保荐与中金公司联合统称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量 6,000.00 万股，全部为
公开发行新股。本次发行将于 2022 年 11 月 7 日（T 日）分别通过上交所交易系
统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。战略配售在联席主承销商处进行；初步询价及网下发行通过互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。跟投机构为方正证券投资有限公司（以下简称
“方正投资”）、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为平安证券甬矽电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“甬矽电子员工资管计划”），其他战略投资者的类型为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业（以下简称“其他战略投资者”）。
2、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
3、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《甬矽电子（宁波）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，经协商一致，将拟申购价格高于 24.49 元/股（不含 24.49 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 24.49 元/股的配售对象中，申购数量低于 720万股（含 720 万股）的配售对象全部剔除。以上共计剔除 120 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 133,700 万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量13,331,920 万股的 1.0029%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见《甬矽电子（宁波）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中的“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。
4、发行人和联席主承销商根据询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 18.54 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在 2022 年 11 月 7 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
5、本次发行价格 18.54 元/股对应的市盈率为：
（1）20.01 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.03 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）23.47 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）25.83 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
6、敬请投资者关注以下情况，并据此判断本次发行定价的合理性。
（1）本次发行价格为 18.54 元/股，不高于网下投资者剔除最高报价部分后
剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其
他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、社保基金投资管理人管理的社
会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）
剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值 18.5413 元/股。
提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资
者报价情况详见同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《发行公告》。
（2）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属
行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)，截止 2022 年 11 月 2 日（T-3
日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 25.57 倍。
截止 2022 年 11 月 2 日（T-3 日），可比上市公司的估值水平如下：
证券代码 证券简称 2021年扣非前 2021年扣非后 T-3日股票收盘 对应的静态市盈 对应的静态市盈率
EPS（元/股） EPS（元/股） 价（元/股） 率（扣非前） （扣非后）
600584 长电科技 1.6626 1.3973 23.69 14.25 16.95
002156 通富微电 0.7198 0.5991 17.96 24.95 29.98
002185 华天科技 0.4418 0.3435 8.83 19.99 25.71
均值 19.73 24.21
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 11 月 2 日（T-3 日）。
注 1：2021 年扣非前/后 EPS 计算口径：2021 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净
利润/T-3 日（2022 年 11 月 2 日）总股本；
注 2：以上数字计算如有差异为四舍五入造成。
本次发行价格 18.54 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 25.83 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（3）提请投资者关注，本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 249 家，管理的配售对象个数为 6,509 个，有效拟申购数量总和为 9,988,260 万股，为回拨前网下初始发行规模的 2,601.11 倍。
（4）《甬矽电子（宁波）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为 150,000.00万元，本次发行价格 18.54 元/股对应融资规模为 111,240.00 万元，低于前述募集资金需求金额。
（5）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
（6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
7、发行人本次募投项目预计使用募集资金为 150,000.00 万元。按本次发行价格 18.54 元/股和 6,000.00 万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为 111,240.00 万元，扣除发行费用约 10,332.10 万元（不含税），预计募集资金净额为 100,907.90 万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
8、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。
网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将以配售对象为单位进行配号，每个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
战略配售方面，保荐机构（联席主承销商）相关子公司方正投资承诺本次跟投获配股票限售期限为 24 个月，甬矽电子员工资管计划和其他战略投资者承诺本次获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
9、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
10、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与
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