广州三孚新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“三孚新科”、“发行人”或“公司”）首次公开发行2,304.6377万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕1228号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“三孚新科”，扩位简称为“三孚新材料科技”，股票代码为688359。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.03元/股，发行数量为2,304.6377万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，初始战略配售预计发行数量为115.2319万股，占本次发行总数量的5.00%。网下初始发行数量为1,532.6058万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为656.80万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。
回拨机制启动后，最终战略配售数量为115.2319万股，占本次发行总数量的5.00%。网下最终发行数量为1,313.6558万股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%，网上最终发行数量为875.75万股，占扣除战略配售数量后发行
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年5月14日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售仅为保荐机构（主承销商）相关子公司跟投，跟投机构为民生证券投资有限公司。缴款认购结果如下：
1、缴款认购股数（股）：1,152,319；
2、缴款认购金额（元）：12,710,078.57；
3、限售期：24个月。
（二）网上新股情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：8,746,863 ；
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：96,477,898.89；
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：10,637；
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：117,326.11。
（三）网下新股情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：13,136,558；
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：144,896,234.74；
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0；
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0；
（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：724,510.16。
二、网下配售摇号结果
根据《广州三孚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《广州三孚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年5月17日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了三孚新科首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处
公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 5
凡参与网下发行申购三孚新科A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有4,517个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为452个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为997,423股，占网下发行总量的7.59%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.56%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：三孚新科网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为10,637股，包销金额为117,326.11元，包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.049%，包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.046%。
2021年5月18日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室
联系人：资本市场部
联系电话：010-85120190
发行人：广州三孚新材料科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2021年5月18日
附表：三孚新科网下摇号中签配售明细
序号 所属询价对象名称 配售对象名称 配售对象账户 实际获配股数 (股) 限售期(月)
1 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-资本金 B880312210 2213 6
2 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产 B880499567 2213 6
品
3 中国人寿养老保险股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B880544184 2213 6
4 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国船舶工业集团有限公司企业 B880561063 2213 6
年金计划
5 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险 B880562962 2213 6
产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司 -中国太
6 长江养老保险股份有限公司 平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托 B880563112 2213 6
投资（长江养老）
7 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品 B880742431 2213 6
资产
8 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-传统产品 B880940071 2213 6
9 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 B881011189 2213 6
10 招商基金管理有限公司 招商康益股票型养老金产品 B881135726 2213 6
11 华泰资产管理有限公司 受托管理贵州省农村信用社联合社企业年 B881140632 2213 6
金计划—中国银行股份有限公司
12 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 B881233558 2213 6
13 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司企业年金计划 B881256179 2213 6
14 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险 B881318052 2213 6
产品
15 民生通惠资产管理有限公司 受托管理浙商财产保险股份有限公司自有 B881391
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